凯捷—中国航油集团战略规划项目_国际最佳实践研究报告（附件二）_20060810.ppt

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1、凯捷中国凯捷中国2006年年8月月10日日国际相关企业最佳实践研究国际相关企业最佳实践研究报告（附件二）报告（附件二）中国航油集团中国航油集团“十一五十一五”发展战略规划项目发展战略规划项目国际相关企业概要介绍国际相关企业概要介绍国际航空服务公司国际航空服务公司航空服务提供商业务遍布北美、欧洲和亚洲市场60个城市从事地面操作、燃油加注、货物等全套相关服务科威特石油公司航空部科威特石油公司航空部航油销售公司，隶属于科威特石油公司业务主要集中于西欧、北欧40个机场200条航线从事航油采购、运输、加注等服务美国东部航油公司美国东部航油公司Shell 品牌航油在美国的分销商业务已扩展到美国350个固定

2、设施运营商从事shell航油向FBO的销售世界燃料有限公司世界燃料有限公司全球燃油代理服务商业务遍及2500个地区，在23个国家设立43个办事处从事航油、船舶用油、地面用油的下游销售、风险管理和运输西班牙西班牙CLH集团集团油品供应商集中于西班牙国内从事石油产品的供应，包括陆地和海洋的油品的储存、运输和加注服务日本日本COSMO石油集团石油集团石油冶炼和销售公司主要集中于日本国内从事油田的勘探、冶炼、运输、存储和销售等所有环节BP航空部航空部世界航油供应商业务遍及全球90个国家，1200个地区从事各类航油的销售、运输、存储和加注服务 2 全球主要的标杆企业的成功经验表明：成为全球竞争领先者需要

3、遍及全全球主要的标杆企业的成功经验表明：成为全球竞争领先者需要遍及全球的资源支持，或者充分利用核心环节能力而将其他环节外包给第三方球的资源支持，或者充分利用核心环节能力而将其他环节外包给第三方加注加注分销分销存储存储运输运输采购采购成品油供应商成品油供应商航空公司航空公司区域内竞争领先者区域内竞争领先者全球竞争领先者全球竞争领先者 西班牙CLH集团利用覆盖全国范围的管道和仓储设施构建起高效、迅速的石油运输网络 ASIG通过技术外溢提供全套服务 Q8 Aviation 通过参与管道建设和机场基础设施投资保障国内市场的航油运输和供应，并通过国内市场辐射欧洲其他相邻国家 世燃集团通过利用自身强大的风

4、险管理能力，为各类航空公司，尤其是中小型航空公司提供代理服务 COSMO OIL 利用海洋运输在国外采购原油，在国内开设炼厂解决国内资源稀缺的问题，通过使用不同的运输设施提高整体的运输效率 BP AVIATION 利用本身的集团资源和覆盖全球的销售网络开展航油业务和其他技术支持服务 EAF通过整合市场成为美国东部的最大分销商西班牙CLH集团如何在资源有限的情况下向外拓展资源?如何利用技术和网络优势化优化物流环节?如何抓住时机进入大市场?如何利用中小机场做大规模?如何利用技术优势提供相关服务?学习技术和贸易能力学习风险管理和提供增值服务能力对中国航油对中国航油的启示的启示 3 目录目录日本COS

5、MO石油集团-COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司-WORLD FUEL SERVICEBP 航空部-BP AVIATION西班牙CLH集团-COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A.美国东部航油公司-EASTERN AVIATION FUELS国际航空服务公司-AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部-Q8 AVIATION 4 面临国内资源缺乏的困境，面临国内资源缺乏的困境，Cosmo OilCosmo Oil通过国内外的收购和整合成为日通过国内外的收购和整合成为日本首屈一指的石油公司

6、本首屈一指的石油公司Source:“BP Investor Relations”,10/01;,10/01.1992Cosmo的汽油炼厂投入运营1988 成立Cosmo研究中心和贸易服务公司，发行Cosmo加油卡1998收购澳大利亚西北部的Timor Sea原油勘探油田1996收购中东卡塔尔海岸油井Asian Oil并入Cosmo Oil 1989通过兼并Daikyo Oil和整合Cosmo炼厂成立Cosmo Oil1986 2002开始开展清洁能源的研究和探索20061997Cosmo Oil润滑油公司成立2000和Nippon Oil 合作成立Nippon Global Tanker整合海

7、洋运输 5 CosmoCosmo的大力发展得益于日本政府对于石油行业的重视和股东的支持的大力发展得益于日本政府对于石油行业的重视和股东的支持石油对于日本国内的经济发展有着重要的战略作用日本政府极其重视稳定的石油供应，在石油进口、生产和销售方面制定了多项监管措施，并且在很多方面保护和支持日本国内石油公司的发展日本政府制定多部法律特别对石油储备和质量的控制给予明确的规定石油储备法律明确规定原油、半成品和成品油的储备量应达171天同时加强对环境的保护，提倡清洁能源的使用和研发Mitsui Sumitomo Insurance CompanyJapan Trustee Services BankThe

8、 Master Trust Bank of JapanMizuho Corporate BankThe Kansai Electric Power CoCosmo Oil Group 股权结构分布股权结构分布日本国内石油行业环境日本国内石油行业环境+银行和保险公司股东的资金支持以及政府的重视成为银行和保险公司股东的资金支持以及政府的重视成为COSMO收购国外油田的强有力的后盾收购国外油田的强有力的后盾 6 在供应链的每个环节，在供应链的每个环节，Cosmo OilCosmo Oil采用了灵活多样的方式达到了最优化采用了灵活多样的方式达到了最优化的配置的配置原油采购原油采购运输和储运输和储存存生

9、产和冶生产和冶炼炼内陆运输内陆运输最终客户最终客户建立和海外供应商长期稳固的合作关系通过和海外的石油勘探公司合作共同开采原油通过收购海外油田，尤其是中东地区的油田，自行开采和生产原油重点发展中东到日本本土的远洋船队通过使用大型油轮提高运输效率，同时使用最新的双层船体降低原油泄漏高新技术配置降低人员的运营成本在远洋石油储存库区储存作为国内战略储备公司最强的优势在于四大炼厂靠近石油消耗量大的城市炼厂基本达到最大生产能力每个炼厂不仅提供常规的成品油，还提供其他高价值的成品油及时根据市场的需求进行产品的调整和改进通过各种运输方式，如铁路、海洋、公路管道运输方式运至全国各加油站优化运输网络，选择最经济的

10、运输方式使用容量较小的油罐，可以同时运输不同种类的成品油，提高运输效率通过全国4800个加油站点提供各类成品油销售同时提供修车服务、汽车零件、汽车保养等增值服务，且利润空间相对较大 7 CosmoCosmo石油集团在每个环节成立专业化的公司进行运作，以提高整体的石油集团在每个环节成立专业化的公司进行运作，以提高整体的运营效率运营效率Cosmo Oil Group润滑油制造和销售物流远洋运输原油开采ABU DHABI OIL CO.,LTD.(JAPAN)QATAR PETROLEUM DEVELOPMENT CO.,LTD.(JAPAN)COSMO ENERGY EXPLORATION&DEV

11、ELOPMENT LTD UNITED PETROLEUM DEVELOPMENT CO.,LTDLPG存储炼化成品油销售COSMO DELIVERY SERVICE CO.,LTDSAKAIDE COSMO KOSAN CO.,LTD.KANSAI COSMO LOGISTICS CO.,LTD负责陆地运输 沿海海洋运输和港口服务港口装卸和油泵COSMO PETROLEUM GAS CO.,LTD YOKKAICHI LPG TERMINAL CO.,LTD COSMO OIL SALES CO.,LTDMIKAWA CSN CO.,LTDNEW KIBA SERVICE CO.,LTDCO

12、SMO KAIUN CO.,LTD 海洋运输和船运服务OKINAWA CTS CORP石油存储贸易COSMO TRADE&SERVICE CO.,LTD日常贸易活动 8 目录目录日本COSMO石油集团-COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司-WORLD FUEL SERVICEBP 航空部-BP AVIATION西班牙CLH集团-COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A.美国东部航油公司-EASTERN AVIATION FUELS国际航空服务公司-AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部-

13、Q8 AVIATION 9 CLHCLH集团是西班牙最大的集输油管线、油品仓储和运输为一体的油品设集团是西班牙最大的集输油管线、油品仓储和运输为一体的油品设施公司施公司 物流服务物流服务运输服务：运输服务：CLH将成品油从炼厂和港口运输至机场和储存设施，并通过卫星等高新技术进行全程监控通过长达3475公里的管道连接港口、炼厂、储运设施、机场和加油站储运服务：储运服务：储运设备供运营商使用，并以此作为供应商在国内主要的配送点，将成品油提供给行业和国内客户储运相关数据：6560立方米储运容量，39个储运设施航油服务航油服务机场储运和配送：机场储运和配送：在西班牙30个机场提供机场储存和二次配送加油

14、服务提供航油和润滑油的加注服务拥有的机场储运设施达到29个技术支持服务：技术支持服务：利用技术领先的优势，对加注设备维护和航油配送设备的安装提供技术支持和培训，以保证供应的安全和稳定，航油的质量其他服务其他服务燃料储运：燃料储运：提供小规模的燃料和汽油储备服务加油站维护服务加油站维护服务：拥有UNE-EN ISO 9000认证，提供24小时加油站相关设备的安装和维护服务成品油分析和计量：成品油分析和计量：实验室拥有相关的油品分析和计量资质 10 由于西班牙国内市场开放缓慢，由于西班牙国内市场开放缓慢，CLHCLH享有全国的管道的独家拥有者和运享有全国的管道的独家拥有者和运营商的独特优势，同时也

15、拥有全国大部分机场内航油设施营商的独特优势，同时也拥有全国大部分机场内航油设施 11 同时，供应链的高效运营也最大化地发挥了同时，供应链的高效运营也最大化地发挥了CLHCLH的网络优势的网络优势集储存和运输石油产品为一体，凭借其庞大的运输网络，优化石油产品的配送体系，为整个伊比利亚岛和巴利阿里群岛提供高质量的综合石油产品供应服务拥有连接重点生产、进口、储存和消费基地的石油运输管道网络，因此保证了公司能为其石油公司客户提供最全面有效和高质量的供应服务只要客户需运送的产品超过公司的最低要求，系统允许客户随时在其系统内任何终端存放和提取产品，密集强大的网络为客户提供了最大的便利性主要优势总结主要优势

16、总结自动化程度自动化程度即时发货即时发货 12 目录目录日本COSMO石油集团-COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司-WORLD FUEL SERVICEBP 航空部-BP AVIATION西班牙CLH集团-COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A.美国东部航油公司-EASTERN AVIATION FUELS国际航空服务公司-AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部-Q8 AVIATION 13 国际性国际性 VS VS 区域性区域性:Q8 Aviation:Q8 AviationQ8

17、Aviation成立于1986年，主要负责全球航油业务，隶属于科威特石油公司（KPC）子公司KPI依托母公司的石油资源，燃油供应稳定，同时不仅采购母公司KPC的航油，还采购其他公司的航油，是西欧和北欧的主要供应商多次被JFR评为全球最佳地区供应商（Best Regional Jet Fuel Marketer）1995年年1995年年-2005年年2005年年 市场份额小 其他大型石油的代理商 机会有限全球市场份额3.5%航油市场的营销商和供应商为欧洲和中东40个机场，200个航班提供加油大力参与英国通往伦敦机场的基础设施投资与管道公司合作升级和增加管道的运输能力，解决运输容量的瓶颈问题以英国

18、为主要基地，向欧洲各国拓展业务重要成功要素重要成功要素：充分重视物流供应环节 主要航空公司的战略联盟 关注客户各方面的需求 优惠的价格同等的高质量服务 一流的管理团队 14 目录目录日本COSMO石油集团-COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司-WORLD FUEL SERVICEBP 航空部-BP AVIATION西班牙CLH集团-COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A.美国东部航油公司-EASTERN AVIATION FUELS国际航空服务公司-AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空

19、部-Q8 AVIATION 15 东部航油公司东部航油公司（EAFEAF）通过早期的市场整合和）通过早期的市场整合和ShellShell的分销合作的分销合作，成为美，成为美国东部最大的航油分销商国东部最大的航油分销商转折变化（转折变化（2003.10）2003年Shell重新进入美国市场，和EAF合作签订长达五年的分销商合同经过六个月的调整，从之前全部供应BP的航油转换成全部供应Shell的航油，同时帮助FBO加入Shell的整体品牌活动目前已合作的FBO已达到350个，同时也直接服务航空公司、公司飞行部门和直升飞机运营商 初步发展（初步发展（1975-2003）平稳发展（平稳发展（2003-

20、2006）近四个季度和EAF合作并且加入Shell Brand Program 的FBO维持平稳的增长以优质的服务牢牢占据东部航油分销市场Robert L.“Buddy”Stallings1975年在北卡罗莱纳州成立东部航油公司最初通过积极大量地收购，整合美国东南部和亚特兰大州中部的航油分销商迅速扩大拓展合作FBO的数量同时和BP合作，提供FBO较为稳定的航油供应提供FBO高质量的服务2003年前已合作的FBO已达到284个2005.62005.92005.122006.3 16 20032003年年1010月随着和月随着和BPBP的合同终止，的合同终止，EAFEAF和和SHELLSHELL签

21、订了时间长达五年，并签订了时间长达五年，并只销售只销售SHELLSHELL航油给机场航油给机场FBOFBO的分销商合同的分销商合同进入背景和策略：进入背景和策略：在退出美国市场达14年之久后希望能重新进入美国市场，EAF与BP的分销合同将要到期考虑在美国市场通过分销商提供FBO航油供应可能效率会更高，Shell没有采用在其他国家直接供油给航空公司的模式，而是通过和EAF合作作为迅速进入美国航油市场的重要一步随后作为一个具有全球航油加注资质的公司，Shell又通过和当地的一家加注商合作成立新的加注公司进入中小机场加注环节合作条件：合作条件：可以提供FBO更低的价格提供与EAF合作的FBO加入Sh

22、ell Aviation Brand Program的权益：帮助FBO建立专业的形象，包括统一的制服和标记利用Shell在北美的宣传方式提高对于Shell航油产品的认知度提供加油卡服务和配套设备提供一定金额的产品负债保险SHELL 航空部航空部退出背景和策略：退出背景和策略：东南部日益增长的航油销售需求和FBO希望BP直接供油的兴趣日益上升BP和EAF的分销合同将要到期在合同到期后，BP决定在美国东南部建立办事处直接向FBO提供航油和润滑油原先的合作条件：原先的合作条件：由于BP在美国航油市场的发展已具备规模没有存在明显的价格优惠较为松散的供应关系没有提供额外的增值服务BP 航空部航空部SHE

23、LL的分销商合同的合作条件帮助的分销商合同的合作条件帮助EAF更好地吸引中小机场的更好地吸引中小机场的FBO，从而加速了，从而加速了双方的合作双方的合作 17 EAFEAF通过提供高质量的服务和自身的技术优势赢得了客户的信任通过提供高质量的服务和自身的技术优势赢得了客户的信任劣势劣势1美国中小机场供油分销商竞争激烈，多为小型私有公司，无法保证航油的稳定供应优势优势1通过收购和整合零散的航油分销商，同时和石油公司的战略联盟保证航油的稳定供应劣势劣势2优势优势2利用自身优势,通过和Shell的合作为FBO提供航油供应的技术培训和专业指导劣势劣势3优势优势3帮助FBO设计自身供应系统，提高整体的运营

24、效率和利润率美国中小机场缺乏航油分销的相关经验，专业化程度低，但机场日益关注FBO是否可以保证航油供应的健康、安全、环保等方面一些FBO对于航油加注设备的建设和有效的运营和管理缺乏经验准确的市场定位、客户和网络的扩大、准确的市场定位、客户和网络的扩大、SHELL的先进经验使得的先进经验使得EAF的经济效应日趋明显的经济效应日趋明显 18 目录目录日本COSMO石油集团-COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司-WORLD FUEL SERVICEBP 航空部-BP AVIATION西班牙CLH集团-COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A.美

25、国东部航油公司-EASTERN AVIATION FUELS国际航空服务公司-AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部-Q8 AVIATION 19 屡次被评为世界最佳航空服务提供商屡次被评为世界最佳航空服务提供商，ASIGASIG通过在通过在加注环节加注环节的技术外溢的技术外溢提供提供整套的航空服务和技术培训等增值服务整套的航空服务和技术培训等增值服务燃油服务燃油服务地面服务地面服务货物服务货物服务其他服务其他服务燃油加注燃油加注燃油系统管理、维护和运营燃油系统管理、维护和运营 飞机舷梯服务飞机舷梯服务机舱清洁机舱清洁 航班运行和降落控制航班

26、运行和降落控制 地面支持设备维护和加注地面支持设备维护和加注门房服务门房服务酒廊服务酒廊服务乘客交通服务乘客交通服务洗涤服务洗涤服务 散装、集装、捆扎货物的装卸散装、集装、捆扎货物的装卸 货物包装和分拆货物包装和分拆 仓储服务仓储服务 货物配送货物配送 文档管理文档管理 货物运输货物运输 防冻保护防冻保护行李管理和配送系统管理行李管理和配送系统管理 机桥维修机桥维修 航空服务：航空服务：长达55年的经验积累，高质量的服务、富有经验的员工和先进的管理使ASIG成为全球最佳航空服务提供商其他增值服务：其他增值服务：通过技术方面的领先优势研究各种新兴技术方案，帮助提高航空服务效率提供相关航空服务的培

27、训服务ASIG优势分析优势分析 20 目录目录日本COSMO石油集团-COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司-WORLD FUEL SERVICEBP 航空部-BP AVIATION西班牙CLH集团-COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A.美国东部航油公司-EASTERN AVIATION FUELS国际航空服务公司-AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油航空部-Q8 AVIATION 21 BPBP航空航空部部在全球提供多样化的服务，多年被在全球提供多样化的服务，多年被ArmbrustArm

28、brust评为评为世界最佳航煤世界最佳航煤销售公司销售公司区域经理区域经理管理层管理层资产经理美洲资产经理欧洲 资产经理亚太地区资产经理中东资产经理非洲 市场销售 通用航空 技术与生产 采购与运输 军用 财务 健康安全环保管道服务加油服务技术支援和培训服务（管道安全、加注、质量控制、设备维护）全球通用加油卡环球发票系统公务机服务在线商务服务风险管理服务*资料来源：中国航油内部资料,BP航空网站，凯捷整理BP航空提供的服务航空提供的服务BP航空部的客户政府、紧急救援服务军用飞机、包机、飞行俱乐部集团及通用航空、航空公司、货运公司机场、飞机及引擎制造商BP航空部基本信息全球第三大航油供应商，共约9

29、00名员工遍布90多个国家及1500个地区 22 作为世界第三大航油供应商，欧洲市场和美洲市场成为作为世界第三大航油供应商，欧洲市场和美洲市场成为BPBP航油销售的主航油销售的主要区域要区域BP航空部航空部2005年销售量区域细分年销售量区域细分BP航煤供应所占的市场份额航煤供应所占的市场份额*资料来源：Armbrust Jet Fuel Report 20052005年世界航煤供应商市场份额图美洲亚太中东欧洲非洲*资料来源：BP Aviation 2005 Summary,凯捷整理分析单位：MUSG 23 BPBP航空部制定各项策略以进入高利润市场、扩展客户关系、提高航空运航空部制定各项策略

30、以进入高利润市场、扩展客户关系、提高航空运营效率营效率BP 航空部航空部 客户关系策略客户关系策略全球的油源配送和供应网络全球的油源配送和供应网络具有竞争力的价格具有竞争力的价格单点联络单点联络-地域代表，全球视地域代表，全球视野和业务接触野和业务接触全球电子结算系统全球电子结算系统销售服务物流服务一体化销售服务物流服务一体化市场进入策略市场进入策略进入高毛利的市场，包括：进入高毛利的市场，包括：区域机场中小型航空公司通用航空有竞争优势的油源和机场外的运输提供商业服务和技术服务为跨国企业提供全球网络服务为跨国企业提供全球网络服务运营策略运营策略保证安全生产运作和供应稳定保证安全生产运作和供应稳

31、定产品质量领先产品质量领先提高场内，场外和固定成本的提高场内，场外和固定成本的成本效益成本效益专业的工程设备，满足各种飞专业的工程设备，满足各种飞机的需要机的需要 24 BPBP航空部在各国的模式探索和研究（一）航空部在各国的模式探索和研究（一）西班牙 美国 市场环境机场航油供应机场供油设施建设与管理 加注服务 市场完全开放政府为打破垄断，要求储油、加注设施必须独立于供油商任何油公司在任何机场都不能单独拥有加油设施设备通过炼厂和运输设施直接向航空公司供油或者直接向机场供油通过遍布美国的销售网络进入中小机场进行供油基本不参与大型枢纽机场的供油设施投资建设，而中小型机场的设施建设和管理基本由当地的

32、FBO负责为数不多的在多个机场提供加注服务的大型公司，加注环节为买方市场，利润率很低销售、价格完全市场开放CLH垄断机场外的供油设施，包括中转油库和管道加注业务2004年市场开放，目前CLH仍是主要的加注运营商，但已有其他公司进入提供服务拥有西班牙航油市场约13%的市场份额不通过第三方直接向机场和航空公司供油CLH是管网的独家所有者和运营商，参股CLH2004年前全部由CLH垄断经营完善的机坪管网和开放的仓储系统，根据公开费用使用目前主要以CLH为主，同时壳牌、Fuel Plane也进入加注环节BP还未进入 25 BPBP航空部在各国的模式探索和研究（二）航空部在各国的模式探索和研究（二）巴西

33、市场环境机场航油供应机场供油设施建设与管理 加注服务 炼油企业垄断机场油库/机坪管网和航油加注的所有权/运行权属于典型的欧洲模式,只有设施的所有者才能获得市场准入2004年BP被授予销售牌照，目前市场份额很小机场的供油设施只有一套，但投资主体多样，目前的投资主体为巴西石油公司ExxonMobil,ShellBP未参与投资目前的供油商也提供加注服务，主要由巴西石油公司，ExxonMobil,ShellBP未参与加注服务新西兰市场有限开放缺少独立的加注商航空公司拥有部分设施的股权作为三个大机场的主要供油商，同时在中小机场占据了主要份额和其他三家供油公司合资建设机场外储油设施机场储油设施由供油公司合

34、资建立，管网由机场当局建设与其他供油公司采取合作竞争的方式，采用合资或独立完成的方式提供加注服务 26 BPBP航空部核心竞争力航空部核心竞争力运营效率最大化运营效率最大化在保障安全的供应的基础上，优化和完善整体的运营效率，在安全运营、质量管理、合同管理等方面多次排名世界前列强大的风险管理能力强大的风险管理能力由于航油市场价格的波动和航油本身的易挥发性给带来较大的风险，建立强大的风险管理团队，利用金融工具来进行风险管理以客户为驱动的服务以客户为驱动的服务客户包括商用、军用和通用航空三类开拓新的产品和技术、拓宽全球服务范围、开展新的业务以满足不同客户的个性化需求和全球变化的市场与航空联盟建立良好

35、的合作关系提供整套的产品和服务提供整套的产品和服务提供从运输、加注、风险管理、技术培训、灵活的信贷政策等基础服务和增值服务产品种类方面可提供特殊的润滑油品种给有需要的客户 27 目录目录日本COSMO石油集团-COSMO OIL GROUP世界燃料有限公司-WORLD FUEL SERVICEBP 航空部-BP AVIATION西班牙CLH集团-COMPANIA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH，S.A.美国东部航油公司-EASTERN AVIATION FUELS国际航空服务公司-AIRCRAFT SERVICE INTERNATIONAL GROUP 科威特石油

36、航空部-Q8 AVIATION 28 分布区域：分布在南北美洲、欧洲、亚洲、非分布区域：分布在南北美洲、欧洲、亚洲、非洲等洲等23个国家，共有个国家，共有43个子公司近个子公司近600名员工名员工2005年全年收入年全年收入$8,733,947,000，净利润，净利润$178,664,000船舶用油客户：船舶用油客户：国际集装箱商油轮舰队定期租船商美国和国外政府机构航空用油客户：航空用油客户：主要商用航班支线航班区域性和低成本的航空运营商商务机小型运营商私人运营商军用飞机美国和国外政府世燃公司是世燃公司是世界最大的航油及船舶油料独立运营商，同时提供风险管理世界最大的航油及船舶油料独立运营商，同

37、时提供风险管理，后勤保障及相关的扩展资信等业务，后勤保障及相关的扩展资信等业务 世燃公司业务分布世燃公司业务分布主要的目标客户主要的目标客户世燃公司世燃公司航油服务船舶用油服务地油服务风险管理航油采购地面航空服务航空信息服务 燃油采购 燃油管理多种类型地油供应灵活的使用量燃油价格风险管理资信扩展 29 世燃公司通过收购和重组迅速扩大业务，逐步确定了在航油和船舶油料世燃公司通过收购和重组迅速扩大业务，逐步确定了在航油和船舶油料供应市场的领先地位供应市场的领先地位Source:“BP Investor Relations”,10/01;,10/01.1990年至2002年间和美国政府共签订30份合

38、约，共计价值1.867亿美元 19951月份收购 Trans-Tec Services 进入船舶用油业务8月份公司改名为世界燃油有限公司1986 通过收购进入航油服务行业2000通过出售下属国际石油公司股票退出美国东南部再回收油市场（used oil-recycler）收购PAFCO的50%股份拓展航油和相关业务1999通过收购Bunkerfuels公司扩大全球船舶用油业务收购 JCo Energy Partners，航油部门改名为世界燃油公司 1989成立International Oil Recovery Corp1984 20012002通过收购亚洲、欧洲等各地的公司扩大全球船舶用油业务

39、2006 30 世燃世燃航油业务增长迅速，美国市场仍是其收入的主要来源，同时通过代航油业务增长迅速，美国市场仍是其收入的主要来源，同时通过代理美国航班在其他国家拓展至世界市场理美国航班在其他国家拓展至世界市场世燃各地收入所占比例世燃各地收入所占比例主要业务增长趋势主要业务增长趋势美国其它新加坡英国单位/百万*资料来源：世界燃油有限公司2005年年报，凯捷整理分析 31 优惠的采购价格提供满足客户需求的增值服务高效的配送能力代理规模庞大，总共覆盖国外2700个机场，包括一些小型机场和中小国家的航空公司航线，遍布全球的营销和销售网络向航空公司提供航油和船舶用油相关的资信扩展（extension o

40、f credit）服务，缓解航空公司的现金压力对于较小国家和小规模航空公司的航线，向加注商预付服务，减少加注商直接加注小规模航线产生的收款风险向航空公司和供油商提供价格风险管理，将风险由供应商和航空公司转移至世燃通过全球网络和配送，安排供油商直接将油加注至飞机或储运在第三方的储存设备中运输和储存外包由第三方完成，库存率接近于零世燃的核心竞争力世燃的核心竞争力规避风险能力强大的风险规避能力，通过金融工具进行风险对冲和套期保值，有效降低自身风险 32 在中国市场，世燃借鉴美国的成功模式开展航油供应的代理业务，小规在中国市场，世燃借鉴美国的成功模式开展航油供应的代理业务，小规模航空公司成为主要的收入来源，同时成为世燃独特的竞争优势模航空公司成为主要的收入来源，同时成为世燃独特的竞争优势20052005年外航国内航班代理加油量统计分析年外航国内航班代理加油量统计分析维珍其它新航阿联酋西班牙彗星斯里兰卡航空公司构成比例航空公司构成比例外航国内航班代理业务分析外航国内航班代理业务分析单位：吨*资料来源：航油统计年鉴，中国航油内部资料，凯捷整理分析 33