新奥能源公司战略规划PPT.ppt

《新奥能源公司战略规划PPT.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新奥能源公司战略规划PPT.ppt（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第三部分：20102012三年规划 第二部分：战略理解与响应 第一部分：战略执行状况分析 1 2 3 第四部分：2010年年度计划 4 目录 2 第一部分：战略执行状况分析 1 1.关键指标完成情况与偏差分析 2.重大战略目标/专题完成情况与偏差分析 3 2011年目标：成为国内一流、国际水平的区域清洁能源整体解决方案提供商 实现企业价值 最大化 生产力战略 增长战略 F1 F2 财 务 F3 F5 保证良好经营 持续提升利润 规模 保持收入的快 F4 持续降低单位 提高资产收益 率 现金流 速增长 运营成本 C1 提高客户满意度 打造社会尊重、行业领先的能源 C3 C2 客 户 迅速扩大能源

2、服 务和供给规模 为客户提供能 源整体解决方 案 稳定、安全、经济、清洁的 服务品牌 能源供给 与社会和谐发展 落实商业模式，快速复制推广 实现卓越运营 整合供给网络，扩大分销规模 I10 I7 建立低成本的服务 网络和专业化的客 I1 维护公共关系，促进业务拓展 完成业务模式 探索，快速复 制推广成功业 完成LPG/DME 布局，实现独 I4 I3 构建加气站区 内 部 运 营 户服务体系 域网络 立运作 务模式 I8 I11 加强资产的全生命 周期管理，提升资 产使用效率 推行主动风险管 理，规避风险 I6 I5 I2 深入挖掘管道 气业务潜力 拓展城市燃气 项目 I9 全面建立HSE体

3、系，实现较重大 责任事故为零 完成组织能力 I12 推动作业成本落地，降低成本费用 建设 I13 持续开展应用技术创新，构筑核心技术体系 组织资本 人力资本 学 习 与 成 长 信息资本 构建与战略相适应的组织和团队 L2 L1 提升领导力及关键人员能力素质，提高 全面实现信息化，强化运维管理，L4 4 人均劳效 推进持续改进 L3 激发创业激情，推进文化落地 2009年关键指标完成预计 指标 单位年度目标 13.8 14.5 净利润 亿元 125 125 销售收入 亿元 9 9 自由现金流 亿元 70 73 民用户接驳 万户 28 26 老户接驳 万户 200 300 工商户接驳 万方/日

4、29 27 销售气量 亿方 关键指标 关键业绩指标完成较好，从目前情况看气量和老户接驳有偏差,但 仍要努力争取各项指标都超额完成。5 第二部分：战略理解与响应 2 1.对集团战略的理解 2.商业模式与核心能力 3.十年目标与关键策略 6 能源行业潜伏巨大危机 从国内角度看 从国际角度看 传统化石能源的过度开采，导致储量 的迅速降低；能源的无节制、低效率使用使人类付 出了巨大的资源、环境代价；能源供求分布不匹配是不少地区动荡 和冲突的主要诱因；能源国家控制及过度投机加大了能源 的不确定性。在经济持续快速发展的同时，付出了巨 大的资源、环境代价，危及发展的可持 续；能源结构不合理，布局不合理及低能

5、 效、高排放的开采使用对能源行业产生 巨大的挑战。能源危机催生能源革命 新奥集团的机遇 能源革命的主要趋势 改变用能方式 节约；环保。提高系统能效 全流程：开采、生产、储 存、运输、转化、使用；全方位：结构、布局。政府 能源结构和布局调整；节能减排和两型社会建设。客户 安全、稳定、经济、适用、环保的能源；实现持续发展 提高能效、降低能耗。传统能源清洁利用；新能源和可再生能源。对能源行业未来发展的理解 石油天然气 石油炼制 石油勘探、开采 石油化工 天然气勘探、开 采、处理(净化、液 化等)贸易/储运 天然气化工 煤化工 化工 产品 煤基能源 用户 产品配送 产品销售 煤气化工 贸易/储运 勘探

6、、开采 直接进入终端市场 勘探、气化开采 净化处理 能源 产品 用户 能源输配 能源销售 其它能源 贸易/储运 新能源 可再生能源 发电 能源配套与服务业 下游产业 上游产业 中游产业 能源产业链示意图 和能源化工产品配送到最终用户 产生一次能源产生二次能源 大规模生产的局限 重资产型，刚性强；投资大，回收期长；行业集中度高；资源依赖性强；周期性不景气。结论 构建产品链不是新奥的现实选 择；构建价值链是新奥的现实选 择：企业现实与国际领先实践启示 企业现实：产业关联性弱 国际趋势：哑铃型结构 聚焦技术和市场；先产品型，后其它类型。能源革命的机遇 传统企业转型困难 利益上；意识上；产业结构上。我

7、们的优势 意识上；市场上；技术上。以市场、技术为中心；以价值链整合为主线；走国际化发展道路；构建既相对独立又相互协同的 产业集群；防范产业风险和政策风险。对集团战略的理解 将能源转化为 将能源输送至城市:用户所需要的 能量，形成并 输送到需要的 地方。能源采购；能源批发；能源直销；能源交易(虚拟)储存：储罐、储库 运输：管道（干线、支线）运输；非 管道运输。能量销售；能源采购 能源销售；销后服务。将能源配 售后服务。一次能源；送至用户 二次能源。能量 销售 能源储运 能源输配 能源 能源 能源管理 能源贸易 能源销售 （长输）（配送）开发/生产 转化 天然气统一采购；CNG、LNG批发 与直销

8、。CNG CNG、LNG储运；天然气（包括各种 类天然气）支线储运。LNG LPG/DME 煤基能源清洁利用 洁净煤 水煤浆 其它清洁利用 区域多联供项目：供冷/供热项目；冷/热电联供项目。区域能源综合利用 区域特色能源；作为副产物的能源；作为多余物的能源。新能源和可再生能源等 太阳能；生物质能；其他。企业未来努力方向为用户提供定制化产品和服务 核心是观念 的转变 客户需求：定制化的产品。不仅仅是单品种能源的需求，而是多品类能源 的需求；不仅仅是能源的需求，更重要的是特定能量形式的需求。满足需求的方式：定制化的服务。通过建立全流程、全方位、个性化一 站式的服务体系来满足客户的需求。以客以客户为

9、导向，运用系统能效的理念和方法运用系统能效的理念和方法，在为客户创造价值的同 发展发展战略战略 能源分销规模的持续扩大，成为卓越 时，获取合理的价值回报，带动能源分销规模的持续扩大 运营的国际化能源分销商。1、准确理解客户需求，快速响应客户需求；2、创造性地满足客户需求，在为客户创造价值的同时，获取合理的价 以客以客以客以客户为导向 值回报。应用全新的理念和思维方式，以系统的眼光去看待能源的输入、转 换、传输、使用、回收等环节，重新审视能效的提升，实现多能源系 统、能源利用的全周期的优化；应用系统能效的应用系统能效的 理念和方法理念和方法 突破天然气作为单一能源的固有思维，从满足客户对多品类能

10、源和 能源分能源分能源分能源分销规模 持持持持续扩大 能量需求出发，通过多品类能源供给组织、将能源转化为客户需要 的能量等方式满足客户需求。企业发展战略 11 园区与工业企业 公福客户 民用户 车用用户 客户 客户 价值 定位 盈利 模式 环保的能源和能量；全流程、全方位、个性化、一站式服务。商业模式 服务 关键 多渠道获取高性价比的能源满足用 能需求，降低用能成本；利用区域多联供的方式，并借助系 统能效的提升满足用能需求，降低 用能成本；建立客户导向型组织、流程制度与 方式 控制点 商业模式通过为客户提供定制化的能量产品和服务，借助系统 能效的提升，为客户创造价值，并获取合理价值回报。通过控

11、制能源系统，提升系统能效 获取长期稳定收益：通过多能源供给和混合使用获取收 益；通过提升转化效率、加强使用管理 和形成规模经济，获取收益；用户所真正需要的是满足某 种特定要求的产品和服务：通过合理的接驳费政策和价格形成 机制，形成长期稳定收益；经济、适用、安全、稳定、通过控制关键设备与资产、长期特 许经营，获取长期稳定的收益；通过数字化、智能化规划与控制技 术获取额外收益。关键设备与管网的掌控；长期特许经营；长期稳定、持续增长的客户群；合理的价格形成机制；低成本能源供应 文化，为客户提供便捷、友善的定 制化服务；通过外部联盟和内部协同保障及时 12 成为卓越运营的国际化能源分销商 愿景愿景 倡

12、导清洁能源，转变用能方式；提升系统能效，创造客户价值。使命使命 客户需求理解与响应能力 公共关系与资源整合能力 项目管理与卓越运营能力 核心核心核心核心竞争力 13 企业愿景、使命与核心竞争力 未来十年战略目标 成为卓越运营的国际化能源分销商，实现销售收入 亿元。第一，通过持续优化管理，不断提升能力，形成快速响应客户需 求的低成本、安全、高效的运营能力，实现内生式增长；第二，依托成熟的海外项目开拓 际市场，塑造具有全球影响力的企业品牌；关键策略 第三，构建全流程、全方位、个性化一站式的客户服务体系,形成 在行业开放竞争条件下的多能源分销竞争优势；第四，通过掌握关键资产和关键设备，构建以智能能源

13、系统为主 导的能源门户，锁定客户资源，形成竞争壁垒；第五，利用卓越运营模式和企业品牌影响力，通过受托经营和特 许经营，迅速实现轻资产扩张。14 十年目标及关键策略 20102012 20132015 20162019 实现销售收入 1100亿元 20102012 20132015 20162019 行业领先 持续发展区域集中供能服务业 务，快速复制区域能源门户服务业 成为卓越运营的国 际化能源分销商 规模扩张 务，成为利润主要来源；依托成熟的海外项目开拓和运作 模式，形成遍布全球的国际市场和 具有全球影响力的企业品牌；区域集中供能服务业务快速复 制，建立起若干个区域能源门户服 务的示范工程，形

14、成可快速复制的 模式。业务转型 利用卓越运营模式和企业品牌影 响力，通过受托经营和特许经营，迅速实现轻资产扩张；完成美国、东南亚市场布局，形 保持燃气分销业务持续增长，快 成海外运营模式；完成国内燃气市场布局；年均复合增长率19，2019年 速扩大规模；收入达到1100亿。积极拓展区域集中供能项目，争 取建立起若干个区域集中供能服 务示范工程，形成可快速复制的 模式；形成行业领先的卓越运营能力，运营指标成为行业标杆；年均复合增长率25%,2015年收 入达到550亿。持续优化管理，不断提升能力，实现卓越运营；突破美国、东南亚项目，积累运 作经验，积极稳妥地拓展国际市 场，初步建立国际化品牌形象

15、；15 年均复合增长率30%，2012年 收入达到293亿。十年发展蓝图 第三部分：20102012三年规划 3 1.环境分析 2.三年战略目标与关键策略（战略地图）3.指标列表 4.资源配置汇总 5.风险分析汇总 16 机遇 机会利用 利用向好的宏观环境和气源供 宏观环境触底 应充足的机会，全力做大气 量，抢占资源；宏观经济呈现向好的迹象，未来可能需要一年左右的时间盘整，客 观上为燃气行业的发展提供了一个相对稳定的外部环境；房地产出现比较强的复苏，带来供给量的增长；同时由于房地产行 业对宏观经济拉动作用明显，预计房地产开工数量保持稳定增长。利用政府对节能减排工作的重 减排工作国际压力加大，同

16、时中央政府将节能减 排作为调整经济结构、转变发展方式的重要抓 手。视，推进能源管理项目的发 展；气源供应将逐步充足化和多样化，供需矛盾将在 利用车用燃气发展机会，加快 一段时间内得以解决。产业转移和省直管县，将促进工业园区、县镇区 车用燃气网络布局，形成规模 优势，同时关注气电加注站的 发展，抢占先机；的快速发展。产业转移为中部地区的工业园区带来新的增长机遇；省直管县将有效促进县、镇区经济的快速发展、车用市场有较大发展空间 随着中国汽车市场的快速增长，加气加油站将快速增加；从车用燃料发展来看，电力汽车成为主要方向；新兴经济体的发展创造了走出去的机会 巨大的发展潜力；丰富的资源；落后的基础设备；

17、几近空白的市场。利用工业园区、县镇区发展的 机会，同时经济仍在底部运 行，投资成本较低的时机，加 快周边拓展，为经济回升做准 备；利用新兴经济体发展和传统能 传统能源企业的转型困难创造了走向发达国家的 机会 利益；源企业转型困难的契机，推进 国际化。意识；17 产业结构。环境分析与应对策略 应对 继续保持积极、灵活的价格 政策和市场开发策略，并加大 对于工商户开发的资源投入；快速推进能源管理示范项 目，借助能效提升，降低客户 帐单；应对竞争、统筹安排，借助 战略联盟、多能源供给和周边 管网辐射，多角度应对；密切跟踪价格调整政策，提 前应对，确保同步调整；积极 运作市场化定价机制。威胁 制造业乍

18、暖还寒，工业复苏仍有较多不确 定因素近期仍将影响现有工商户气量需 求，加大新工商业用户开发难度 工业生产已经连续个月加快增长，但部分行业的工业生产增长 还比较慢、企业利润仍在大幅下降；制造业采购经理指数连续个月高于临界点，但未出现明 显向好态势；行业表现不一。汽车、有色金属等行业率先复苏，但其他行业尚 需一定的时间复苏。行业竞争加剧。上游企业进入下游市场导致未来气源供应更受制于上游公司；中小燃气企业大量出现在城市周边的镇区、开发区等区域，对我 们现有城市项目的周边拓展形成较大的威胁。价格机制改革深化长期有利于行业发展 但短期导致天然气价差减小，降低公司盈利能 力。预计年底前非工业气价将实现上调

19、，上调幅度预计0.4元/方；天然气价格将小幅、快速调整，导致盈利能力下降；天然气价格高企将降低替代能力，影响接驳费政策的执行，降低 接驳费对企业利润的贡献。18 环境分析与应对策略 三年战略目标 完成单一燃气分销向提供多能源产品和服务的升级，形成准确理 解和快速响应客户需求的核心能力，并实现国际市场突破。300 250 200 150 100 50 0 销售收入 亿元 净利润 亿元 138 15.2 224 21.8 178 18.5 293 27 20102012年战略目标 2012年销售收入293 亿元，其中能源管理业务 销售收入22亿元。2009年2010年2011年2012年 19 指

20、标 单位 2010年 2011年 2012年 178 224 293 销售收入 亿元 2 10 22 其中：能源管理 亿元 18.5 21.8 27 净利润 亿元 76 77 78 民用户接驳 万户 23 23 22 其中:老户接驳 万户 280 300 340 工商户接驳 方/日 36 47 58 销售气量 亿方 三年关键指标 20 实施 第四 四项策略 构建和谐的企业运营与持续发展的环 境，健全安全和服务体系，持续优化管 理，不断提升能力，实现卓越运营。第三 依托美国及东南亚项目的突破，移植运作模式，积 累运作经验，积极稳妥地拓展国际市场，初步建立 国际化品牌形象；第二 以客户为导向，发展

21、多能源分销业务，运用系统能效的理念和 方法，在为客户提升能效的同时，迅速扩大能源分销规模；第一 20102012年关键策略 2012年实现销售 收入293亿元 保持燃气分销业务持续增长，快速扩大规模；21 学 人力资本 组织资本 信息资本 习 与 成 长 建立客户导向型和跨国经营组织，提升组 L2 培育服务型人才和国际化人才，提升一把手素 L4 织运作效率 22 L1 质，构建人才内生机制，实现能力提升 提升信息化应用效果，促进管理优化 L3 塑造服务型文化，探索国际化文化 2012年目标：实现由单一的燃气分销向为客户提供多能源产品和服务的升级 实现企业价值最大化 增长战略 生产力战略 F3

22、F4 F1 F2 提高资产使用效 率与效果 持续降低单位运营 成本 财 务 保持收入、收益的快 保证良好现金流 速增长 C2 C1 实现客户和分销规 C3 打造社会尊重、行 业领先的服务品牌 客 户 提升客户价值 模的快速增长 与社会和谐发展 以客户为导向，拓展分销网络，发展多品类能源产品和服务，扩大分销规模 实现卓越运营 落实能源管理业务，实现多能源分销 拓展供给网络，扩大分销规模 强化公共关系建 设，营造和谐环 I7 I10 建立全流程持续改 进的服务管理体系 I1 境 I3 聚焦区域多联供业务，推广业务模式，扩 大多能源分销规模 I4 完善加气站网络 布局，提升单站 拓展国内城市燃 气项

23、目和功能区 内 部 运 营 确保主动风险管 理落地，有效规 避风险 I8 运营效率 I11 加强资产的全生命 周期管理，提升资 产收益率 I6 I2 实现美国和东南亚 项目的突破，积极 稳妥地拓展国际市 场 I5 搭建采购平台，创新发展策略，快速开发市场 I9 创新管理模式，理顺 业务流程，支撑能源 管理业务发展 健全安全管理体 系，推进预控式 主动安全管理，深化作业成本法运 用、合理控制成本 I12 确保安全运营 I13 持续开展应用技术创新 风险防范原则：前瞻性 投资，包括战略性、政策 性和竞争性投资，以能够 把控局势为限，分阶段投 入和控制，防范投资风 险。投资原则 轻重缓急原则：先重

24、点、关键项目，后一般项 目；除生产经营配套所必需 和企业形象展现所必需，不 进行非经营性投资；三年投资原则 在确保战略方向和经营需要的前提下，实现净现金流的持续增长 战略导向原则：以控制关键战略环节，保证战略发展方向为目的，合理安排投资 的节奏和进度，控制投资规模；经济性原则：经营性投资以充分 发挥以往投资作用为前提，充分 考虑投入产出比，达到最佳经济 效益；投融资匹配原则：兼顾融资能 力，对投融资总量进行匹配，确保投资的需要和现金流的健 康；23 项目 单位 2010年 2011年 2012年 投资合计 亿元 18.95 15.41 13.72 经营性投资 亿元 9.5 10 9.2 亿元

25、6.5 6 6 管道气生产性投资 亿元 0.5 1 1 管网改造投资 亿元 加气生产性投资 2.5 3 2.2 非生产性投资 亿元 0.65 0.63 0.52 亿元 0.3 0.35 0.4 办公、车辆、基建投资 亿元 0.35 0.23 0.12 信息化投资 重大项目投资 亿元 8.8 4.6 4 亿元 0.9 亿元 2.5 亿元 3.5 4 4 亿元 0.6 0.6 亿元 0.4 亿元 0.5 亿元 0.4 重大项目投资 三年投资计划1 24 项目 单位 2010年 2011年 2012年 10 11.5 11 预留资金项目 亿元 亿元 3 3 3 国内城市项目拓展 亿元 国外城市项目拓

26、展 4 4 2 亿元 能源管理业务生产性投资 3 4.5 6 三年投资计划2 25 序号 风险 具体描述 应对策略 危机预案编制 总部制定指导原则，企业差异化运作：一、总部：1、寻 3、通过行业协会影响市场规则制定；二、企业：1、经营权文件的签署与完善；2、公共关系的优化（包括政府合作伙伴和客户服务）；3、与经营权 相配套的管网布局的跟进；4、针 活市场策略的制定。5、多能源供给 *燃气进入城市燃气并迅速扩张，以气源、政府关系以及灵活的市场政 策，对我经营权、市场价格造成冲 击。1、竞 总部制定多套预案（价格调整应对，两步气价方 案；工程建设费收取方案），企业实施：一、总部 对政策的研究、跟踪

27、以及对预案的编制。二、企 业：1、对政策跟踪；2、公共关系推进；3、应急 预案的细化如配套的公关、宣传等；4、灵活的市 场运作。1、天然气价格改革引起的气价大幅 上涨；2、政府统一定价或区域性实 现接驳收取方式的调整（或者取 消），直接产生对企业利润的影响，或者影响市场开发的进度。1、总 案；2、企业 案细化操作方案。2、价格风险 关键环 境与资 源风险 1、能源管理专业人才相对缺乏，现 有团队的咨询规划能力、商务运作能 力有待提升；2、能源管理核心技术 储备尚不丰富。3、能源管理运营模 式的确立、形成盈利能力尚处于探索 之中。1、研发中心配合进行核心技术的研发、引进、吸 收、转化工作；2、人

28、力资源部在专业人才的招 聘、培养、形成团队整体能力方面给与支持。3、运营主体强化商业模式的探索，尽快建立示范项 目、总结推广经验。3、能源管理模 式落地风险 海外政策、法律法规不完善，行 业管理不规范，文化差异以及因南海 等问题可能导致的政治风险等。进行项目充分深入调研：严格项目论证、评估和决 策程序；分阶段控制项目投资，并专门进行充分的 项目风险评估。4、国际拓展风险 26 20102012年风险分析与应对 序号 风险 具体描述 应对策略 危机预案编制 1、股东之间因为利益和尊重问 题而导致纠纷甚至引发冲突；2、对职业经理人缺乏有效的约 束机制可能导致的尽职风险；3、因为干群关系紧张导致的组

29、 织冲突；1、制定治理与管控解决方案，优化 治理结构，实现与股东的和谐以及 对经理人的约束；2、制定合资关系 维护方案并严格执行；3、一把手培 养与班子建设方案。1、人事风 1、组织冲突危机 预案 险 2、公共安全危机 预案；3、重大停供气应 急预案；4、群体事件应急 预案 因为运营安全（如管道燃气的 场站、管道与燃气设备、运输 2、运营安 全风险 车辆等安全事件）而升级为公 共安全事件、重大的停供气事 件以及群体事件等。信息系统的集中，因为技术或 者偶然事件导致的大面积业务 中断风险；因为信息系统功能 缺陷以及业务控制漏洞、员工 舞弊等导致财务损失；因为核 心信息外泄而导致企业损失和 品牌破

30、坏风险。总部管理活动与企业业务活动分别 制定控制措施，贯彻落实。1、通过内化风险管理体系（确定控 制活动要求，并内化到业务活动 中，加强监督检查，强化控制环境 业务活 动层面 3、信息安 全风险 5、重大系统故障 应急预案；风险 等）结合信息系统和制度建设，结 合各职能系统的工作，落实到企业 的日常工作中；2、根据业务特点，制定应对的危机 预案。4、监管风 关联交易、税务处理不当等可 6、监管危机预案 险 能导致的监管风险。因为市场、服务行为导致的法 律纠纷、不诚信行为而升级为 企业的品牌和形象风险。5、市场与 品牌风险 7、媒体危机预案 因为决策和审批程序问题导致 的重大的投资决策失误的风

31、险。6、决策风 险 7、资产处 置风险 重大资产处置的控制不到位，27 会涉及到的资产流失风险。第四部分：2010年年度计划 4 1.2010年主要目标和关键任务 2.行动方案与经营策略 28 收入：178亿；利润：18.5亿。经营业绩 开发12个大中型城市燃气项目，海外拓展实现突破；业务发展 能源管理完成示范项目建设，并形成可复制模式；深度挖潜管道燃气业务，保证8接驳和气量快速提升。优化组织、流程和制度，实现客户导向；管理提升 建设服务型文化，形成人才内生机制。29 2010年主要目标 关键指标 单位 2009年 1季度 2季度 3季度 4季度 销售收入 亿元 178 40 42 46 50

32、 净利润 亿元 18.5 3.7 4.4 4.9 5.5 民用户接驳 万户 76 14 19 20 23 工商户接驳 万方/日 280 55 70 75 80 气量销售 亿方 36 8.6 8.8 9 9.6 2010年关键指标 30 项目 单位 2010年 投资合计 亿元 18.95 经营性投资 亿元 9 亿元 6.5 管道气生产性投资 亿元 0.5 管网改造投资 亿元 加气生产性投资 2.5 非生产性投资 亿元 0.65 亿元 0.3 办公、车辆、基建投资 亿元 0.35 信息化投资 重大项目投资 亿元 8.8 亿元 0.9 亿元 2.5 亿元 3.5 亿元 0.6 亿元 0.4 亿元 0

33、.5 亿元 0.4 年度投资计划 2010年预留资金 10亿元。其中，国内城市项目拓 展3亿元，国外 项目拓展4亿 元，能源管理业 务生产性投资3 亿元。31 根据客户价值所得与承受能力，综合考虑替代竞争和替代成本，采取灵 活的价格政策和营销策略，快速拓展市场，继续保持8接驳增长，迅 速扩大燃气销售规模；集中力量突破12个市场规模大、发展潜力好的 城市燃气项目，同时积极拓展现有项目周边的功能区，提升项目价值；大力发展车用燃气业务，完成加气站网络布局，提升单站运营效率；积累国际化运作经验。聚焦区域多联供业务，开展示范项目建设，重点抓好示范项目的建设，并形成可复制推广的模式。2010年关键任务 第

34、一，拓展分销网络，扩大分销规模。第二，探索能源管理业务，培育能源服务能力。32 优化组织、流程和制度，夯实基础管理，强化战略绩效主线，形成市场快速 响应能力；构建全流程、全方位、个性化服务体系架构，实现一站式服务，提升客户满 意度；内化安全和风险管理，强化重大安全隐患和经营风险的防控和治理，健全安 全和风险管理体系，确保生产和经营的安全；加强一把手能力素质培养、推行干部任期制、内部竞聘制和员工职业培训与 资格认证制度，构建起满足企业经营需要与战略发展的人才梯队，实现由外 部引进为主到以内生为主的人才培养方式的转变。通过创造良好的安全记录和服务形象，为社会经济发展提供及时、可靠的清 洁能源，展现

35、良好企业形象，构建和谐的政企关系；通过与上游企业战略合作，发挥各自优势，实现资源与市场的有效结合，达 成互利共赢；建立规范有效的公司治理与沟通协调机制，形成和谐的合资合作关系；加强行业内的沟通交流，建立有序的竞合关系，共同促进行业的健康发展。33 2010年关键任务 第三，优化管理，提升能力，建设以客 定规则、树标杆、调关系，初步构建起服务型文化体系架构。第四，强化公共关系建设，树立良好的企业形象。战略主 行动方案 序号 衡量指标 序号 战略目标 角度 题 实现企业价值最大化 销售收入 1 增长战 (F4)保持收入、收益的快速增长 略 净利润 2 单位运营成本 (F1)持续降低单位运营成本 3

36、 财务 生产力 资产收益率 4 战略 (F2)提高资产使用效率与效果 总资产周转率 5 自由现金流 (F3)保证良好经营现金流 6 客户满意度 (C1)提高客户满意度 7 客户 气量销售 民用户接驳 8 (C2)实现客户和分销规模的快速增长 9 夯实品牌管理与品牌传播 9 (C3)打造社会尊重、行业领先的服务品牌 1 (I1聚焦区域多联供业务，推广业务模式，扩大 多能源分销规模 10 能源管理业务推广 能源管理收入 2 以客户 (I2)创新管理模式，理顺业务流程，支撑能源管 管理创新及能力提升 3 为导 理业务发展 向，拓 展分销 网络，发展多 品类能 源产品 服务，扩大分 销规模 加气站建设

37、数量 11 (I3)完善加气站网络布局，提升单站运营效率 内部 运营 (I4)拓展国内城市燃气项目和功能区 城市项目个数 12 (I5)实现美国和东南亚项目的突破，积极稳妥地 拓展国际市场 4 4 越南市场拓展5、菲律宾拓展 6、美国市场拓展 老户接驳 13 (I6)搭建采购平台，创新发展策略，快速开发市 场 工商户接驳 14 34 气源保障率 15 LPG业务发展与重组 序 序 行动方案 衡量指标 战略目标 战略主题 角度 号 号 (I7)健全服务管理体系，实现全流 7 服务体系建设与推广 程、个性化服务 投资收益率 16 实现卓越运 (I8)加强资产的全生命周期管理，提升资产收益率 购销气

38、差率 17 营 优良工程率 18 (I9)深化作业成本法运用、合理控 深化作业成本运用 8 制成本 内部 运营 (I10)强化公共关系建设，营造和谐 9 公共关系维护 环境 与社会和谐 (I11)确保主动风险管理落地，有效 较重大安全责任事 故零发生 19 发展 规避风险 (I12)健全安全管理体系，推进预控 落实主动风险管理体系 10 式主动安全管理，确保安全运营 (I13)持续开展应用技术创新 11 20 技术项目成果个数 能源应用关键技术开发 (L1)培养服务型和国际化人才，提 人力资本 12 升一把手素质，构建人才内生机 制，实现能力提升 能力提升与人才梯队建设 (L2)建立客户导向型和跨国经营组 学习 与成 组织体系建设 13 织，提升组织运作效率 组织资本 长 (L3)塑造服务型文化，探索国际化 14 推进文化落地 文化 信息资本 15 (L4)提升信息化应用效果，促进管 基础管理提升与信息化优化 理优化 35 谢谢！36