南宁关于成立配电安全智能终端产品公司商业计划书（范文模板）.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /南宁关于成立配电安全智能终端产品公司商业计划书南宁关于成立配电安全智能终端产品公司商业计划书xx有限公司报告说明随着人们电力监控、能耗管理、安全用电的意识的逐渐增强，一方面下游产业对电力仪器仪表的需求日趋旺盛，另一方面，用户们对电力仪器仪表产品的功能的多样性、运行稳定性、安全性能的要求也越来越高，而本行业产品的生产研发过程需要多领域的技术支持，一旦技术的革新速度或技术孵化、产品换代的频率跟不上市场需求的变化，在市场竞争中会处于劣势。就个别企业而言，产品竞争力将落后于其他技术领先企业，可能导致客户流失；就国内行业整体而言，外资电气巨头凭借技术与价格等优势，趁机抢占国内市场

2、，对本土企业后续发展造成冲击。xx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资252.00万元，占xx有限公司45%股份；xxx投资管理公司出资308万元，占xx有限公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资23970.55万元，其中：建设投资19002.20万元，占项目总投资的79.27%；建设期利息273.63万元，占项目总投资的1.14%；流动资金4694.72万元，占项目总投资的19.59%。项目正常运营每年营业收入40200.00万元，综合总成本费用31234.05万元，净利润6561.80万元，财务内部收益率21.69%，财务净现值7

3、529.54万元，全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据

4、10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目背景、必要性30一、 进入行业的主要障碍30二、 行业市场规模及发展前景31三、 行业风险特征32第四章 行业发展分析34一、 影响行业发展的利弊因素34二、 行业发展前景37三、 行业竞争格局43第五章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事50三、 高级管理人员54四、 监事56第六

5、章 发展规划分析59一、 公司发展规划59二、 保障措施60第七章 风险评估63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势68第八章 选址分析69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标74五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价76第九章 环境保护分析77一、 编制依据77二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析79四、 建设期固体废弃物环境影响分析79五、 建设期声环境影响分析80六、 营运期环境影响81七、 环境管理分析81八、 结论82九、 建议82第十章 经济效益评价84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附

6、加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十一章 投资方案95一、 投资估算的编制说明95二、 建设投资估算95建设投资估算表97三、 建设期利息97建设期利息估算表97四、 流动资金98流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表101第十二章 建设进度分析103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十

7、三章 项目综合评价105第十四章 附表106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本560万

8、元三、 注册地址南宁xxx四、 主要经营范围经营范围：从事配电安全智能终端产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“以人为本、品质为

9、本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7030.955624.765273.21负债总额2257.951806.361693.46股东权益合计4773.003818.403579.75公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32000.5225600.4224000.39营业利润7206.

10、975765.585405.23利润总额6731.275385.025048.45净利润5048.453937.793634.88归属于母公司所有者的净利润5048.453937.793634.88（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战

11、，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念

12、，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7030.955624.765273.21负债总额2257.951806.361693.46股东权益合计4773.003818.403579.75公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32000.5225600.4224000.39营业利润7206.975765.585405.23利润总额6731.275385.025048.45净利润5048.45393

13、7.793634.88归属于母公司所有者的净利润5048.453937.793634.88六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立配电安全智能终端产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在国家新型城镇化规划（2014-2020）文件精神的指引下，国家预计将不断加大对中小型城市和农村的投资力度，加快农村城镇化的步伐。农村电网升级改造工程、城市危旧房改造要对原有的电力设备进行检修、替换；与此同时，商品楼的建造需要新增大批量的居民用户电表，这都将直接带动对用户端智能电表和电能监测管理系统等产品市场需求的增长。推动产业园区扩能提质增效大力推进南宁高新区、南宁经开区和广西东盟经

14、开区等开发区提质升级，提高园区投资效率和产出水平，打造主导产业突出、产业链配套、特色鲜明的千亿产业园。拓展工业发展空间，加快南宁临空经济示范区、南宁现代工业产业园建设。促进县（区）工业园区差异化、特色化发展，形成“一区一主业”的产业发展新格局，打造邕宁蒲庙青秀伶俐横县六景宾阳黎塘先进制造业产业带。促进产教融合、产城融合，推动具备条件的园区向城市综合功能区转型。深化园区管理体制和运行机制改革，推动园区管理去行政化，提升专业化运营水平。加强园区发展实绩考核，强化考核结果运用。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公

15、用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套配电安全智能终端产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积61786.29，其中：生产工程39529.73，仓储工程10963.46，行政办公及生活服务设施6458.28，公共工程4834.82。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资23970.55万元，其中：建设投资19002.20万元，占项目总投资的79.27%；建设期利息273.63万元，占项目总投资的1.14%；流动资金4694.72万元，占项目总投资的19.59%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：40200.00万元。2、综合总成本

16、费用（TC）：31234.05万元。3、净利润（NP）：6561.80万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.52年。5、财务内部收益率：21.69%。6、财务净现值：7529.54万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使

17、全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行

18、业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、配电安全智能终端产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx投资管理公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中

19、：xx投资管理公司出资252.00万元，占xx有限公司45%股份；xxx投资管理公司出资308万元，占xx有限公司55%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的

20、质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订

21、并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转

22、账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信

23、息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收

24、款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支

25、原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、叶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、高xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任x

26、xx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；

27、2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、许xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、许xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公

28、司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中

29、提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积

30、极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上

31、不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安

32、排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司

33、经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完

34、成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公

35、司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计

36、师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景、必要性一、 进入行业的主要障碍1、生产资质障碍电力计量仪表如电能表属于法定计量器具之一，其生产制造实行准入制。中华人民共和国计量法（2015年4月24日修正版）第三章第十二条中规定，“制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备，经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得制造计量器具许可证”，同时须满足相关国家标准或行业标准，实行强制检定，未按照规定申请检定或检定不合格的，不得使用。

37、2、研发技术障碍电力仪表制造属于知识密集型行业，产品生产依赖多项技术的集成应用，涉及到微电子技术、计算机与通信技术、自动控制技术等多个领域，要求进入者在产品研发、设计、生产等多个环节投放一定比例的技术熟练人员和技术设备；且随着国内相关技术日新月异，本行业产品更新换代速度加快，要求从业人员具备较强的知识学习与技术应用能力，紧跟甚至超越产业创新的步伐。科技的快速发展和知识更新周期的缩短也构成了潜在竞争者进入本行业的壁垒。3、客户粘性障碍因电力仪表类产品根据用户需求定制化程度较高，客户的用电环境、场所和对接设备技术规格各异，在采购相应产品前需与电力仪表供应商就自身需求进行充分沟通，购买电力仪表后也需

38、要供应商提供安装调试等技术服务。通过长期深入地为客户提供服务，作为长期合作伙伴的供应商相较于新进入者更能理解客户的使用习惯和个性化需求，电力仪表的替换周期通常在3-5年，客户在下一轮电表更换时一般更倾向选择熟悉的供应商。二、 行业市场规模及发展前景根据国际市场研究机构ReportLinker发布的分析文章，2015年中国智能电表安装量超9000万单位，市场规模达182亿元，同比分别增长5.56%和1.68%，预计在2016-2020年期间，中国智能电表安装量将以5.75%的平均速率增长，市场规模将扩大3.14%。在全社会用电量不断增长、智能电网建设提速、“十三五”建筑节能减排强制性要求、智能电

39、力终端逐步普及等一系列背景下，智能电力仪表和智能监测控制系统制造商面临着整体的发展机遇，未来市场成长空间有望进一步扩大。“十三五”期间，我国将基本实现智能电表全覆盖，未来新增电力终端用户都将使用智能电表。根据我国居民用户“一户一表”的政策计算，当前我国居民用户智能电表需求总量超过4.5亿台；考虑工商业等其他用户后，当前智能电表的总空间可达5.3亿台。根据当前智能电表渗透率，考虑到国家电网执行新的电表标准IR46带来的替换需求，以及南方电网片区智能电表刚开始普及，预计至2020年新增用表需求约2.7万台，电表替换需求约1.9亿台，按每台平均230计算，总体市场空间超过1030亿元。三、 行业风险

40、特征1、宏观经济波动风险进入“十三五”时期，国内外经济形势仍然错综复杂。全球经济在深度调整中曲折复苏，国际金融危机深层次影响持续显现，全球贸易增长乏力，外部环境的不稳定、不确定因素增多。反观国内，虽然我国经济基本面向好，韧性强，新动力正在强化，增长潜力大，但受近年出口贸易下滑和内需不足影响，尤其结构性产能过剩影响，国内第二产业市场开始出现萎缩，工业企业以及居民用电减少。电工仪器仪表下游行业不景气可能直接给本行业发展带来负面影响。2、政策变动风险原先国家为促进国内产业结构转型升级、提振经济而出台的一系列中长期经济规划、扶持政策在未来不排除因某些宏观因素，如经济增速放缓，或者微观原因，如地方政府机

41、构未严格执行等导致政策落实不到位甚至临时调整，投资规模达不到预期的情况出现，由于政策变化产生的对电力行业的投资减少等结果会给本行业带来不利影响，例如目前国家电网正在计划推广新型网络通讯协议，在新标准即将实行的情况下，国家电网预期对相关电力设备的招标量将出现暂时下滑。3、技术革新风险随着人们电力监控、能耗管理、安全用电的意识的逐渐增强，一方面下游产业对电力仪器仪表的需求日趋旺盛，另一方面，用户们对电力仪器仪表产品的功能的多样性、运行稳定性、安全性能的要求也越来越高，而本行业产品的生产研发过程需要多领域的技术支持，一旦技术的革新速度或技术孵化、产品换代的频率跟不上市场需求的变化，在市场竞争中会处于

42、劣势。就个别企业而言，产品竞争力将落后于其他技术领先企业，可能导致客户流失；就国内行业整体而言，外资电气巨头凭借技术与价格等优势，趁机抢占国内市场，对本土企业后续发展造成冲击。第四章 行业发展分析一、 影响行业发展的利弊因素1、有利因素（1）国家产业政策支持1998年1月，中华人民共和国节约能源法正式施行，旨在推进全社会节约能源，提供能源利用效率和经济效益，保护环境，保障国民经济和社会的发展；2009年1月，中华人民共和国循环经济促进法正式施行，旨在鼓励推动生产、流通和消费等过程中的减量化、再利用、资源化活动，促进循环经济发展，提高资源利用效率；2006年11月，国家发展和改革委员会和国家电力

43、监管委员会在联合发布的加强电力需求侧管理工作的指导意见中指出，“先错峰、后避峰、再限电、最后拉路”，实现错峰、避峰、负荷“定企业、定设备、定容量、定时间”。智能电表、电能信息管理系统及其他电力用户终端产品因具有提高电网运行效率、节约能源降低损耗等功能特点，为国家一系列政策规划的实施提供了物质保障，属于国家发改委鼓励类产品。国家对包括上述产品在内的电力需求侧设备后续发展的大力支持，必将持续拉动其市场需求。（2）符合电力能源行业发展战略根据国家电网提出的发展规划，电力行业未来的投资重点将由电源基本建设转向电网建设；搭建智能双向互动服务平台，实现用电信息采集系统的全覆盖；深化智能量测体系建设，在智能

44、用电服务系统、新设备、新商业模式方面取得重要突破。2014年7月6日，国家发改委、国家能源局联合发布关于促进智能电网发展的指导意见，提出到2020年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，满足电源开发和用户需求，全面支撑现代能源体系，推动我国能源生产和消费革命。依托这一系列电力行业发展战略和措施，电力仪器仪表和能耗信息管理系统生产企业迎来长远的发展机遇。我国智能电网建设尚处在起步阶段，随着以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展为基础，以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的智能电网投资的全面铺开，发电、输电、变电、配电、用电以及电网调度各环节的深刻改革，智能

45、电力仪表、电能监测和信息管理系统等电力需求侧产品供给方在享受销量增长带来的丰厚回报的同时，也必须相应地及时提升产品性能品质及内在技术含量，以迎合市场的快速变化和电力行业的新要求。（3）城镇化进程加快在国家新型城镇化规划（2014-2020）文件精神的指引下，国家预计将不断加大对中小型城市和农村的投资力度，加快农村城镇化的步伐。农村电网升级改造工程、城市危旧房改造要对原有的电力设备进行检修、替换；与此同时，商品楼的建造需要新增大批量的居民用户电表，这都将直接带动对用户端智能电表和电能监测管理系统等产品市场需求的增长。2、不利因素（1）经济规模缺失用户端智能电力仪表和电力能效监测平台的开发生产具有

46、定制化的特点，不同用户的用电环境、使用场所、线路配置存在差异，生产企业通常需要事先与客户进行沟通，根据其特定要求设计产品、安排生产，往往功能相同的产品可以再细分出多种型号、规格、技术参数；配备生产物料时，需要零部件种类较多，单次采购量较低。因此，本行业总体呈现出的“批量小、类别多”生产形态，一定程度上会导致企业材料采购成本偏高、生产周期偏长、管理难度较大，难以发挥规模经济的效益。（2）尖端技术与高端技术人才缺乏虽然我国智能仪表制造业发展至今已具有一批具备独立研发能力和技术力量的生产企业，形成了一定的产业规模，但是从行业层面上看，研发投入不足、整体技术水平不高、顶尖科研人员欠缺的现象仍普遍存在。高端电力仪表、用电信息采集和处理终端以及能耗管理系统等产品需要微电子、计算机、通讯、自动化等多学科知识的结合与运用，需要技术人才经过长时间的经验积累，国内企业欲在短时间内突破技术上的短板总体向高端产品转型相当困难。而国外电气设备巨头如德国西门子(SimensAG)、施耐德电气（SchneiderElectricSE）由于过百年的经营沉淀和技术储备，在“产学研”的协同及技术孵化速度上具有绝对优势，在高端电力仪表