年开门红支持举措总结17页.ppt

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1、年开门红支持举措2013年总结17页 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望目目 录录2013年工作总结2014年工作规划2014年开门红中台支持举措万一网 中国最大的保险资料下载网一、一、20132013年工作总结年工作总结绩绩 效效 篇篇全年核心绩效指标达成优秀，监测、次核心有待提升19月系统累计得分排名第36位2月SLA:健康检查时效、业务员E化、保全员产能失分9月SLA:理赔满意度、健康检查差错率、短险赔付率失分E 化电 销续 期13月继续率超出系

2、统水平1.5个百分点，目标完成率系统排名第二25月继续率超出系统0.5个百分点，系统排名第四经经 营营 亮亮 点点E化水平超出系统3.8个百分点，1-10月累计系统排名第十69.65%电销配送电销签收签收、配送一季度处于系统落后水平，三季度逐步赶超，四季度达成系统优秀水平19月累计超出系统平均水平，拿满120分万一网 中国最大的保险资料下载网重重 点点 改改 进进综合满意度、短险赔付率综合满意度、短险赔付率综合服务满意度、短险赔付率未能达到预期效果，截止9月满意度累计值为89%较年初下滑1.5个百分点，低于系统2.1个百分点，系统排名37位。短险赔付率截止9月高达74.4%，较年初高了12.7

3、个百分点。系统排名43业务员契约满意度、理赔满意度、续期客户服务满意度、销服业务员满意度、销服客户满意度均低于系统水平，满意度急待改善短险赔付率高于系统18.5个百分点。负增长速度超出系统一倍综合服务满意度综合服务满意度短险赔付率短险赔付率综合服务满意度综合服务满意度短险赔付率短险赔付率2013年1月 2013年9月2013年1月 2013年9月全系统 XXX二、二、20142014年工年工 作作 规规 划划以客户和业务员为中心，利用专业的队伍，以专业的技术手段和成熟而便捷的渠道为客户、业务员提供P-STAR服务保费计划、继续率保持系统领先打造全新业务员、客户服务平台，全面提升服务满意度各项考

4、核指标全面进入系统前40%稳队伍稳流程稳风险1 1、保费平台稳定，保持核心优势、保费平台稳定，保持核心优势自保件继续率自保件继续率和占比成反比关系续期各项指标领先系统水平，确保51亿保费计划圆满达成 万能缓缴万能缓缴项目第一期共回访6367单，补缴保单268件，合计保费178.2万。截止目前合计化解风险保单4005件，占比62.9%万能缓缴项目第二期按照目前解决程度，规划明年回访主要在今年未能化解保单以及未安排回访1-4级风险保单，考虑借鉴今年推动形式，投入资源不低于2013年投入自保件占比自保件占比不断攀升不断攀升自保件占比不断攀升自保件继续率明显低于非自保件2 2、服、服 务务 管管 理理

5、通过运营专员队伍建设，将中台咨询培训、督导延伸至队伍一线客户服务延伸至客户接触最末端调整规则，降低业务办理难度资源、权限向服务一线下沉优化理赔流程、全面提升理赔客户满意度理赔不方便、程序太复杂契约咨询通道不畅投保手续疑问多保全手续不简便多渠道培训要加强 2013年综合服务满意度有待改善首问服务不细致，客户联系公司不容易理赔解释不满意服务延伸规则调整资源下沉、权限下放理赔满意度为提升核心 2014年服务管理全面提升，关注客户亲身感受3 3、业、业 务务 支支 持持2013高额件件均FYP高于非高额件30.23%，贡献FYP1686万同等规模下，2014年高额件完成目标值，将为分公司贡献FYP60

6、00余万元推动各类客户清单有效利用推动各类客户清单有效利用高额件助业务高额件助业务2013年7-9月中台孤儿单再开发项目试点单位再开发率3.28%;高于全省均值1.08个百分点2014年提炼模式,广泛推动各类清单差异化管理,高效利用助推业务配合业务节奏整合配合业务节奏整合VIPVIP、客服节等加值服务资源、客服节等加值服务资源2013年年18月月61426142元元4 4、风、风 险险 防防 范范三、三、20142014年开门红中台支持举措年开门红中台支持举措 行销支持政策支持作业支持活动支持一代身份证客户清单生存金应领清单手机补充清单行行 销销 支支 持持 1-2月续期应交保单由现在前一月的

7、25号提前到20号下发11月下发明年应缴1-2月市区10万、机构5万以上大单信息服 务 11月起万余份孤儿单清单陆续下发至市区3个营业区、4个展业处高端尊享保额50万元，保费2万元的新契约达体检标准的客户行行 销销 支支 持持各类行销辅助品全省柜面全省柜面VIPVIP新春大礼包新春大礼包1195011950份、保单份、保单封套一万余份封套一万余份孤儿单再开发拜访工具、拜访小礼品人手一孤儿单再开发拜访工具、拜访小礼品人手一份份全新两核服务手册全新两核服务手册,全省两万余份全省两万余份,助您塑造助您塑造专业形象专业形象交费期二级机构本部二元网点和三级机构XXX单独投保或以组合形式投保皆适用 3年2

8、万元1.5万元5年1.5万元1万元XXX保费不计入投保人的“累计年缴保费”；同一被保人单独投保XXX险种（不含附加险），且累计年交FYP20万元时，保证承保。XXX核保资料收集标准在现行标准基础放宽：1、0-10周岁投保，取消契约调查；2、11-15周岁，累计鑫利、鑫祥、世纪天使、XXX险18周岁时的寿险风险保额300万，方需要契约调查；3、16-17周岁，累计鑫利、鑫祥、世纪天使、XXX险18周岁时的寿险风险保额150万，方需要体检、契约调查；4、核保评估为次标准体EM200的，不进行加费。1、风险保额倍数：调整为按5倍基本保额计算寿险风险保额；2、核保评估为次标准体EM200的，不进行加费

9、。XXX销售期间，同一被保人购买XXX险种，累计年交FYP20万元，保证承保。1、放 宽 投 保 条 件 XXX XXX XXX XXX政政 策策 支支 持持放宽险种风险保额计算规则 符合以下条件的不计入累计寿险或累计重疾保额或累计意外保额：1、18-50周岁，开门红期间投保寿险保额、重疾保额或意外险保额20万时，不计入对应客户的累计寿险风险保额、累计重疾责任保额和累计意外风险保额；2、51-55周岁，开门红期间投保寿险保额、重疾保额或意外险保额15万时，不计入对应客户的累计寿险风险保额、累计重疾责任保额和累计意外风险保额；3、期间多次投保，只要合计寿险风险保额、重疾责任保额、意外风险保额在上

10、述限额内，均按上述标准执行；4、如合计寿险风险保额、合计重疾责任保额或合计意外风险保额超过上述限额，则全额计入对应的累计寿险风险保额、累计重疾责任保额、累计意外险保额（需体检和契调）；一、此特殊规则适用以下客户：无次标体、无延期拒保记录，无异常体检结果，无理赔记录，本次投保告知完全正常；本次投保前累计寿险风险保额小于500万，或累计重疾责任保额小于100万（含有效状态投保件、承保有效件及失效件，不包含永久失效件）；6个月内无失效体检记录；二、开门红结束后，恢复原规则。期间投保的已承保寿险、重疾与意外责任保额正常计入累计寿险、累计重疾、累计意外风险保额，未承保的寿险、重疾与意外仍执行开门红特别规

11、则。1、放 宽 投 保 条 件161234调高未成年人最高累计重疾责任保额上限 未成年人累计重疾责任保额50万元 开门红期间抽样契调、抽样体检比例统一下调为：抽样体检比例：0.5%；抽样契调比例：0.1%降低抽样契调、体检比例 放宽交单时间要求 MIT交单方式：1080单证交回时间，调整为15个自然日；（适用于投保申请日期在2013年12月14日至12月31日期间的投保件）金领、常规纸质投保书交单方式：投保书交回时间，调整为15个自然日。（适用于投保申请日期在2013年12月14日至12月31日期间的投保件）放宽MIT指定生效日范围 MIT指定生效日范围放宽到17个自然日；（适用于投保申请日期

12、在2013年12月14日至12月31日期间的投保件）2013.12.1下发开门红新契约交单注意事项，确保开门红期间作业通畅安排三人职守首核邮箱，确保在第一时间回复新契约投保问题咨询2、提 升 承 保 率确保日清日结。高峰期扫描人力缺口协调数科内部调整，补充人力开门红期间根据业务情况安排周六、周日上班保障开门红期间设备正常运作根据业务需求，提前与打印外包商确认开门红期间作业人力安排表，务必确保保单下发及时无误当天收单保证当天录入完成。当次交单保费超10万元（含）优先录入增加批次处理频次确保问题件得到及时处理延时服务销售服务支持中心延时服务保证各业务线正常工作的情况下优先完成高额件契约调查，优先完成高额件契调报告录入契约前置调查专人负责、与中台无缝衔接；24小时随时接受契调任务确保信息咨询三个工作日内处理完毕，预约服务类五个工作日内处理完毕 作作 业业 支支 持持增加人力、延时服务、设备调试增加人力、延时服务、设备调试确保开门红期间各项作业流程高质、高效确保开门红期间各项作业流程高质、高效