柳州2011年汽车市场形势分析与预测.ppt
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1、2006年汽车市场形势分年汽车市场形势分析与预测析与预测1一、一、2006年汽车市场形势评价年汽车市场形势评价二、二、2007年汽车市场形势判断年汽车市场形势判断三、几个需要把握的市场发展趋势三、几个需要把握的市场发展趋势内内 容容2一、一、2006年汽车市场形势评价年汽车市场形势评价1.1.汽车需求恢复高增长态势,中国汽车市场的国际地位及汽车需求恢复高增长态势,中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度影响力提升到新的高度2.2.2.2.汽车进口结束连续汽车进口结束连续汽车进口结束连续汽车进口结束连续2 2 2 2年的徘徊状态,实现进口与出口同年的徘徊状态,实现进口与出口同年的徘徊状态,实
2、现进口与出口同年的徘徊状态,实现进口与出口同步高增长局面步高增长局面步高增长局面步高增长局面3.3.3.3.商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由2004-20052004-20052004-20052004-2005年的交替高增长转变年的交替高增长转变年的交替高增长转变年的交替高增长转变为同步高增长为同步高增长为同步高增长为同步高增长4.4.4.4.汽车销量增长率大于销售收入增长率,利润增长率大于汽车销量增长率大于销售收入增长率,利润增长率大于汽车销量增长率大于销售收入增长率,利润增长率大于汽车销量增长率大于销售收入增长率,利润增长率大于销售收入增长
3、率,表明销售收入增长率,表明销售收入增长率,表明销售收入增长率,表明2006200620062006年汽车产业处于良性发展状年汽车产业处于良性发展状年汽车产业处于良性发展状年汽车产业处于良性发展状态态态态5.5.5.5.自主品牌继续迅猛发展,且不断向中高端市场迈进,正自主品牌继续迅猛发展,且不断向中高端市场迈进,正自主品牌继续迅猛发展,且不断向中高端市场迈进,正自主品牌继续迅猛发展,且不断向中高端市场迈进,正在逐步改变中国汽车产业的竞争格局在逐步改变中国汽车产业的竞争格局在逐步改变中国汽车产业的竞争格局在逐步改变中国汽车产业的竞争格局20062006年我国汽车市场是近几年来最好的一年,表现在:
4、年我国汽车市场是近几年来最好的一年,表现在:345678n增量最大的增量最大的SUV产品产品品牌品牌销量销量份额份额品牌品牌销量销量份额份额霸道霸道911917.0%森林人森林人27395.1%圣达菲圣达菲904816.9%凯宴凯宴26374.9%宝马宝马36156.7%凌志凌志25944.8%翼虎翼虎32666.1%奔驰奔驰23284.3%索兰托索兰托29655.5%途锐途锐 20013.7%2006.1-10月月SUV进口销量前进口销量前10名名9n增量最大的轿车产品增量最大的轿车产品品牌品牌销量销量份额份额品牌品牌销量销量份额份额奔驰奔驰1007716.4%梅甘娜梅甘娜23833.9%宝
5、马宝马969315.8%雅特雅特19053.1%凌志凌志778812.7%新甲克虫新甲克虫18723.1%酷派酷派40276.6%力狮力狮18143.0%奥迪奥迪28784.7%克莱斯勒克莱斯勒17712.9%2006.1-10月轿车进口销量前月轿车进口销量前10名名10n增量最大的增量最大的MPV产品产品品牌品牌销量销量份额份额美佳美佳343723.3%佳乐佳乐309721.0%格兰迪格兰迪252017.1%大捷龙大捷龙179712.2%贵士贵士14529.8%2006.1-10月月MPV进口销量前进口销量前5名名11-一是国内需求增长一是国内需求增长-二是消费结构升级与高端二是消费结构升级
6、与高端SUV国产车竞争能力不国产车竞争能力不足。包括轿车向足。包括轿车向SUV升级,升级,SUV内部由低到高升内部由低到高升级,越高端的级,越高端的SUV国产车竞争力越不足。国产车竞争力越不足。-三是政策因素,跨国公司自己控制网络,降低进三是政策因素,跨国公司自己控制网络,降低进口价格以躲避税收。口价格以躲避税收。-科目二考试科目二考试 http:/ http:/ 20013.7%欧蓝德欧蓝德60593.0%2006.1-10月月SUV销量前销量前10名名14n政策因素,跨国公司自己控制网络,降低进口价格以政策因素,跨国公司自己控制网络,降低进口价格以躲避税收躲避税收以以以以2.4L2.4L新
7、佳美为例,到岸价下降新佳美为例,到岸价下降新佳美为例,到岸价下降新佳美为例,到岸价下降30003000美元,进口价将下降美元,进口价将下降美元,进口价将下降美元,进口价将下降49004900美元,利润可增加美元,利润可增加美元,利润可增加美元,利润可增加19001900美元美元美元美元单位:万美元单位:万美元P2P1.7差额差额海关完税基价海关完税基价2.00 1.70 0.3关税税额关税税额0.50 0.43 消费税税额消费税税额0.25 0.21 增值税税额增值税税额0.47 0.40 完税价完税价3.22 2.73 0.49海关通关费海关通关费0.06 0.06 TT0.02 0.02
8、许可证费许可证费00进口价进口价3.30 2.81 0.49153.3.商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由2004-20052004-2005年的交替走高转年的交替走高转年的交替走高转年的交替走高转变为同步走高变为同步走高变为同步走高变为同步走高2002-2006年乘用车和商用车销售情况年乘用车和商用车销售情况20022003200420052006.1-10广义乘用车(万辆)广义乘用车(万辆)192 290 327 401 411 乘用车(万辆)乘用车(万辆)129220251318337商用车(万辆)商用车(万辆)196219256243226
9、16n商用车内部主要车型都保持了快速增长商用车内部主要车型都保持了快速增长2005178.2 23.4 19.385.6 23.3 2.9 6.1 17.683.2 2006.1-10164.6 24.9 16.1 77.623.2 2.4 5.3 15.1 73.7177种商用车历年销量种商用车历年销量Total重货重货中货中货轻货轻货微货微货大客大客中客中客轻客轻客2001106.5 14.6 16.3 37.2 13.9 1.1 4.7 18.7 2002132.6 24.4 16.3 52.1 14.7 1.7 5.5 17.9 2003143.3 25.6 13.6 66.6 14.
10、1 1.9 5.5 16.2 2004179.0 35.0 20.4 76.6 19.8 2.6 6.7 18.0 2005178.2 23.4 19.3 85.6 23.3 2.9 6.1 17.6 2006.1-10164.6 25.0 16.1 77.6 23.2 2.4 5.3 15.1 7种商用车历年增速种商用车历年增速(%)Total重货重货中货中货轻货轻货微货微货大客大客中客中客轻客轻客20012.8 80.3-2.7-6.3 5.4 47.2 33.5-13.6 200224.5 67.0 0.2 40.2 5.5 47.2 16.6-4.2 20038.1 4.6-16.8
11、27.8-4.1 14.1-0.7-9.8 200424.9 36.9 50.2 15.0 40.7 35.7 22.8 11.4 2005-0.5-33.1-4.9 11.7 17.9 11.3-8.5-2.5 2006.1-1012.9 24.7-1.2 10.6 22.2 12.8 10.8 14.6 18n商用车走高的原因分析商用车走高的原因分析-出口对国产商用车需求的带动性增强;出口对国产商用车需求的带动性增强;-国内经济的高速增长促进商用车需求;国内经济的高速增长促进商用车需求;-个性因素集中释放个性因素集中释放-驾驶证考试驾驶证考试 http:/ 2.26 2.35 2.74货运
12、周转(货运周转(%)12.622.615.210.8公路货运周转(公路货运周转(%)3.411.411.211.8客运周转(客运周转(%)-2.617.96.710.4公路客运周转(公路客运周转(%)-1.613.56.09.1主要表现为:主要表现为:2006年前三季度年前三季度GDP增长达到创纪录的增长达到创纪录的10.7%;固定资产投资增长高居不下;固定资产投资增长高居不下;居民消费高速增长;居民消费高速增长;公路货运周转及客运周转快速增长公路货运周转及客运周转快速增长主要经济指标主要经济指标21n个性因素集中释放,如重型车计重收费、新农村建个性因素集中释放,如重型车计重收费、新农村建设、
13、广东限摩等设、广东限摩等公路运输计重收费促进重型牵引车的增长需求:公路运输计重收费促进重型牵引车的增长需求:2006年年3月开始,全国各省陆续实施计重收费,预计到月开始,全国各省陆续实施计重收费,预计到2006年年底,全国年年底,全国70-80%的省份将实施该项措施,该的省份将实施该项措施,该项措施的实施直接促进了牵引车的需求增长;项措施的实施直接促进了牵引车的需求增长;2006年年1-10月,牵引车累计增长月,牵引车累计增长55%。新农村建设促进轻型客车的需求增长:新农村建设促进轻型客车的需求增长:“农村客运村村通农村客运村村通”直接推动了直接推动了2006年农村客运用车年农村客运用车的需求
14、增长,的需求增长,1-10月,主要用于短途客运的月,主要用于短途客运的6-7米的轻米的轻型客车累计增长型客车累计增长60%以上,而传统型以上,而传统型6米以下的轻客则米以下的轻客则增长增长6%左右;左右;广东地区限摩推动微型客车的需求:广东地区限摩推动微型客车的需求:2006年年9月开始,广州、深圳、东莞等地区开始限制摩托月开始,广州、深圳、东莞等地区开始限制摩托车的使用,这直接表现为该地区的微型客车在车的使用,这直接表现为该地区的微型客车在9月份以后月份以后需求大幅上张。需求大幅上张。224.4.汽车销量增长大于销售收入增长率,利润增长率大汽车销量增长大于销售收入增长率,利润增长率大汽车销量
15、增长大于销售收入增长率,利润增长率大汽车销量增长大于销售收入增长率,利润增长率大于销售收入增长率,表明于销售收入增长率,表明于销售收入增长率,表明于销售收入增长率,表明20062006年汽车产业处于良性年汽车产业处于良性年汽车产业处于良性年汽车产业处于良性发展状态发展状态发展状态发展状态2002-2006年汽车行业主要经济指标年汽车行业主要经济指标23销售收入销售收入(万元)(万元)销售收入增销售收入增长率长率利润(万元)利润(万元)利润增长利润增长率率整车整车20045214214311.33442754-19.172005587824828.892373877-34.852006.1-10
16、6089175728.39275321754.88改装车改装车2004929654616.82344667-16.7620058164842-0.28193862-12.572006.1-10796753823.9417383347.55发动机发动机2004427171217.5527135212.3120055855531-2.76364512-36.682006.1-10605504721.1152512242.15零部件零部件 20043309933725.6287667412.620053448871518.671995653-11.132006.1-103654239732.2227
17、311539.72n2006年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润出现全面回升出现全面回升24重点企业集团销售收入利润率重点企业集团销售收入利润率20022003200420052006.1-10销售收入(亿元)销售收入(亿元)3162.94702.35458.85906.3(10.6)6127(31.1)利润(亿元)利润(亿元)259.7409.3381.9235.0(-39.9)265.5(50.4)销售收入利润率()销售收入利润率()8.21%8.70%7.00%3.984.33%数据来源:中国汽车工业协会;括号内数据为同比增长率。25n效益提高
18、的原因:效益提高的原因:-整体市场好整体市场好-价格战不象以往那样激烈价格战不象以往那样激烈-成本控制力增强成本控制力增强2000年年2001年年2002年年n零部件零部件n生产材料生产材料n研研 发发n研究费用研究费用.n认认 证证n广告费用广告费用.提高国产化率提高国产化率压缩采购成本压缩采购成本 降低管理费用降低管理费用265.5.自主品牌继续迅猛发展,且不断向中高端市场迈进,自主品牌继续迅猛发展,且不断向中高端市场迈进,自主品牌继续迅猛发展,且不断向中高端市场迈进,自主品牌继续迅猛发展,且不断向中高端市场迈进,正在逐步改变中国汽车产业的竞争格局正在逐步改变中国汽车产业的竞争格局正在逐步
19、改变中国汽车产业的竞争格局正在逐步改变中国汽车产业的竞争格局自主品牌销售增长快于整个乘用车市场增长率自主品牌销售增长快于整个乘用车市场增长率200120022003200420052006.1-11自主品牌销量(万辆)自主品牌销量(万辆)16.7 27.7 45.5 47.4 72.6 93.2 合资品牌销量(万辆)合资品牌销量(万辆)64.8 101.4 174.6 203.7 245.7 284.0 自主品牌所占份额自主品牌所占份额20.5%21.4%20.7%18.9%22.8%24.7%27销量销量(万辆)(万辆)19992000200120022003200420052006.1-1
20、1A000.2 0.3 0.8 2.3 6.6 9.8 18.6 19.5 A010.6 10.5 11.3 14.8 21.4 24.0 33.8 34.5 A2.8 5.0 5.3 3.3 8.6 25.2 B0.042.5 7.7 6.5 6.7 10.0 C1.8 1.6 1.8 3.1 4.4 3.9 4.9 4.0 总计总计12.6 12.3 16.7 27.7 45.5 47.4 72.6 93.2 市场市场份额份额19992000200120022003200420052006.1-11A003.2%4.7%17.1%24.6%39.1%50.0%61.4%63.9%A0100
21、%92.8%71.7%50.5%40.4%38.5%48.0%43.7%A9.4%11.6%8.0%3.7%6.7%15.6%B0.2%7.7%13.7%11.9%11.3%13.8%C38.3%21.4%20.4%20.8%16.2%14.5%16.4%11.9%各级别自主品牌的销售情况各级别自主品牌的销售情况自主品牌在各级别中的市场份额自主品牌在各级别中的市场份额28几个主要自主品牌厂家销售量和增长率几个主要自主品牌厂家销售量和增长率2005.1-11销售销售量量2006.1-11销售销售量量同比增长同比增长比亚迪汽车比亚迪汽车956158126507.9%华晨汽车华晨汽车12464652
22、04423.1%奇瑞汽车奇瑞汽车16714026715759.8%昌河汽车昌河汽车376295622149.4%哈飞汽车哈飞汽车430056214244.5%长城汽车长城汽车258723558437.5%乘用车总体乘用车总体33.6%2930二、二、2007年汽车市场形势判断年汽车市场形势判断1.商用车商用车2.乘用车乘用车3.汽车出口汽车出口311.1.商用车商用车商用车商用车商用车年度商用车年度商用车年度商用车年度市场形势市场形势市场形势市场形势宏观宏观经济经济经济经济结构结构出口出口需求需求政策与政策与环境环境n宏观经济的发展是影响宏观经济的发展是影响商用车需求的主要因素,商用车需求的主
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