2021年中国空气源热泵行业市场现状分析.docx

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1、2021年中国空气源热泵行业市场现状分析一、空气源热泵的特点空气源热泵作为一种全新的节能设备，不仅有着安全环保、节约能源、以及使用年限长等优势，对其进行合理应用，能带来良好的经济与社会效益，因此，社会对其关注度越来越高。空气源热泵工作原理是以热力学第一定律为基础，在吸收低位热源空气热能的同时，也能通过所耗能量将热能传递给高温热源，因此可以节约能源，很大程度改善我国能源短缺的问题。空气源热泵的特点二、热泵行业产业链热泵行业产业链上游主要包括压缩机、阀件、热换器、控制器、以及水泵和水箱，然后在此基础上进行细分，整机包含空气源热泵、水地源热泵以及热泵与其他热源的组合系统，其中空气源热泵下细分热水、采

2、暖、烘干及特种应用，在空气源热泵热水下细分家用热泵热水器、商用热泵热水机，供暖下细分户式供暖和商业供暖，在户式供暖下分为户水煤改电、户水零售、天氟地水及热风机；烘干下分为粮食、果蔬、烟草及污泥等，特种应用分为电镀、印染及屠宰等应用。热泵行业产业链全景图三、空气源热泵上游部件销售现状据统计，2021年空气源热泵用压缩机市场中，螺杆机占据比例较小，并且增长速度趋缓。受2021年商用热水以及热泵烘干产品较高增速的拉动，涡旋压缩机增长更为迅速，销售规模为25.23万台，同比增长11.5%。2019-2021年空气源热泵用压缩机规模从空气源热泵用阀件产品与换热器产品结构来看，主流应用的产品也与整机发展趋

3、势密切相关，2021年空气源热泵阀件产品中，截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀分别占比41.9%、27.1%与27.0%。2021年我国空气源热泵用阀件产品结构（单位：%）在空气源热泵用换热器产品结构中，翅片换热器、壳管换热器、钎焊板式换热器、同轴套管换热器与微通道换热器分别占比60.5%、9.0%、4.9%、22.4%与3.2%。2021年我国空气源热泵用换热器产品结构（单位：%）相关报告：华经产业研究院发布的四、中国空气源热泵行业市场现状分析1、热泵行业市场规模据统计，2021年我国热泵行业市场规模达到248.2亿元，同比增长22.9%，热泵主要包括空气源热泵与水地源热泵。2017-2021年

4、我国热泵行业市场规模及增速从我国热泵行业分产品销售占比走势来看，可以明显看到水地源热泵销售占比呈下降趋势，而空气源热泵销售占比较为稳定，整个热泵行业的发展由空气源热泵产品作为主要产品带动市场发展。2017-2021年我国热泵行业分产品销售占比2、空气源热泵销售规模2021年我国空气源热泵行业整体销售金额达到227.1亿元，同比增长24.8%，空气源热泵快速增长的第一个原因是出口迅猛的增长，第二个原因是虽然受到疫情反复以及原材料价格上涨的影响，但在诸多不利的影响加持下，户式采暖仍然有较为突出的表现，无论是南方的改善型需求还是北方的刚需型需求，都呈现出快速增长的态势。2017-2021年我国空气源

5、热泵行业销售规模及增速3、空气源热泵供暖市场通过整体供暖市场可以了解到，空气源热泵是其中表现非常突出的产品。据统计，2021年空气源热泵供暖市场规模为88.7亿元，同比增长22.0%。2017-2021年我国空气源热泵供暖市场规模及增速从供暖相关的产品中来看，尽管近几年煤改电政策在逐渐收缩，但2021年户水煤改电市场表现仍然保持稳定，并未拉低整个采暖市场的规模。从另一个角度来看，户水零售市场规模在2021年达到28.9亿元，同比增长41%，因户水零售兼具冷暖两联供的属性，是未来市场发展的主力，但是一定程度上也会受到天氟地水快速发展的影响。2020-2021年空气源热泵细分产品市场规模从我国空气

6、源热泵供暖区域市场表现来看，2021年华北、华东依然是拉动区域市场发展的主流应用市场，但是从增长趋势来看，可以看到南方市场不断扩容，区域市场布局逐渐均衡。除此之外，东北、西北地区由于燃煤政策的限制以及煤炭价格的上涨，加速了农村市场采暖形式的替换，空气源热泵的规模增长显著。2019-2021年空气源热泵供暖市场区域分布4、空气源热泵进出口受国外疫情以及政策的影响，我国空气源热泵2021年出口量呈飞跃式增长，出口量达到130.97万台，同比增长97%。截至2022年第一季度我国空气源热泵出口量为42.66万台，同比增长47.46%。2015-2022年Q1我国空气源热泵进出口数量进出口金额来看，据

7、统计，2021年我国空气源热泵出口金额达到7.93亿美元，同比增长99.7%。截至2022年第一季度我国空气源热泵出口金额为2.97亿美元，同比增长99.46%。2015-2022年Q1我国空气源热泵进出口金额从我国空气源热泵进口来源地来看，德国、日本、波兰是我国空气源热泵主要进口地区，2021年进口金额分别占比43.24%、18.34%与16.56%。2021年我国空气源热泵进口来源地进口额分布（单位：%）据统计，2021年我国空气源热泵出口前往全球50个国家与地区，其中法国、意大利、澳大利亚、德国、荷兰等欧洲国家是主要出口地区，2021年出口金额分别占比18.63%、11.14%、9.51

8、%、7.74%与6.25%。2021年我国空气源热泵出口目的地出口额分布（单位：%）五、中国空气源热泵行业竞争格局分析从我国空气源热泵行业品牌来看，在2021年疫情及原材料涨价、缺货等多重因素影响下，主流品牌的实力逐渐增强，行业品牌化逐渐加剧，集团品牌之间以及空调和热泵企业之间都存在一定的差异化表现，产品渠道布局决定发展，及早布局零售市场企业获得积极转化，热泵的延展应用领域逐步扩充，企业快速捕捉产品的发展方向，综合来看，海尔、中广欧特思、芬尼、四季沐歌、约克、万居隆等企业在2021年空气源热泵市场收获了理想的销售成绩。2019-2021年我国空气源热泵行业品牌集中度走势六、中国空气源热泵行业细分产品发展趋势1、户水煤改电煤改电虽然接近尾声，但是并未受疫情影响。有序推进，发展平稳。2022年户水煤改电销售仍将或有5-6万的销售规模，至此平稳过渡。2、户水零售尽管受到疫情和原材料涨价，成本攀升的双重影响，户水零售产品仍然表现出快速的增长趋势，伴随着舒适家居理念的逐步深入，产品发展潜力可期。3、工程采暖受疫情影响，工程采暖进展有所滞后和延缓，但是预计全年保持稳步发展，大匹数应用比例逐步提高。国家对于节能改造推动对于市场发展皆是利好。4、天氟地水天氟地水虽然目前的市场规模基数不高,但是其增速较快，伴随日系多联机企业的推动，整体市场快速发展。特别是未来在房配市场潜力更为广阔。