2021年中国齿轮行业现状分析.docx

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1、2021年中国齿轮行业现状分析一、齿轮行业概况齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械零件。齿轮产品按使用场合可分为车辆齿轮、工业齿轮两类。车辆齿轮市场约占整个齿轮市场的62%，车辆齿轮价值一般占整车总价的7%-15%；工业用齿轮装置多为定制化产品，需随主机要求特殊设计配套，仅有小部分为系列化标准产品。齿轮产品分类及应用领域我国齿轮传动历史最早可追溯到3000年前，但只有在中华人民共和国成立后，中国的齿轮传动技术才有了长足的进步。纵观中国齿轮行业的发展历程，大致可分为以下几个阶段：中国齿轮行业发展历程二、齿轮行业现状2011年以来，我国齿轮行业产值整体上呈增长趋势，2020年行业产值高达

2、3000亿元，较2011年的1780亿元增加1220亿元。2011-2020年中国齿轮行业产值变化趋势图近年来，我国工业齿轮总产量一直保持在200万吨以上，2015-2017年产量呈波动变化，主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来的影响。2018年，受汽车行业影响，工业齿轮产量下滑至217.89万吨，2019年工程机械等行业发展良好，产量增至237.17万吨，同比增长8.85%，2020年我国工业齿轮总产量约为246万吨,2021年达228.16万吨,同比减少7.13%。2015-2021年中国工业齿轮行业总产量及增速相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国齿轮行业

3、市场全景评估及发展战略规划报告三、齿轮行业竞争格局我国齿轮行业结构分化明显，高端产能稀缺，中低端产能过剩。据齿轮行业网数据，高、中、低端产品的比例大约为25%、35%和40%。我国齿轮产品档次结构按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例大约为15%、30%和55%，其中汽车自动变速器、机器人精密减速器、350km/h以上高铁用齿轮传动装置还不能满足需求，仍大量依赖进口。我国生产齿轮企业档次结构双环传动的主营产品集中在齿轮，中马传动及蓝黛科技主营产品集中在齿轮和减速器，而精锻科技主营产品为变速器结合齿轮和差速器。从毛利率和营收上看，2020年双环传动毛利率仅次于精锻科技，为17.4%，2021

4、年前三季度营业收入位于第一，为14.47亿元；中马传动2020年销售毛利率为16.6%，营收在四家企业中排在末位，2021年Q3营业收入为2.6亿元；精锻科技2020年的销售毛利率远远高于其他三家企业，为31.5%。我国齿轮行业部分企业比较四、齿轮行业发展趋势在国家政策大力支持下，我国齿轮行业得到了长足的发展，创新能力不断增强，配套能力不断提升，高端产品的替代效应越来越明显。风电、轨道交通以及工程机械等行业是带动中国齿轮行业的发展动力，在这些相关行业的带动下，齿轮行业收入规模呈现出较快的增长趋势。随着我国经济的深入改革和转型,齿轮行业内部结构也将随之进行结构调整，原先低水平制造能力过剩、高水平制造能力不足的局面将得到改变。同时，未来市场竞争竞争日趋激烈，对产品的需求趋于多样化、个性化，齿轮行业作为制造行业中的基础性行业，面临众多下游领域，产品制造的多样性和效率将迎来更大的挑战。