2021年中国减速机行业上下游产业链全景分析.docx

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1、2021年中国减速机行业上下游产业链全景分析一、减速机行业基本概述1、定义减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。2、发展历程全球最早的减速机起源于20世纪40-50年代，国内减速机发展紧随其后。20世纪60年代我国的减速器大多是参照国外20世纪4050年代的技术制造的，虽略有发展，但囿于当时的设计、工艺水平及装备条件，与国际水平存在较大差距。目前我国减速机已开启自主创新、生产研发阶段，虽与国际巨头存在差距，但实力及成长空间不可小觑。我国减速机行业的发展历程3、分类减速机分为通用减速机和专用减速机。不同于使用在

2、工业机器人、机床、航空航天的精密减速机，一般减速机应用范围广泛，行业内企业众多，一部分企业侧重于生产广泛适用于各下游行业的通用减速机，规格以中小型为主，产品呈现模块化、系列化的特点，所属行业为通用减速机行业。另一部分企业主要生产适用于特定行业的专用减速机，规格以大型、特大型为主，多为非标、定制化产品，所属行业为专用减速机行业。通用和专用行业产品差异大，相互竞争较少。减速机行业分类二、减速机行业产业链减速机作为工业传动系统的重要基础部件之一，在工业发展特别是装备制造业发展中起到重要作用。目前，我国减速机行业已基本形成较为完整的产业链。上游环节主要涉及原材料、核心零部件以及生产设备；下游应用广泛，

3、包括冶金、化工、环保、能源等众多领域。减速机行业产业链示意图相关报告：华经产业研究院发布的三、减速机产业链上游1、铜材我国是全球最大的铜合金生产及消费国。近年来我国铜材产量较为稳定，据国家统计局数据，2021年中国铜材产量达到2123.5万吨，较2020年增加78万吨。2015-2021年中国铜材产量变化情况2、钢材钢材等原材料的市场价格波动对减速机行业的采购成本存在一定影响。2021年12月份，国内市场钢材需求相对平稳，钢材价格降幅收窄。受疫情形势反复、供暖季限产、冬奥会以及临近“春节”等因素影响，后期市场钢材价格难以大幅上升，将呈窄幅波动走势。2021年中国钢材价格指数（CSPI）走势图3

4、、铸造我国铸造行业发展较为成熟，据中国铸造协会数据，2020年中国各类铸件总产量突破5000万吨，达5195万吨，同比增长6.56%。2013-2020年中国各类铸件总产量及增速4、锻造我国锻件产量整体上呈现出持续增长趋势，到2020年中国锻件产量达到1349.2万吨，同比增长12.58%。从锻件产量看，目前我国已经成为全球第一的锻造大国并持续领先。2013-2020年中国锻件产量及增长情况5、金属切削机床金属切削机床是减速机的主要生产设备，近年来，我国金属切削机床产量呈现出先下降后上升的趋势，据国家统计局数据，2021年中国金属切削机床产量达60.2万台，较2020年增加15.6万台。201

5、5-2021年中国金属切削机床产量变化情况四、减速机产业链下游目前在整个工业体系中，各种机器设备的运转都离不开传动，只要涉及传动的领域都需要减速机，因此减速机对下游行业机械的运转是至关重要的。1、化工化工行业在生产过程中大规模使用搅拌设备、研磨设备、分离设备等工业装备，而该等工业装备的传动系统通常均配备减速机产品作为重要基础部件。因此，未来我国石化产业等化工行业的转型升级，将带动减速机产品市场需求不断扩大。化工行业特别石化产业是国民经济重要的支柱产业，近年来我国以乙烯产量为代表的化工行业整体规模持续增长。根据国家统计局数据，2012-2021年我国乙烯产量由1486.8万吨增长至2528.7万

6、吨，年复合增长率为7.4%。2012-2021年中国乙烯产量变化趋势图2、能源近年来，能源相关产业持续快速发展升级，新能源等领域的科技成果产业化应用加快。我国以一次能源生产总量为代表的整体能源开发规模不断扩大，2017-2021年我国一次能源生产总量由358867万吨标准煤提升至433000万吨标准煤，年复合增长率为4.81%。我国能源相关产业的未来大规模投资，将拉动减速机产品市场需求大幅提升。2017-2021年中国一次能源生产总量变化情况3、制药医药行业在原料药、中间体及制剂的生产过程中，通常大规模使用反应釜、研磨机、离心机、灌装机、制丸机、包装机等生产设备，而减速机是该等工业装备传动系统的重要基础部件之一。国家统计局数据显示，2021年中国医药制造业营业收入达29288.5亿元，较2020年增加4431.2亿元。受新冠疫情等因素影响，医药行业规模预计将保持较快增长，相关生产设备的新增及更新需求旺盛，这将为减速机产品带来更大的市场需求。2016-2021年中国医药制造业营业收入变化情况