2021年中国氯化石蜡行业现状及趋势分析.docx

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1、2021年中国氯化石蜡行业现状及趋势分析一、氯化石蜡综述氯化石蜡，又名氯烃，是石蜡经氯化后所得产品，是石蜡烃的氯化衍生物。在我国，氯化石蜡产品种类根据含氯量不同来划分，主要分为氯化石蜡-42、氯化石蜡-52、氯化石蜡-70等品种；其中，氯化石蜡-52产能占行业总产能的比重较高。氯化石蜡的生产方法主要有可分为连续氯化方式和间歇氯化方式，以常见的氯化石蜡-52为例，其生产工艺主要有热氯化法、催化法和光氯化法。三种工艺对比如下：氯化石蜡生产工艺对比二、氯碱行业相关政策梳理氯化石蜡位于氯碱产业链下游，因此受到氯碱行业政策影响。从氯碱行业政策端来看，自2016年下半年起氯碱行业多项供给侧改革政策出台，落

2、后产能持续退出，行业竞争格局向好，产能进入低速增长的平稳发展阶段。中国涉及烧碱/氯碱行业供给改革政策梳理相关报告：华经产业研究院发布的三、氯化石蜡产业链从氯化石蜡产业链来看，上游主要是原材料液化石蜡和氯气；氯化石蜡产业链下游应用广泛，氯化石蜡主要用作阻燃剂和聚氯乙烯增塑剂，广泛应用于生产电缆料、地板料、软管、人造革、橡胶、聚氨酯等制品以及涂料、润滑油等产品的添加剂。氯化石蜡产业链我国是石蜡生产、消费大国，随着近年来我国经济及技术水平的不断发展，航空航天、微电子及光电子等高科技领域对石蜡的需求也不断增加，产量也随之不断增长。据统计，2021年中国石蜡产量为160万吨，表观消费量为82万吨。201

3、6-2021年中国石蜡产量及表观消费量情况四、氯化石蜡行业现状分析1、市场供需情况从行业供给情况来看，我国为氯化石蜡主要生产国，产能增速放缓。据统计，2020年全球氯化石蜡总产能约310万吨，产能分布主要集中在中国，占全球总产能65%。从我国行业产能情况来看，近年来我国氯化石蜡落后产能有所出清，2019-2020年氯化石蜡总产能和总产量有所回落。2020年，我国氯化石蜡产能为200万吨，同比下降2.44%；2020年我国氯化石蜡产量降至90万吨。2012-2020年中国氯化石蜡产能及产量情况从行业需求量情况来看，根据相关数据，2021年我国氯化石蜡实际消费量为111.46万吨，同比增长21.0

4、%。2020-2021年中国氯化石蜡消费量情况从下游需求端来看，2021年中国氯化石蜡下游需求结构中聚氨酯填缝剂占氯化石蜡下游比例最大，为25%。2021年中国氯化石蜡下游应用领域分布情况2、市场价格走势从价格上来看，氯化石蜡价格长期保持稳定，整体在4000元/吨左右。2021年以来价格中枢有所抬升。截至2022年8月15日，氯化石蜡市场均价为5851元/吨。2019-2022年中国氯化石蜡市场价格走势图注：图中价格数据为当月期末值数据，2022.08月数据为8月15日数据。五、氯化石蜡行业竞争格局我国氯化石蜡行业发展迅速、优胜劣汰情况明显。目前，企业产能主要集中在 3 万吨以上的区间段，该区

5、间段的产能占比已超过全行业的 50%。具体而言，行业内除个别国有企业外，大多数为私营企业，部分规模大的生产企业为提高市场占有率，不断扩大产销量，以规模取胜；同时，部分中小氯化石蜡生产企业由于规模较小或质量较差而逐渐被淘汰。从企业分布情况来看，我国氯化石蜡生产企业分布较广，主要集中在河南、山东、江苏，广西、河北，广东、宁夏及浙江等地区。据企查查数据，截止到2022年8月16日，我国氯化石蜡相关企业数量达到1171家，其中2019年新增企业数量达到顶峰，新增108家。2012-2022年中国氯化石蜡行业新增企业数量情况注：2022年数据截止至2022年8月16日。镇洋发展前身是浙江善高化学有限公司

6、，深耕氯碱工业 30 年，于 2004 年成立宁波镇洋化工。目前公司产品包括氯碱类产品、MIBK 类产品和高纯氢气等其他产品。其中拥有氯化石蜡产能7万吨/年。从公司经营情况来看，2021年公司经营大幅上升，营收达到20.43亿元，同比增长77.33%。2017-2021年镇洋发展营业总收入及增速情况六、氯化石蜡行业未来发展趋势1、据国家统计局数据，2021年塑料制品产量为8004万吨，同比增长5.3%。塑料制品产量回升带动氯化石蜡需求上行，此外，随着我国煤炭工业、化学建材、“三防”涂料的发展，国内对氯化石蜡产品用于阻燃方面的需求有望增加。2012-2021年中国塑料制品产量及增速情况2、在库存方面，截至2022年8月12日，国内氯化石蜡工厂库存为7800吨，同比下降41.6%。2022年以来氯化石蜡库存持续下行，目前处于历史低位，说明下游行业需求向好，支撑氯化石蜡景气周期延续。