2022中国氯碱工业发展现状.docx

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1、2022中国氯碱工业发展现状一、氯碱工业概述氯碱工业最核心的两个产品为烧碱和聚酯乙烯（PVC），工业上用电解饱和氯化钠溶液的方法来制取氢氧化钠、氯气和氯，并以它们为原材料生产一系列化工产品，简称为氯碱工业，是最基本的化学工业之一，他的产品除了应用化学工业本身之外，还广泛应用于轻工业、纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公共事业。1、氯碱工业生产工艺氯碱工业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，经过浓度调节、蒸发、冷冻液化、燃烧合成等阶段最终制成。氯碱是国民经济的重要基本化工原料之一，主要用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、石油等行业。氯碱工业生产工艺示意图2、中国氯碱发展历程中国

2、氯碱行业始于20世纪20年代末;在1949年前，氯产品仅盐酸、漂白粉、液氯等少数品种。1949年后，在提高设备生产能力的基础上，对电解技术和配套设备进行了一系列改进。在20世纪70年代初，氯碱行业中阳极材料进行了重大革新，开始在隔膜槽和水银槽中用金属阳极取代石墨阳极。在20世纪80年代，氯碱行业中的蒸馏设备、碱液蒸发，以及氯气加工、三废处理等工艺也都先后进行了改革。如今，我国氯碱产量已达到全球的一半以上。中国氯碱工业发展历程示意图二、氯碱工业产业链1、氯碱工业产业链氯碱行业是以原盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料产业，后续通过添加其他物质与之发生反应得到更多的氯碱产品。它广泛应用于农

3、业、石油化工、轻工、纺织、建材、电力、冶金、国防军工等国民经济各命脉部门，在我国经济发展中具有举足轻重的地位。我国一直将主要氯碱产品产量作为国民经济统计和考核的重要指标。氯碱工业产业链示意图2、下游情况氧化铝为烧碱下游最大消费领域，占比接近三分之一。烧碱下游应用众多，包括氧化铝、化工行业、轻工行业、印染、造纸、粘胶短纤等，其中氧化铝为占比最大的消费领域。2021年烧碱下游消费结构中，氧化铝消费占比为29.32%。2021年中国烧碱下游消费结构统计图三、中国氯碱工业政策2020年提出碳中和目标以来，国家针对烧碱行业出台了一系列的相关政策。2022年2月发改委公布了高耗能行业重点领域节能降碳改造升

4、级实施指南该文件一方面指出，截至2020年底我国烧碱行业能效优于标杆水平的产能约占15%，能效低于基准水平的产能约占25%；另一方面提出，截至2025年烧碱行业能效标杆水平以上产能比例达到40%，能效基准水平以下产能基本清零。中国氯碱工业相关政策四、中国氯碱工业发展现状1、中国烧碱、PVC产量情况中国烧碱和PVC产业近几年产量均呈现上涨态势，2021年中国烧碱产量为3891万吨，PVC产量为2421万吨，2022年中国烧碱产量为2309万吨，说明我国烧碱和PVC茶产业下游应用领域多，需求量大。2012-2022年7月中国烧碱、PVC产量变化情况相关报告：华经产业研究院发布的2、中国烧碱、PVC

5、产能情况根据数据显示，中国烧碱和PVC行业产能呈现逐年上涨的情况，2016年中国烧碱和PVC产能分别为3945万吨和2326万吨，2021年中国烧碱和PVC产能上涨至4563.4万吨和2713万吨。说明我国国内市场需求量正在逐步扩大。2016-2021年中国烧碱、PVC产能变化情况统计图3、中国烧碱需求量中国烧碱产业需求量处于平稳且缓慢上升的态势，2016年中国烧碱需求量为3093.51万吨，2021年中国烧碱需求量上升至3754.47万吨，同比2020年增长5.96%，烧碱需求量的上涨说明我国氯碱工业正处于良好的发展状态。2016-2021年中国烧碱需求量变化情况统计图4、中国烧碱、PVC表

6、观消费量情况中国烧碱行业表观消费量呈现逐年上涨的态势，2021年中国烧碱表观消费量为3699万吨，PVC在2021年表观消费量房地产行业的影响，表观消费量有所下滑，2021年中国PVC表观消费量为1994万吨。2012-2021年中国烧碱、PVC表观消费量变化情况5、中国烧碱、PVC产能分布情况中国PVC产能区域占比第一的为内蒙古，占比22%，占比第二的为新疆，占比21%，占比第三的陕西，占比9%，山东和天津占比7%，河南和四川占比5%，其他省份占比24%，说明北方PVC产能情况要好于南方地区。中国PVC产能地区分布结构统计图中国烧碱产能区域占比第一的为山东，占比23%，占比第二的为江苏，占比

7、16%，占比第三的为新疆和内蒙古，占比8%，浙江占比6%，其他占比39%。山东为烧碱产能第一大省，对于全国烧碱产能起着重要作用。中国烧碱产能地区分布结构统计图五、中国氯碱工业市场竞争格局1、中国氯碱工业企业市场份额近年来随着国家供给侧改革的推进、环保政策的实施及一系列产业政策的出台，氯碱工业的布局已得到充分调整。目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高，未来行业竞争格局将实现持续的优化。根据资料显示，中国烧碱产业市场集中度较低，其中中泰化学市场占比最重，占比2.98%。2021年中国烧碱企业市场竞争格局情况2、重点企业分析2016年至2020年中泰化学营业收入呈现上

8、涨态势，2016年中泰化学营业收入为233.62亿元，2020年中泰化学营业收入为842.14亿元，同比2019年上涨1.32%，2021年中泰化学剥离与氯碱化工关联度低的贸易业务，进一步聚焦氯碱化工领域，强化并突出主业发展。导致营业总收入下降，2021年中泰化学营业收入为624.63亿元。2016-2021年中泰化学营业收入变化情况六、未来中国氯碱工业发展趋势中国在十三五期间，国内氯碱工业发展迅速，烧碱和PVC产能、产量稳居世界首位。2016年8月3日发布的国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见中表示严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。氯碱工业产能未来受限，产能产量低下的企业可以退出市场，优势企业可以扩大自身规模，有利于产业集中度的提升。