中国工业无人机行业销量、市场规模发展现状产业链发展趋势分析.docx

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1、中国工业无人机行业销量、市场规模发展现状产业链发展趋势分析 企业人力成本不断攀升。根据国家统计局数据显示，中国就业人员平均工资从2015年的62,029元人民币增长至2018年的82,413元人民币，2019年约为90,654元人民币，过去五年的年复合增长率逼近10.0%。企业面临“招工难”、“用人贵”的困境，激发企业自身降本增效的需求。尤其对于自动化程度较低、劳动密集型企业，将促使其挖掘在产业链上“以机替人”的机会，主动接受机械化运营的模式，减缓企业经营压力。这将加速机械化升级改造进程，激发企业使用无人机的意愿，为无人机的发展创造了良好的环境。2015-2019 年中国就业人员平均工资（元*

2、年） 城市人口密度不断增大。城市人口密度由2015年的每平方公里2399人增长至2019年的每平方公里2607人。城镇人口比例的提升也带来人口过度聚集、交通拥挤、空气污染、生态功能退化等难题。这将刺激政府投放更多财力物力在提高宜居性、优化公共资源配置、加强城市安全等方面，例如，大力运用无人机辅助执法人员进行城市管理及监控。2015-2019 年中国城市人口密度 工业机器人销量不断提升。工业机器人的出现将逐步替代重复性、高风险的劳动，提高工作效率。数据显示，中国工业机器人销量从 2015 年的约 6.86万台，增长至 2019 年超过16万台。从此可见，中国对机器人的接受程度持续提高，孕育着广阔

3、的市场需求。这亦将刺激行业对工业无人机的需求。2015-2019 年中国工业机器人销量 工业无人机行业产业链上游为无人机相关载荷、零部件制作等环节，国外玩家在专业级的软硬件设备中占领主导地位。上游企业负责研发生产相关配件及系统，销向中游无人机研发及整机组装厂商。工业无人机行业产业链 无人机载荷/相关软件制造商：工业应用场景对无人机载荷的性能要求高，因此无人机厂商通常向外部采购专业的载荷设备。以电力巡检常用到的相机载荷为例，目前主要用到国外企业索尼、飞思的工业相机。而在测绘场景下，倾斜摄影就需要用到三维建模软件，目前主要被美国的Bentley System垄断，但国内也有少部分厂商开始自主研发相

4、关软件，如清华山维、武汉讯图。对于测绘场景常用到的激光雷达，国外的RIEGL是做的较好的高端产品，北科天绘、速腾聚创、禾赛等是国内优秀的激光雷达厂家。 无人机零部件制造商：机体结构件、电池、电机、电调等无人机的零部件均可由国内的制造商满足。对于无人机的芯片，其决定了无人机的操控性能、通信能力和处理图像信息的能力，目前基本被国外的英特尔、高通所垄断。电池性能影响着无人机的飞行速度和续航时间，目前电池供应商以亿纬锂能、光宇电池、格瑞普等典型企业为代表。 工业无人机行业产业链中游为无人机研发、整机组装与服务环节，研发与组装环节已经较为成熟，应用服务潜力巨大，服务将是无人机厂商重点开拓的领域。 无人机

5、研发商：无人机研发包含前文提到的四大核心系统（飞行器系统、任务载荷系统、通信链路系统与地面保障系统）等的研发设计。无人机研发环节的市场集中程度极高，大疆、成都纵横、极飞科技、零度智控等企业是具备无人机研发能力的主要厂商。 整机组装厂商：无人机的整机组装难度较低，因此行业内主营纯组装业务的玩家众多。其中，有少数玩家具备对上游软硬件系统集成的能力，如针对行业应用需求与上游载荷制造商联合研发任务载荷，结合任务载荷进行一体化的无人机设计。 服务提供商：市面上常见的服务包括专业飞行服务、售后维修服务、飞行培训服务等。由于工业无人机价格昂贵，对操作技术的要求较高，因此部分下游客户更倾向于购买飞行服务，让专

6、业的服务公司或飞手来执行测绘、巡检等任务，方便且成本低。目前，专业飞行服务主要由整机组装厂商提供，市场存在较大的增量空间。 工业无人机行业产业链下游为下游应用场景。 目前，测绘与地理信息、安防监控、巡检、应急、农林植保是主要的应用场景。 无人机整机厂商主要向政府/企业销售工业无人机与服务。 指出：我国工业级无人机市场增长迅速，2019年工业级无人机市场规模102.2亿元，较2018年的69.8亿元增长46.42%。2013-2019年我国工业级无人机市场规模走势图 按照工业无人机在下游应用场景的方式划分，2019 年中国工业无人机主要应用领域里，农林植保占比最大，约48.11%。2019年我国

7、工业级无人机市场发展形势 工业无人机市场主要包含硬件及服务两大部分，以下的市场规模包括了无人机硬件市场规模以及无人机服务市场规模（按订单金额来计算）。2019 年，中国工业无人机硬件市场规模约为 50.62 亿元人民币。在这之中，多旋翼无人机市场规模约为 40.77 亿元人民币，占整体市场规模的 80.54%，无人直升机及固定翼无人机的市场份额分别为 5.56%及 3.79%。随着垂直起降固定翼无人机的发展，这一机型优势不断彰显，逐渐代替部分固定翼无人机的需求。2019 年市场份额约为 10.12%，预计到 2024 年，垂直起降固定翼的份额将进一步提高至 30.61%。 工业无人机行业发展趋

8、势 产业链朝纵向深挖，配套服务加速落地。目前，工业无人机行业的发展重点在于整机的研发制造及相关的飞行服务，因此更多的玩家选择在产业链的中游发力。随着工业无人机应用的普及，配套服务将成为未来的挖掘重点，维修保养服务、等市场的空间也会逐步打开。例如，维修、技术指导等售后服务由无人机厂商提供，当无人机发生故障或客户出现使用障碍时，只能向厂商寻求帮助。由于厂商的分支机构数量有限，常常会存在送检程序繁琐、维修不及时的状况。随着工业无人机数量的增加，传统的售后模式将难以应对客户的需求。未来将会有越来越多的企业专注维修服务环节，售后服务市场存在较大增长潜力。另一方面，无人机保险有望成为像车险一样普及的产险产

9、品，市场潜力巨大。为了降低事故给政企、飞手带来的损失，全面保护用户财产安全，保险公司逐步推出了无人机险类产品。企业横向拓展产业链，行业诞生更多新业态。产业链中游竞争者众多，行业竞争日益激烈，仅能提供整机集成方案的厂商将逐渐丧失优势。目前，部分无人机整机组装厂商正在向飞行服务商的方向转变，提供农林植保、巡检、测绘等作业服务。未来，行业玩家将会进一步向专业数据服务商的方向发展。随着各行各业对大数据分析的需求越来越高，无人机作为空中的大数据入口，可针对性地采集、传输、存储各个行业应用领域的数据，而采集来的大数据经过再生产，又可重新注入业务与决策流程中，优化并持续提升行业效率。无人机厂商将重点挖掘数据

10、价值，为下游行业客户提供精准、专业的数据解决方案，以“整机销售+作业服务+数据方案”的商业模式打造竞争优势。 任务载荷的国产化。目前相机、激光雷达等多种专业级任务载荷都由国外的厂家垄断，价格昂贵。国内工业无人机厂家对海外较为依赖，无人机价格亦受制于任务载荷的价格。任务载荷是工业无人机不可或缺的一部分，部分国内的头部玩家已经意识到自主研发的重要性，发力任务载荷国产化，降低成本。 解锁更丰富的下游应用场景。未来，随着无人机技术的不断发展，无人机在能源巡检、遥感测绘及农林植保等现有场景的应用将被进一步挖掘，更多的传统作业方式有望被颠覆与替代，进一步推进传统行业变革。以新闻航拍为例，北京电视台通过使用无人机进行航拍，拍摄到北京众多地标性建筑物被雾霾遮盖的场景，为北京雾霾情况的新闻报道提供清晰、可靠的图像支持。在5G的技术支持下，由于现有带宽限制无法渗透的市场将被孵化出来，如无人机超高清直播、4K视频巡检，甚至可满足无人机VR直播、无人机测4K巡检等大带宽场景，这将助力无人机产业发展新局面。