2021年全球及中国地下储气库行业市场现状分析.docx

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1、2021年全球及中国地下储气库行业市场现状分析一、地下储气库行业概览地下储气库是将天然气经过压缩机压缩以后，注入枯竭的气(油)藏、地下盐穴溶腔或其他地质构造中加以储存，到消费高峰期采出以满足天然气用气市场需求的一种储气设施。储气库可以解决天然气供需之间出现的月不均匀性、日不均匀性和小时不均匀性，还可以在气源中断或管网出现技术故障时，保证不间断供气。储气库的分类标准有很多，按构造地形进行分类，主要分为：枯竭油气藏、含水层及盐穴型等，以上类型储气库的特点对比如下：不同类型地下储气库的优缺点对比我国地下储气库相较国外建设起步较晚，但发展迅速，大致经历了形成阶段、发展阶段、成熟阶段，与我国的经济发展速

2、度相吻合：中国地下储气库行业发展历程二、全球地下储气库行业市场现状分析1、数量分布储气库由于其建设周期短、投资小等特性，一直被当作重要的调峰方式之一。迄今为止，全球共建有地下储气库662座，主要分布于美国、欧洲等发达地区，国际天然气市场通常划分为北美、南美、欧洲、独联体、中东、非洲和亚太等七大区域市场，其中除了非洲，其他六个地区均建有储气库，但是分布极不均衡，其中北美、欧洲和独联体等传统天然气市场占据了93%的储气能力。北美集中了全球三分之二以上数量的储气库，共439座。全球地下储气库数量地区分布（单位：%）总工作气量方面，北美地区总工作气量为1635亿立方米，位居全球第一；排第二的是独联体地

3、区，总工作气量为1208亿立方米；其次是欧洲地区，总供气量为1076亿立方米。全球各区域地下储气库总工作气量情况北美地区日外输能力为37.55亿立方米/天，位居全球首位；其次是欧洲地区，日外输能力为20.94亿立方米/天；排第三的是独联体地区，日外输能力为12.09亿立方米/天。全球各区域地下储气库日外输能力情况相关报告：华经产业研究院发布的三、中国地下储气库行业市场现状分析1、全国天然气供需现状天然气储备是指将勘探开发已证实的天然气资源和引进的天然气资源储存起来待用。随着我国天然气消费量的不断增大，天然气储备在平衡市场供需矛盾、保障国家安全等方面的重要意义不断突显。据统计，截至2021年我国

4、天然气消费量达到3671.2亿立方米，主要是进口天然气的贡献，我国天然气进口依存度在经历了连续两年下跌之后在2021年达到44.1%，创历史新高。2012-2021年我国天然气供需情况2、地下储气库建设现状我国储气库建库地域分布不均，气库主要集中在中西部地区，而主要消费城市位于东南部地区，对于此供需分离现状，国字号战略工程“西气东输”与储气库同步规划，实现了气能源供给与需求的无缝衔接。储气库在保障骨干管网安全平稳运行方面发挥了不可替代的作用。截至2021年底，我国建成地下储气库（群）20座，形成工作气量约261亿立方米，其中2013年6月建成的呼图壁储气库，是目前我国最大的气藏型储气库，仅用两

5、年时间全面建成投产，创造了世界储气库建设史上的奇迹。中国储气库（群）主要设计参数表3、优质建库资源缺乏储气库的库址选择不仅需考虑地质条件，还需综合考虑资源分布、交通运输与管网建设、环境保护、区域发展、国家需求及战略部署等多方面因素。我国长三角、中南及东南部地区作为天然气消费市场主体，油气资源匮乏，含水层勘探程度低，但盐矿资源发育，盐穴储气库是建库的首选目标。据统计，我国南方井矿盐主要分布在江苏、江西、湖北、湖南、广东、云南、山东、安徽等省，盐岩资源丰富，分布范围广，埋深几十米到几千米不等。一般以层状为主，具有矿层多、单层薄、夹层多，夹层厚，埋藏过浅或过深等特点。除金坛建库条件良好以外，其余地方

6、或厚度小或夹层厚或建成层段水不溶物含量高，优质建库资源缺乏。长三角、中南及东南部地区部分盐矿基本信息表四、中国地下储气库建设技术现状分析经过二十多年的储气库建设实践，克服了建库地质条件差、卤水消化慢等外部困难，通过自主创新和引进国外先进技术，形成了勘探、钻井、设计、建设、运行、监测一体化建库技术，研发出一系列具有自主知识产权的新技术和新装备，部分单项技术达到国际同行领先水平，形成了多项特色技术，为我国储气库的高效、快速建设打下坚实基础。1、突破复杂地质条件下油气藏型储气库建设壁垒复杂地质条件下气藏型储气库建设取得多项创新成果，整体达到国际先进水平，创造了断裂系统最复杂、储层埋藏最深、地层温度最

7、高、注气压力最高、地层压力系数最低等多项世界记录。形成一系列适合我国气藏型储气库建库核心技术，包括储气地质体动态密封理论、气藏型储气库库容动用理论及优化设计方法、储气库工程建设关键技术、储气库长期运行风险预警与管控技术等，扩宽了储气库选址范围、提高了储气库库容动用程度、解决了强注强采条件下储气库井注采工艺技术难题、形成了地质体-井筒-地面“三位一体”的风险管控体系等，为大规模建设油气藏型储气库奠定了基础。2、形成盐穴储气库特色技术针对盐穴储气库建设过程中出现的腔体形态控制难、造腔速度慢、腔体成腔率低等难点，进行技术攻关，形成一系列建库关键技术：盐穴储气库建库技术体系图五、中国地下储气库行业发展

8、趋势分析依据国家总体战略部署，我国将形成四大区域性联网协调的储气库群，储气库发展已步入黄金期，地下储气库将在推进我国能源生产和消费革命、保障能源安全方面发挥重大作用，储气库未来将向着集约、高效、智能、科技、经济等方面发展。1、储气库联动保障我国天然气产供储销体系建设已取得阶段性成效，四大进口战略通道全面建成，我国油气管网骨架基本形成，干线管道互联互通基本实现。“十三五”时期累计建成长输管道4.6104km，全国天然气管道总里程约达到11104km，未来的储气库建设将依托天然气一张网而深度融合、联动，统一参与全国范围内调峰应急，并将在天然气产业链中发挥越来越大的作用，通过储气库独立运营管理和单独

9、的市场化定价机制，实现储气库运营管理和利用效率双提升。2、合资合作建库在盐穴储气库建设方面，可由国家统筹规划岩盐资源综合利用，将储气库项目建设用地列入国家整体规划，通过各区域政府为主导，以合资公司方式整合当地盐企和储气库多元投资方。一方面有利于打破单一来源卤水消化量受限问题，避免各自主导建设造成的地上地下空间规划、上游天然气资源分配和下游天然供给、站场和管道系统建设等方面出现交错、重复、综合利用率低下等系列问题。另一方面合作桥梁的架设，将使投资方在盐企采盐期考虑腔体形态控制，让传统意义的“老腔”变为“新腔”；最后可以充分共享建设资源，在源头设计中，投入匹配的注水系统、电力系统等设备设施，减少独

10、立管理模式下的投资浪费；同时可充分利用盐企已建区域，集约土地使用、矿权使用、卤水消化等瓶颈性问题，实现采、建、供、销一体化，加快天然气战略储备能力。目前，江苏苏盐井神股份有限公司与中国石油集团储气库有限公司出资设立的江苏国能石油天然气有限公司正进入合作建设的快车道。3、加快储气库建设布局在长输管道较完善且天然气供需矛盾突出区域、东部及沿海地区积极开展油气藏储气库及盐穴储气库库址筛选和建设，同时加快油藏及含水层建库技术攻关，开展油藏及含水层库址普查及评价，寻找合适目标建设储气库。在天然气消费快速增长、天然气管道一张网的背景下，补足储气能力短板，构建中国储气区域中心，促进产供储销体系健康发展势在必

11、行。4、储气库建设数字化转型在现有工程建设及生产运行数字化成果的基础上，建立地质体-井筒-地面三维一体化平台，通过对气藏、注采井、管网、设备进行全方位管理、监测，对实时数据进行分析、故障预判、预测报警，实现储气库安全高效生产。5、储气库节能及空间利用多元化利用储气库调峰采气降压产生的压差实现机械能与电能的转换，增加经济效益，实现节能降耗、绿色发展和提质增效。“盐链”延伸，带动转型。鉴于盐穴储气库具有高稳定性与封闭性，未来将不局限于天然气储存，地下空间将用于实现压缩空气储能、储油、储氢、储氦等，参与各能源系统的调峰，应用前景广阔。6、应急保供与市场化运营同步发展我国天然气消费指数持续上涨，为储气库的能源应急保供角色需求提供了更大的施展舞台，以中国石油、中国石化、国家管网为代表的央企将在储气库能力建设中大力投入，能源需求高度刺激也必将使得储气库产品市场化，从而逐步形成以应急保供为基础，以市场竞价为辅助的状态。储气库或参考北美、欧洲更成熟的产品模式，根据工作气量、注采能力、注采周期、稳定性等方面匹配组合固定储气产品、可中断储气产品、寄存/暂借服务产品等用户服务模式。