2月中国化妆品行业发展现状及2023年高端化妆品行业发展趋势预测.docx

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1、2月中国化妆品行业发展现状及2023年高端化妆品行业发展趋势预测 2019年限额以上化妆品增速或升至13.4%。2018年限额以上化妆品零售额2619亿元，同比+9.6%（2016A/2017A分别为+8.3%/+13.5%）；按照限额以上商品零售额与社会消费品商品零售总额的比例0.461推算，2018年化妆品零售总额约为5693亿元。2019年化妆品仍维持高景气，其中1-6月限额以上化妆品同比+13.2%，环比提升3pcts左右。2018年中国化妆品正品行货（不含水货、灰色海淘、海外购物、国内免税、微商等）含税零售额约3105亿元，同比约+15.4%，增速较2017年同比+1.8pcts，预

2、计2019年增速或达13.4%，维持高位。限额以上化妆品当月零售额及增速（%）限额以上化妆品累计零售额及增速（%）2018年中国化妆品正品行货含税零售额同增15.4% 高端彩妆、护肤CR5升至77%、47%，海外龙头垄断经营。海外龙头垄断我国高端化妆品市场，2018年高端化妆品市场排名前10均为外资品牌。2018年高端化妆品行业市占率前5名依次为欧莱雅(法国)、雅诗兰黛(美国)、LVMH(法国)、资生堂(日本)、爱茉莉太平洋(韩国)，2009年-2018年高端彩妆CR5由54%提升至77.4%，行业集中度稳健提升；高端护肤CR5较为稳定，维持在47%左右。高端彩妆、护肤CR5明显高于大众化妆品

3、，分别领先31pcts、15pcts。2018年高端彩妆、护肤CR5升至77%、47%2018年大众彩妆、护肤CR5升至46%、32% 2019年1-5月香化龙头销售同增35%以上，6.18表现尤为亮眼。除爱茉莉太平洋同增19%外，2019年1-5月欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH、资生堂和宝洁在国内销售额同比增速均超35%，其中市场份额排名前2的欧莱雅、雅诗兰黛同比增速40%以上。2019年天猫6.18购物节期间高端化妆品表现优秀，其中YSL、兰蔻、SK-II销售额均增长100%以上，MAC、雅诗兰黛、BobbiBrown增速75%-85%，人均GDP提升或迎来高端香化消费爆发期。2019年1-5月前6大高端化妆品集团同比增速2019年6.18购物节各高端化妆品品牌同比增速 预计未来5年高端香化或年增25%10%，远高于大众化妆品。2005-2018年高端化妆品CAGR15.8%，在化妆品中的占比由15%提升至27%；同期大众化妆品CAGR10.1%，在化妆品中的占比由85%下降至73%。2018年两者增速剪刀差升至5.7pcts，创历史新高。预计2019-2023年高端化妆品CAGR+10.3%(年化增速25%10%)，远高于大众化妆品CAGR+3.6%。2018年高端化妆品同增27%，领先大众类近20p中高端化妆品增速