4月中国同城货运网约车行业发展现状及行业前景展望.docx

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1、4月中国同城货运网约车行业发展现状及行业前景展望 一、2018年中国同城货运需求不断攀升，市场规模已突破8000亿元 同城货运作为近年来兴起的一个有别于传统物流的行业，已经逐渐步入公众的视野当中，各大同城货运平台水涨船高，未来之路任重道远 新零售业态的爆发，消费者个性化需求的提升，末端配送也在不断打破最后一公里的极限。城市货运做为承担运输功能的“毛细血管”，规模也随即扩大、效率提升，将新鲜的“血液”输送到城市的各个角落，完善城市的“微循环”。 同城货运作为近年来兴起的一个有别于传统物流的行业，已经逐渐步入公众的视野当中，运用“大数据+互联网+物流”高效的运作，将整个行业的运输成本降至冰点，各大

2、同城货运平台水涨船高，尤其是58速运更名后的快狗打车和货拉拉，已经成为这个行业的唯二沉淀，同时还有蓝犀牛、云鸟、驹马物流等争相竞逐，不过也有面向B端、C端的区别。 从同城货运需求来看，中国同城货运量总体不断攀升，除了2013年有小幅下滑以外，其余年份同城货运量均有所增长。2018年，中国同城货运量达19.6万亿吨，同比增长了19.6%。2015-2018年中国同城货运量及增长走势 而同城货运需求增长直接拉动市场规模的扩张。2015-2018年中国同城货运行业市场规模从6108亿元增长至8050亿元，年均复合增速为8%。2015-2018年中国同城货运行业市场规模及增长情况 目前，同城网约车搬家

3、需求占比最大，达48.2%；其次是小商户拉货需求，需求占比也在40%以上。总体来看，随着居民消费能力和水平的提高，居民对于同城货运的需求场景也将区域多元化，未来同城货运网约车平台还将迎来更大的发展空间。中国同城货运行业需求场景分布情况 2015-2018年中国居民轻/微型货车保有量也不断增长，从2015年1070万辆增长到2018年1273万辆，运力供应充足且在持续稳步增长。2015-2018年中国居民轻/微型货车保有量及增长情况 二、同城货运网约车活跃用户规模和司机规模情况分析 截至2019年4月，中国同城网约车月均活跃用户规模和司机规模分别达到了589万人与56.6万人，分别较2018年1

4、月增长了22.45%和30.41%。2018-2019年中国同城货运网约车平台月均活跃用户与司机规模（单位：万） 货拉拉及快狗打车委居第一梯队。2019年4月TOP5同城货运网约车平台活跃用户2019年1-4月中国同城货运网约车平台交易金额 2019年1-4月，货拉拉平台交易额占行业交易总额的53.6%，位居行业第一；快狗打车位居行业第二，但远不及货拉拉。2019年1-4月中国同城货运网约车平台GMV市场份额2018年中国同城货运网约车平台交易额突破400亿元， 2019年前4个月交易额达140亿元，同比增长了21.8%。 2015-2019年前4月中国基于LBS的同城货运网约车平台交易额及增

5、长情况 从同城货运网约车平台活跃用户数、货运司机数、日均订单量等方面来看，货拉拉同样处于行业龙头地位2019年4月中国同城货运网约车平台活跃用户数TOP52019年4月中国同城货运网约车平货运司机数TOP52019年4月中国同城货运网约车平台日均订单量TOP52019年4月同城货运网约车用活用户规模最多的城市同城货运网约车订单时段分布同城货运网约车订单支付方式同城货运网约车用户相比全网用户TGI同城货运网约车用户及司机“小镇青年”比例同城货运网约车司机相比全网用户TGI同城货运网约车司机年龄分布情况同城货运网约车司机焦虑的问题 三、2019年同城货运网约车市场展望 日前，同城货运平台货拉拉已完

6、成由高瓴资本D1轮领投、红衫资本中国基金D2轮领投的融资，此轮融资额合计达到3亿美元，货拉拉表示此轮融资将主要用于已有业务在中国大陆、东南亚、印度市场的扩张，以及发展企业版、汽车销售等新投入业务。 2017年中国同城货运市场规模约为1.1万亿，到2020年，有望达到1.4万亿，在这个市场，互联网渗透率现在依然比较低，正是因为此，同城货运网约车发展空间巨大。2019年安达出行认为同城货运网约车行业会有如下发展趋势： 1、竞争更加激烈，成为巨头间的战争。 同城货运网约车看上去跟客运网约车模式一样，都是一个App基于地理位置连接供需两端，再智能计费、线上支付，技术门槛不高，但资源门槛很高，货运不论是

7、获取司机还是乘客都比客运要难一些。 长期来看，要成为同城货运网约车大战的赢家，就一定要依赖资本，这是货拉拉巨额融资的原因，2019年巨头的加入让战局更加激烈。2018年9月27日，顺丰速运与搬运帮在城市物流货运方面达成合作，上线“顺丰打车”做起了货运网约车服务，主打大件快递、同城货运和同城配送;同一时间也有媒体报道称京东正在布局这一业务，其下属子公司江苏京东信息技术有限公司在日前更新了工商资料，在经营范围一栏新增了网约车服务。因此可以预见，2019年货运网约车将是巨头间的竞争，中小玩家出局。 2、精细化运营，提升用户粘性。 正如前文所言，对于企业客户来说，货运不是价格敏感的服务;对于个人客户来

8、说，搬家等低频货运需求首先要考虑的也不是价格。服务品质、安全和体验是最重要的，同城货运面向的B端客户相比个人客户更难形成粘性，货拉拉产品经理曾表示同城货运市场不是通过补贴就可以搞定，2B市场需要2-3年的培养期才能形成较高的用户忠诚度，这就要求平台要不断提升对B端用户的服务质量。 对于同城货运平台来说，如何提高物流网络响应速度、保障货物安全到达、提升服务体验，是它们在运营中需要考虑的事情，货拉拉在2018年4月发布新战略，宣布把精细化运营作为接下来的战略重点。 3、AI和数据技术赋能，提高效率。 在智能物流的潮流下，技术是提高物流效率和服务体验的核心，同城货运公司应该利用AI和大数据技术实现货

9、和车的精准匹配，实现效率提升，同时可以提升用户和司机体验。2018年6月14日，云鸟配送发布梧桐计划，以城市配送为场景，以服务司机为核心，基于车联网技术和大数据处理平台建立开放的车辆服务生态系统。平台规模化后可不断积累海量物流数据，最终可以对货运网络进行更精准的预测和决策，成为每个城市的“小菜鸟”，提高整个城市的物流货运效率。 4、从拉货场景延展，丰富服务。 货运本身就有很多场景，比如冷链配送、食品配送、搬家拉货、家具配送、电器配送等等，围绕拉货会出现上门安装、上门搬运、冷链保藏等等周边需求，货运网约车平台可以围绕这些场景做得更精细，就像快狗打车将“搬家”场景当成重点一样，既然是搬家就不只是从A到B的运输，还有楼上到楼下的搬运等工作。 有货运网约车平台向客运网约车延展，比如武汉的斑马快跑就从货运延伸至网约车、巴士、顺风车、城际拼车、海外用车等其他领域，获得武汉、广州、深圳等多座城市的网约车牌照，不过，对于这样的路径罗超频道不是很看好，正如前文所言：客运网约车和货运网约车看似一样，实则截然不同，是两个完全不同的市场。