中国智能卡行业发展现状、未来发展趋势及影响行业发展的主要因素分析.docx
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1、中国智能卡行业发展现状、未来发展趋势及影响行业发展的主要因素分析 一、智能卡行业发展概况 智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式,再写入卡片操作系统(COS),最终实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡是大规模集成电路、计算机技术和信息安全技术发展的产物。与传统磁条卡通过表面磁性介质记录信息的模式相比,智能卡通过卡内的集成电路存储信息,在具有更好的保密性和更大的储存容量的同时,可实现更加强大的数据传输、数据处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟,智能卡的应用领域也更加广泛,目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提
2、高了人们工作与生活的便利程度。 智能卡分类标准 2014-2022年全球智能卡出货量 从市场区域分布来看,亚太地区和北美地区分列智能卡出货量第一、第二位,2018年两地区智能卡出货量合计占全球的68.4%。近三年来,亚太地区出卡量占比稳步提高,主要原因是以中国、印度、印尼为代表的新兴市场业务规模逐年增长。预计未来亚太地区将成为全球智能卡市场的主要增长引擎,中国、印度和印尼等人口众多的发展中国家对于智能卡市场的整体健康发展至关重要。 2016-2018年全球智能卡市场区域分布对比 我国智能卡产业始于二十世纪九十年代初,伴随着“金卡工程”的启动而高速发展,至今已有近三十年的历史。我国智能卡产业及应
3、用从无到有、从小到大,迅速走过了启动阶段,并在近几年成为了智能卡产业发展最快的国家之一。以应用领域分类,智能卡可分为金融IC卡和非金融IC卡,具体情况如下: (1)金融IC卡 金融IC卡,又称芯片介质银行卡,是由商业银行向社会发行的具有消费支付、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付与非信用支付工具。相比于传统磁条介质银行卡,金融IC卡具有安全性高、存储容量大、扩展功能等突出优势。2011年3月31日,中国人民银行印发中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见,标志着金融IC卡全面推广正式启动。为继续配合金融IC卡推广工作,中国人民银行要求各商业银行自2015年1月1日起逐步停止新发纯
4、磁条介质的银行卡,对于已发行的存量纯磁条介质银行卡,要求积极引导持卡人换发芯片卡。目前,新发银行卡绝大部分为金融IC卡。 我国银行卡支付业务笔数以及金额 目前,银行卡已经成为日常消费购物最主要的支付工具之一。银行卡支付业务笔数从2007年的136亿笔增长至2019年的3,220亿笔,年均复合增长率约为30.17%;银行卡支付业务金额从2007年的111万亿元增长至2019年的886万亿元,年均复合增长率约为18.90%。 我国银行卡累计发卡量 银行卡累计发卡量稳健增长。2019年我国商业银行累计发卡量已经突破84.19亿张,过去七年年均复合增长率约为13.20%。由于芯片介质在数据存储、数据处
5、理方面较传统磁条介质优势显著,金融IC卡可以根据需求在借记卡或信用卡的基础金融功能上,进一步集成社保、医疗、交通等领域的相关应用软件,实现“一卡多用”。根据其芯片中是否集成行业应用进行分类,金融IC卡可以分为标准应用银行IC卡和行业应用银行IC卡。 1)标准银行IC卡 标准应用银行IC卡可分为借记卡和信用卡。近年来,由于标准应用银行IC卡所具备的安全、普及、便捷等优势,其已成为应用最广泛的交易工具之一。央行于2016年9月30日发布了关于加强支付结算管理防范通信网络新型违法犯罪有关事项的通知,规定自2016年12月1日起银行开始对银行卡实行分类管理,同一个人在同一家银行只能开立一个类户。受此影
6、响,2017年借记卡人均持卡量增长率下滑。但伴随我国经济规模不断扩大、金融科技蓬勃发展、市场规范程度不断提升、银行卡境内境外受理环境进一步改善,2018年我国借记卡人均持卡量增长率回升至10%以上,2019年我国借记卡人均持卡量同比增长11.11%,行业重回稳步增长通道。 2015-2019年中国借记卡人均持卡量及增长率 近年来,我国信用卡行业发展迅速,截至2019年末,我国信用卡人均持卡量达0.53张,最近4年年均增长率达16.27%。 2015-2019年中国信用卡人均持卡量 2)行业应用银行IC卡 行业应用银行IC卡,即在基础金融功能上进一步集成了其他领域应用的金融IC卡。目前,金融社保
7、卡是行业应用银行IC卡的重要应用方向。金融社保卡由人力资源和社会保障部统一规划并组织面向社会发行,用于人力资源和社会保障各项业务领域的金融IC卡,其主要在就业服务、职业技能培训和鉴定、劳动合同管理、工资收入管理、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及劳动与社会保险争议等方面应用。同时,由于金融社保卡本身具备借记卡属性,其还可提供转账、支付、现金存取等金融功能。目前,我国新发社保卡主要为金融社保卡。近年来,我国基本医疗保险参保人数持续增长。截至2018年末,全国参加基本医疗保险人数为134,452万人,比上年末增加16,771万人,参保覆盖面稳定在95%以上。 2009-2018年我
8、国基本医疗保险参保人数统计 截至2018年底,全国32个省、自治区、直辖市已发行全国统一的社会保障卡,全国社会保障卡持卡人数达到12.27亿人,普及率约为88%。 2012-2018年我国社保卡持卡人数 为落实“互联网+人社”多元化、规模化发展战略,充分发挥人社大数据开发应用的效益,引领推动人社工作转型升级,2017年开始,人力资源和社会保障部联合中国人民银行在部分地区进行第三代社保卡的试点工作。第三代社会保障卡不仅具备第二代社保卡所有服务功能,还增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能,可以方便持卡人用卡流程,拓展应用场景,例如公交车付费、地铁付费、公共自行车租赁、加油、出租车付费、借书等,实
9、现政务服务、公共服务、金融服务各大领域的“一卡通”。目前,已发社保卡中第一代社保卡和第二代社保卡占比超过80%,伴随着“互联网+人社”战略稳步推进,换卡需求将为社保卡行业带来更加广阔的市场空间。 (2)非金融IC卡 1)通信卡 i.(U)SIM卡 伴随通信技术的高速跨越式发展,智能手机等移动通信终端已经成为人们日常生活工作中必备的通信工具,用户规模不断提升,与此同时,通信运营商用户数量增长逐渐放缓,市场容量趋于稳定。 2013年-2019年中国电信运营商用户数量 (U)SIM卡市场依托于通信用户规模,现阶段增长亦趋于放缓,但随着5G时代的来临,未来5G-SIM卡市场或将迎来大规模更新换代的需求
10、,通信卡市场有望迎来新一轮的增长。 ii.物联网卡 工信部发布的物联网白皮书指出,物联网是指通信网和互联网的拓展应用和网络延伸,通过网络传输互联,进行计算、处理和知识挖掘,实现人与物、物与物信息交互和无缝链接,达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策的目的。物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的第三次信息产业浪潮,被列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。物联网致力于提供“无处不在的连接和在线服务”,而物联网卡则是运营商基于物联网专网,面向物联网用户提供的移动通信接入业务的传输媒介。其可广泛应用于移动传媒、监控和监测、医疗健康、车联网、可穿戴设备、智能表具、无线POS机等诸多领域,特别是有
11、线网络以及无线WIFI网络不能够覆盖的区域。物联网卡的发展与物联网行业密切相关。 2010-2020年中国物联网产业市场规模单位:亿元 近年来,我国物联网市场经历了爆发式增长。截至2019年,运营商物联网设备连接数已达12.31亿,较2016年大幅增加766.90%,年均复合增长率约为105.43%。市场规模从2008年的780亿元,快速成长至2018年的13,500亿元,年均复合增长率约32.99%。 2016年-2019年运营商物联网连接数(单位:亿) 根据2017年工信部发布的物联网“十三五”规划,预计到2020年,我国物联网设备连接数将突破17亿,产业市场规模将超过1.5万亿元。高速发
12、展的物联网市场将带来物联网卡需求的新一轮增长。 2)ETC卡 发达国家基本上完成了智能交通系统的体系建设,美国于2003年智能交通应用率就已达到80%以上,新加坡的停车场ETC普及率已经达到了90%以上。与发达国家相比,我国人工收费模式落后,效率较低。2018年,我国的高速公路里程突破14万公里,其中收费公路占90%以上。截至2019年底,全国ETC用户总量达到20,400万,相较2018年增幅达到166.46%,ETC用户占2019年民用汽车保有量2.62亿辆的77.86%。 2014-2019年我国ETC用户增长情况 二、智能终端行业发展概况 智能终端主要指具备一定的处理能力、具备开放的操
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