中国乳业发展分析.docx

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1、中国乳业发展分析 中国巨大的消费市场份额是全球乳企的必争之地，在存在供需缺口、行业“信任危机”仍待修复，资源优势下降等因素影响下，国内奶制品进口量持续上升，进口依赖以婴幼儿乳粉为首，进口依赖度高达72%，婴儿奶粉加工原料乳铁蛋白和乳清蛋白也高度依赖进口，流通成本和保质期受限的液态奶进口也大幅上升，进口品牌液态乳最早以食品安全为卖点进入中国市场，以安全溢价获得更高的毛利，而近年来也开始自降身价，抢占中国市场。 在如今全球交织密集的贸易关系网里，乳品行业的“走进来”与“走出去”都是势在必行的道路。作为乳品大国，面对乳品全球化的趋势既是一次机遇，也并存挑战。现在不仅外来品牌走入中国市场，国内许多乳品

2、企业也开始频频出招。伊利、蒙牛、光明等乳品大企业纷纷抢占海外资源，希望引进进口奶源的品质奶，瓦解进口乳企奶低价及海外奶源的优势。面对国内市场，区域性的乳企也纷纷发挥优势开始利用自身优势发展鲜奶业务等。虽然乳品行业局面有难点、痛点，但是龙头企业们未来的全球化发展仍然可期。 一、乳业行业现状 乳制品作为日常饮食中补充蛋白质和钙的重要来源，对人类健康和营养均衡具有重要的意义随着中国经济发展，居民收入水平的提升，城乡居民对乳品消费需求也呈现持续上升的趋势，乳制品已经成为城市居民的重要的食品种类。需求的变化推动了中国乳制品工业的持续发展，乳品工业总产值由2007年的1,329.01亿元提高到2016年的

3、3,503.89亿元，年复合增长率为11.37%，行业规模愈来愈大。2017-2021年中国乳制品产量及预测 虽然国内乳业消费市场一片繁荣景象，但国内受草场退化、资源优势下降等因素的约束，国产内奶制品产量增长一直较为缓慢，渐走高的乳品需求市场与表现不佳的生产端，让长期供不应需的局面进一步加剧，也让进口品牌有机会迅速挤占国内市场。2007-2017年各类别乳制品进口量情况 国民对于进口乳品愈来愈信赖，国产乳品地位比重走低，以至于国内大型乳企面对近几年乳品市场消费的乐观态势，也纷纷开始对海外奶源地的进行扩张和建厂，内在的产能结构不理想。 二、国内市场情况 中国拥有先天的乳业生产区位优势，但是乳业市

4、场却不完全取决于“天时地利”。国内乳品行业发展周期短、快，产业结构规划、行业监管制度建设较行业发展速度相对偏缓。从进口的数据来看，整个奶粉市场相较于十年前，进口量已经增加了7.2倍，目前不仅仅是奶粉市场，液态奶的进口量走势也是上升明显。2008-2017年液态奶进口量 1、婴幼儿乳粉 2017年中国原装进口加上进口原料加工的婴幼儿乳粉达到65万吨，占2017年全国90万吨婴幼儿奶粉产量的占比高达72%，进口依赖度极高。由于进口大包粉进口成生鲜奶后成本仍大幅低于国内生鲜奶，选择进口大包粉作为原料也是市场必然的选择，但这也导致了国产生鲜奶“卖奶难”的问题，奶农养殖收益下降，弃养增加、奶牛存栏下降，

5、使得国内生鲜乳供需形势收紧，国产化保障形势进一步加剧。2013-2017年婴幼儿配方奶粉进口量增速图2014-2018.1-3国产价格与进口价格对比图 2017年中国线上婴幼儿奶粉销售数据显示，市场竞争比较激烈，婴幼儿奶粉线上销售前十品牌市场总占有率约63.8%，国内婴幼儿奶粉行业集中度仍有较大的提升空间。海外品牌在国内婴幼儿奶粉行业处于相对强势的地位，市场占有率水平排名靠前的品牌只有伊利、飞鹤和贝因美三家国产企业，惠氏、美赞臣和爱他美三个海外品牌位居国内电商奶粉市场占有率水平的前三。2017年线上婴幼儿奶粉品牌销售占比 中国是全球不容忽视的婴童消费市场，为全球乳企的“必争之地”，国内乳企在食

6、品安全、奶源保障、成本等方面仍面临进口品牌的竞争压力，但2018正式实施奶粉配方注册新规以来，奶粉市场出现两极分化，淘汰了一大批杂牌、贴牌奶粉企业，而飞鹤、伊利、贝英美等具有研发、品牌优势的国产品牌在行业清理过程中市场空间有望提到提升。全球乳清粉主产国产量 2、进口液态奶 出于消费者对进口牛奶品质的信赖，进口液态奶进口也呈现持续增长的势头，购买进口牛奶成为奶类消费升级的重要表现之一。液态奶进口以常温奶为主，近几年国内跨境电商的快速发展为进口常温牛奶的线上销售提供了便利，进口牛奶通过各种电商平台送达消费者，各平台纷纷通过价格战抢占市场份额。2007-2017年液态奶进口合计：以鲜奶为主，酸奶增速

7、迅猛 目前在天猫、淘宝统计的纯牛奶市场数据上，占据绝对优势的依然为蒙牛，其次是伊利。在成交数量与销售额看来，进口品牌的市场占有率很难对抗伊利与蒙牛的“双雄地位”，品牌集中度高。但是整个市场中，并不能仅仅依靠两家乳企支撑。在纯牛奶销量前十的品牌里，进口品牌占了半壁江山的席位，对于其他品牌的乳企来说，液态奶市场的交战结局并不明朗，进口品牌的液态奶攻势对于国内其他乳企依然造成不小压力。天猫平台热销纯牛奶成交量 三、海外品牌 乳制品作为快消品，影响其终端消费的因素很多。进口乳品最早进入中国市场以食品安全为第一卖点，这一阶段价格相对都要高于国内产品，以安全溢价而获得更高的毛利；但随着进入中国市场品牌增加

8、、销售由代购、海淘发展到电商直营、品牌旗舰店等更多元的渠道，市场竞争逐步加大，进口品牌也开始进入价格竞争阶段，各品牌不时推出促销活动。从京东平台的官方销售价格可以看出，同规格的酸奶售价，国外品牌与国内品牌的售价很多集中在同等的价位档次。 尽管中国的人均奶类消费水平仍低于世界平均水平，但奶类消费意识以及普及程度都大大提高，奶类日趋成为日常生活的必需消费品，而且近几年奶制品市场升级趋势明显，消费者对产品价格的敏感性远低乳企对原料、养殖成本的敏感性，进入消费终端的各类进口乳品营销策略也逐步调整，从最初走进国内市场时只看重高端市场，开始逐渐走价格优惠路线。在中国的乳品市场，消费者对进口产品本身就有着偏

9、好。 中国乳制品品牌的价格战还在持续进行中。进口的产品越来越多，而且价格非常便宜，这就迫使中国的这些品牌的纯牛奶价格开始下降。特别是一些中高端的产品，它们会不断以打折的方式去促进销售，来消化产品的产能。 四、行业发展趋势 国内乳品市场一方面在国内需求持续增长、消费需求升级的背景下，需求依赖进口满足供需缺口以及奶制品品类多样化、品质化需求；另一方面，由于资源优势下降，国产生鲜奶成本不具优势转而依赖进口奶源也是被迫之举，但进口依赖增高，进口低价优质奶制品对国内市场必然形成冲击，行业发展竞争加剧。但奶业进口依赖度提高，甚至一定程度上受制于人，并不是一朝一夕的结果，而是各种内外因素积累的爆发,但乳企纷

10、纷探求新出路以求在日趋激烈的竞争环境中生存发展。 原奶价格持续走低，进口原奶的成本大大降低，许多乳企养殖成本高于收购价格，与其进行养殖，不如直接进口原奶。原奶价格的下降，使得国内乳企纷纷倾向从外进口。 但是随着乳品发展全球化的趋势，以及国内消费者对于国外奶源的信任已久，大型乳企已经开始走向海外，纷纷在海外建厂，布局版图。奶源产地是决定乳制品品质的最关键因素，有实力的大型乳企在具备资金实力、市场资源等话语权后，走向海外似乎成了它们的“必经之路”。 对于大型乳企和中国整体乳品行业来说，此时是中国乳企“走出去”的好时机，但是对于国内的生产以及中小乳企的生存来说，却是一股强劲的压力。 乳品行业的“走进来”与“走出去”都是势在必行的道路，作为乳品产值大国，面对乳品全球化的趋势既是一次机遇，也并存挑战。不仅外来品牌走入中国液态奶市场，国内许多乳品企业也开始频频出招，伊利、蒙牛、光明等乳制品龙头企业纷纷拓展海外资源，希望引进进口液态奶，瓦解进口液态奶低价和海外奶源的优势。