中国炼焦煤行业市场供需现状分析.docx

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1、中国炼焦煤行业市场供需现状分析一、炼焦煤分煤类占比炼焦煤属于烟煤，其主要用途可用来生产焦炭，进而用于钢铁行业的生产利用。按煤化程度由高到低依次是：贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤八种，其中以气煤和1/3焦煤占比较大，几乎接近一半。炼焦煤分煤类占比图（单位：%）二、世界炼焦煤储量分布从全球储量分布来看，炼焦煤资源的50%分布在亚洲，25%分布在北美洲，其余25%分布在世界其他地区。从国别来看，储量从大到小排列依次是俄罗斯，占比41%；中国，占比23%；美国，占比17%，其余国家占比较小，英国约占7%，澳大利亚、波兰、南非和印度分别约占2%，加拿大约占0.1%。世界

2、炼焦煤储量分布相关报告：华经产业研究院发布的三、中国炼焦煤行业市场现状分析中国煤炭资源丰富，但炼焦煤的储量仅占煤炭储量的19%，其中具有开采价值的炼焦煤储量只有395亿吨（占炼焦煤储量的13%）。产量方面，据统计，截至2019年我国炼焦煤产量为47046万吨。2016-2019年我国炼焦煤产量及增速我国焦煤产量分省份看，山西产量最大（占比47%），其次是山东（占比10%）、安徽（占比9%）和内蒙古（占比6%）。山东炼焦煤以高挥发分煤为主，占比最多的是气煤（50.7%），其次是气肥煤；安徽省占比较大的也是气煤，其次是1/3焦煤和主焦煤。我国焦煤产量按省市分布（单位：%）中国是全球最大的焦煤需求国

3、，虽然中国的炼焦煤储量仅次于俄罗斯，为全球第二，但中国优质焦煤稀缺，结构性矛盾突出，导致中国是炼焦煤净进口国。2019年，中国炼焦煤进口7466万吨，占焦煤需求量的11%，截至2020年1-10月，我国炼焦煤累计进口量为6527万吨，同比下降2.3%，出口量为80万吨。2014-2020年10月我国炼焦煤进出口数量统计从进口结构来看，蒙煤进口同比降幅明显，同比下降33%。受疫情影响，蒙古国上半年进口量一直维持低位，8-9月通关速度上升，进口恢复至往年同期水平，10-11月因疫情二次暴发，通关车辆再次下降。截至11月最后一周，甘其毛都口岸日均通关车辆163车，环比前周下降578车。除了美国外，其

4、他国家炼焦煤供给迅速补充中国需求。澳洲、加拿大前10个月出口中国炼焦煤数量同比增幅明显，同时哥伦比亚、莫桑比克等国家之前没有出口炼焦煤至中国，2020年开始出口中国炼焦煤。2020年1-10月炼焦煤进口来源国进口量及增速2016年开始，我国炼焦煤消费量呈上升趋势，截至2019年我国炼焦煤表观消费量为82326万吨，同比增长2.9%。2015-2019年我国炼焦煤表观消费量及增速四、炼焦煤主营企业收入对比西山煤电是中国最大的炼焦煤生产基地，主要产品肥煤和焦煤，属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种，主要用户为宝钢、首钢、鞍钢等国内各大著名钢铁企业及部分大型焦化企业，在全国同类产品中，市场占有率稳

5、居第一。截至2020年前三季度西山焦煤营业收入为217.61亿元，同比下降11.76%。美锦能源主要产品为焦炭、煤焦油、冶金焦等，公司的焦炭生产技术在国内处于领先水平。公司控股股东陕西美锦能源集团是中国最大的焦化企业之一，据统计，截至2020年前三季度美锦能源营业收入为89.76亿元，同比下降16.89%。其他上市公司国际实业、太化股份2020年前三季度营业收入分别为3.71亿元与3.19亿元，增速分别为13.48%与4.05%。2014-2019年我国炼焦煤主营企业收入对比五、炼焦煤生产环境问题分析炼焦煤产业链可以划分三个阶段，分别是生产阶段（原煤开采、洗选）、运输阶段、焦化阶段（炼焦产焦炭

6、）：炼焦煤全产业链环境负外部性炼焦煤全产业链的生产环节包括原煤开采和洗选环节对矿区环境的影响，集中表现为：“三废污染”以及生态破坏两个方面：1、三废污染一方面，原煤开采在水以及矿井开发的过程中，会产生大量未经处理的矿井水，并排入矿区土地塌陷严重的地区，甚至还会污染地表水。另一方面，洗选过程中，洗选水中加入了各种药剂，这些洗选水的排放污染了地表水并对饮用水源的安全性带来了威胁。更有甚者，在雨水冲刷过滤之下，煤矸石中的重金属以及悬浮物会渗出表面，对地表、地下水造成更加严重的污染。2、原煤开采造成大气污染一方面，原煤开采的时候会产生大量的粉尘，这些粉尘在空中弥漫，严重污染大气，再加上缺少防尘设备的供

7、应，粉尘污染十分严重，除了粉尘，废气的大量排放和矸石山的自燃同样加重了空气质量的下降，其释放的二氧化硫、二氧化碳等物质，不仅污染大气环境还会导致温室效应和酸雨的增加。3、原煤开采造成固体废弃物污染。炼焦煤开采过程中会产生大量煤矸石，经过堆积甚至形成矸石山，矸石的堆积使得硫化物等有害物质释放到大气中，并且由于扩散和雨水冲刷污染大气和水源，使得环境更加严重的被污染。4、生态破坏（1）水生态系统破坏水资源的生态破坏体现在地下水下渗，水位下降，而开釆过程中矿井水没有经过净化处理就外流，从而导致地表水被污染，流至下游会使得河道淤积。当开采深度增加后，水位大幅降低，甚至流到釆空区，造成地下水位失衡。水土流

8、失：水土流失属于矿区最严重的环境问题，不仅会造成土壤营养丧失，土地的产值也会下降。更严重的是，土地沙漠化、沙尘暴、火灾等灾害的发生都和水土流失有关。（2）土地生态系统破坏土地采空塌陷：原煤在开采时会破坏地表结构，使得地面形成空洞区，极易形成不同程度的塌陷，对当地居民和生态环境造成了极大的负担。由于原煤的开采，我国每年引起的土地塌陷面积累计已达40万公顷，这个数字相当于二十分之一个上海的面积大小。地表植被破坏：植被破坏主要是由于开采过程中的各种侵占草地、森林等绿化资源，例如储运场、煤矸石山以及基础设施占地，导致地表植被以及生态平衡遭受破坏，降低了森林、草地的绿化价值，影响了生态系统的功能。（3）农田生态系统破坏一方面，原煤开采会占用田地，影响农业收成；另一方面，煤矸石伴随着雨水的冲刷会使得二氧化硫等有害物质随之流到地下水中，对农田灌溉造成了影响，导致农田减产。