中国汽车电子软件行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势分析.docx

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1、中国汽车电子软件行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势分析一、汽车电子软件综述软件技术是汽车电子功能实现的核心技术，随着汽车电子系统以及软件技术应用的发展，汽车电子系统功能日趋丰富和结构日趋复杂，汽车电子软件的设计工作量和软件结构复杂性也越来越大。汽车电子软件服务业务基于2大支撑体系，涵盖了3大产品域。具体来看，当前产品和技术服务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等3大产品域，建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台2大支撑体系。汽车电子软件和服务介绍二、汽车产业链汽车电子软件处于汽车产业链的上游，面向产业链中下游的汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业的汽车

2、电子软件产品及服务。随着智能网联汽车技术的不断发展，“软件定义汽车”的时代已经到来，汽车电子软件在汽车产业链中的地位日益突出。汽车电子软件位于汽车产业链位置相关报告：华经产业研究院发布的三、汽车电子软件行业现状随着汽车智能网联化程度的提高，软件在汽车整车内容结构中占比逐渐提高。预计软件价值在汽车整车中占比将大幅提升，全球汽车整车内容结构中软件驱动的占比将在2030年达到30%。2010-2030年全球汽车电子软件在整车中成本占比随着“软件定义汽车”时代的到来，软件在汽车整车内容结构中的比重将逐步提高，汽车电子软件产业进入快速发展期。据统计，2018年汽车软件定制市场规模约为65.40亿元，20

3、23年全球汽车软件定制市场空间有望达到275.42亿元，年均复合增长率为30%。根据预测，2015-2025年汽车软件代码量有望呈指数级增长，其年均复合增速约为21%。2018-2023年中国汽车电子软件市场规模及增速作为我国软件产业的发展新力量，汽车电子软件有望成为我国软件产业保持快速增长态势的新动力。据统计，2020年，我国软件业务收入合计81616亿元，较上年同期增长13.24%；2015至2020年间，我国软件业务收入从42848亿元增长至81616亿元，累计增长38768亿元，增幅为90.48%，年均复合增长率为13.75%。2014-2020年中国软件业务收入统计情况四、汽车电子软

4、件行业竞争格局相对于其他软件定制市场，汽车电子软件市场格局比较分散。目前市场中活跃的汽车电子软件服务商包括Elektrobit、东软集团、中科创达、诚迈科技、四维图新等。汽车电子软件行业竞争者分析五、汽车电子软件行业未来发展趋势1、国家政策支持汽车是国民经济支柱产业，我国政府高度重视汽车行业的发展。2020年11月，国务院办公厅印发了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），提出坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国；根据新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），至2025年

5、，新能源汽车新车销量占比将达到20%，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。在国家有关政策的大力支持下，新能源汽车与智能网联汽车将进入发展的快车道。2、技术进步驱动汽车电子软件市场快速增长随着人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术不断发展，以及我国相关基础设施不断完善，多项新兴关键技术开始应用于汽车领域，这些技术将不断促进汽车产业快速发展，驱动传统汽车向智能网联汽车发展。同时，随着电池、电机、电控、新材料等技术的发展，新能源汽车在购车成本、出行成本方面具备竞争优势，将会推动新能源汽车逐步替代传统燃油车，加速汽车电动化的进程。因此，随着汽车向智能化、网联化、电动化发展，汽车

6、电子软件的需求亦会随之增加，从而推动汽车电子软件市场的快速增长。3、汽车电子软件产业的集中度进一步提高随着汽车在“软件定义汽车”时代向智能化、网联化、电动化发展，汽车逐渐成为未来出行的智能移动空间和应用终端，汽车电子软件将迎来高速发展期。在此趋势下，汽车电子软件的产业集中度将进一步提高。汽车智能化、网联化以及电动化发展所带来巨大机遇，汽车电子软件产业上下游的参与者正以不同的形式进行合作，通过优势互补、联合研发等方式以加速产业创新。在汽车智能网联化的变革中，汽车行业对汽车电子软件服务商的专业要求日益提高，促进了汽车电子软件服务商对于专业技术人才的人力资源需求，加速了汽车电子软件人力资源的高度集中

7、，亦为我国汽车电子软件服务商带来机遇。4、汽车电子软件产业生态日渐多元化在汽车电子电气架构由分布式向域集中式演变的过程中，汽车电子软件从单一功能架构转为面向服务架构（SOA），作为未来智能移动终端的智能网联汽车可搭载更多元化的功能；同时云计算、大数据、5G通信、人工智能等新兴技术亦与汽车创新融合，为汽车赋予更多的智能网联基因。技术创新推动汽车电子产业生态日渐多元化。5、“软件定义汽车”重构汽车产业格局随着“软件定义汽车”时代的到来，汽车行业上下游参与者各自的角色与定位正发生变化，亦为汽车电子软件服务商带来机遇。在传统汽车整车制造流程中，汽车整车制造商负责整车的设计与组装，汽车零部件供应商根据车型特点提供相应的硬件，汽车电子软件服务商根据硬件的功能需求提供软件开发服务。前述产业结构，汽车电子软件处于汽车产业链末端，其价值较低且对汽车整车制造过程的主导性较弱。