中国集散控制系统（DCS）行业市场现状分析.docx

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1、中国集散控制系统（DCS）行业市场现状分析一、集散控制系统（DCS）行业特点DCS即集散控制系统，由输入输出模块、通信模块、控制器和人机界面组成，用于实现对生产过程的数据采集、控制和监视功能。其主要特点是分散控制、集中操作，主要应用于化工、石化、电力、核电、制药、冶金、建材等流程工业领域。DCS具有处理复杂流程、系统冗余、多个预定义功能块、强大的编程语言、更复杂的人机接口、可扩展平台与系统安全七大特点：DCS的七大特点二、集散控制系统（DCS）行业市场现状分析据统计，2019年我国DCS市场规模为87.43亿元，同比增长7.2%，19年主要受到贸易战阴霾下经济环境下行影响，DCS市场受项目型市

2、场驱动力下降（尤其电力、建材项目减少）而增速下滑，2020年受疫情和石油价格暴跌影响，DCS市场规模或短期下降，预计下降至84.48亿元，预计到2022年我国DCS市场规模将达到92.69亿元。2016-2022年我国DCS市场规模及增长从下游用户的行业属性分析，化工、石化和电力是主要应用行业，三者合计市场份额达到80.7%。其中化工行业为2019年DCS第一大市场，市场规模32.3亿元，较2018年同比增长17.4%；石化行业的DCS市场规模17.0亿元，较2018年同比增长14.3%；电力行业的DCS市场规模21.3亿元，较2018年同比降低4.6%。2018-2019年国内DCS分行业市

3、场规模统计从DCS市场细分情况分析，DCS市场三大细分行业主要包括化工、电力和石化，2018年度，三大行业市场规模占DCS整体市场规模的79.3%，2019年度，该数字进一步上升至80.7%。2019年国内DCS市场行业构成比重相关报告：华经产业研究院发布的三、集散控制系统（DCS）行业竞争格局分析DCS在我国国内流程工业领域已得到较好的工程应用和推广，渗透率较高。从市占率来看，目前，我国流程工业DCS国产率还未超过50%，国产替代仍有较大提升空间。2019年国内DCS份额向龙头集中，内资以中控技术（27%）、和利时（15%）两家龙头为主，外资以艾默生（16%）、霍尼韦尔（10%）、ABB（6

4、%）、西门子（7%）、横河电机（6%）等外资巨头为主，外资累计市占率过半，进口替代仍会是未来主旋律。2019年中国DCS行业市场竞争格局（单位：%）中控技术致力于面向流程工业为主的工业企业提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案，赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平，实现工业生产自动化控制和智能化管理。近年来中控技术营业收入与净利润不断增长，据统计，截至2020年前三季度，中控技术营业收入达到20.69亿元，同比增长22.54%，净利润为2.42亿元，同比增长10.98%。2016-2020年Q3中控技术营收及净利润统计2011-2019年，中控

5、技术连续九年蝉联国内DCS市场整体占有率第一名。中控技术市场份额从2011年的13.0%，领先第二名的市场份额不足1个百分点；成长至2019年的27.0%，领先第二名超过11个百分点。2011-2019年中控技术国内DCS市场占有率四、DCS行业面临的挑战与风险集散控制系统（DCS）在国内流程工业逐渐从规模扩张向高质量发展转型的大背景下，DCS市场主要面临三大挑战与风险：DCS市场规模增速趋缓、存量市场供应商转型、产品研发周期较长。1、DCS市场规模增速趋缓集散控制系统（DCS）在化工、石化、电力、制药等国内流程工业领域得到规模化工程应用和推广，渗透率较高，预计未来五年中国DCS市场规模复合增

6、长率约为5-6%，整体市场规模提升空间有限。在此背景下，行业内企业可从提高DCS国产化率和扩大海外市场两方面予以应对：其一，目前流程工业集散控制系统（DCS）国产化率接近于50%，尚有较大提升空间，行业内企业需进一步提升产品性能和扩展增值服务，在和跨国企业的竞争中寻求企业市场占有率和DCS国产化率的提高。其二，国内同行业企业海外DCS市场占有率较低。因此，进一步开拓DCS海外市场，特别是依托“一带一路”战略，推动国产DCS应用到沿线国家新建项目中，将成为持续发展的有力支撑。2、存量市场加速服务化转型在DCS增量市场规模增速趋缓背景下，诸如升级改造、备品备件、优化服务的存量市场贡献率稳步提升，如

7、果行业内企业不能及时将产品与服务并重，积极开拓存量市场，增强服务能力，将有可能在DCS的市场竞争，特别是与跨国企业的竞争中处于不利地位。为此，存量市场规模的提升，将加速供应商的服务化转型。3、DCS产品研发周期较长、技术升级较慢在流程工业领域中，用户对工业自动化、工业软件产品的安全性、可靠性、合规性、可用性要求非常高，因此DCS相关产品虽然自诞生以来不断的迭代改进，但颠覆性的升级换代必须经历技术研发、产品研发、产品试用、工程项目实施后，才能大规模推广应用，致使集散控制系统（DCS）产品尚未真正意义上进入下一代。随着中国制造2025的持续推进，智能工厂向数字化、网络化、智能化发展，对DCS系统提出了更多的需求，包括上下游装备协同大规模联合控制、基于5G和人工智能的控制优化、全生命周期运维服务和预测性诊断等等。智能制造背景下对DCS产品技术实现快速升级与新一代信息技术加速融合的需求，给DCS业务带来了新的挑战。