我国危废处理行业竞争分析.docx

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1、我国危废处理行业竞争分析一、概述废物可分为液体废物、固体废物及气体废物；其中，固体废物根据是否具有危险性，可进一步划分为危废及不具有危险性的一般固体废物。目前我国危废处理方式主要包括无害化处置及资源化利用两种。无害化处置指通过物理、化学等方法，减少或消除危险废物对环境或人体危害性的处理方式；针对回收利用价值较高的危险废物，在无害化处置同时可进一步回收其中的有价资源，实现危废资源化利用。根据投资来源和运营主体，可以将危废项目的建设运营模式分为以下三类：危废建设运营模式的优缺点对比运营模式政府投资并指派运营特许经营协议政企合作PPP模式投资主体政府企业政府、企业按比例出资运营主体政府指定事业单位企

2、业企业收益来源政府付费使用者付费/可行性缺口补助使用者付费产权归属政府政府（BOT）、企业（BOO）政府风险分配政府企业自负盈亏，政府承担保底量企业、政府共同承担建设运营风险运作模式/BOO、BOT等BOT、TOT、BOO、ROT等主要优点项目审批快、政府付费有保障一方面能够吸纳和整合社会优质资源，运用专业企业先进的设备技术及运营经验，提高生产运营效率，另一方面缓解地方政府短期财政压力项目建设运营水平高，有利于提高行业整体技术水平和运营管理水平，项目抗风险能力强主要缺点效率低下，服务能力水平低，项目可持续性差政府对项目控制能力较弱；存在排他性和区域垄断性，在一定程度上限制市场竞争审批程序较为繁

3、琐应用情况中西部地区部分项目应用较为广泛近年来新建项目广泛应用二、竞争格局分析目前，我国危废处理行业参与者众多，但由于行业具有人才、技术、资质及资金等壁垒，而多数企业技术、资金、研发能力较弱且处理资质单一，导致市场竞争整体呈“散”、“小”、“弱”特点。并且，现我国危废处理行业集中度相对较低，2021年CR10不到12%。危废处理的行业壁垒类别简介人才壁垒主要包括核心技术开发人员以及项目运营管理人员。具备丰富项目运营经验及技术开发能力的人员的较为稀缺，新进企业难以在短期内组建覆盖研发、生产、销售的专业队伍技术壁垒多学科复合，难以标准化复制。危废处置涉及生物、化学、物理等多门类结合，同时技术应用上

4、，需确保项目能够持续稳定运营，并符合节能低碳的要求。因此，对于大部分企业，并购是快速高效进入并占据市场空间的有效途径资质壁垒资质审批周期长、流程复杂。完整的危废项目建设投运流程涉及选址、立项备案、环评批复、试运行、资质申请、环保竣工验收等多个阶段，还需经环保部门环保验收合格，获取危废处置资质用时一般在3-5年甚至更长资金壁垒危废处理项目前期需要较大的资金投入，此外危废处置项目从申请、建设到最后投产运营，投资周期较长，占用资金较大且时间较久，对危废处理企业资金实力有较高的要求根据资料显示，2019年，国家共颁发危废经营许可证4195份，并且根据生态环境部数据可知，全国危废经营单位核准收集和利用处

5、置能力累计达到12896万吨/年，危废实际收集、利用处置量为3558万吨/年，产能利用率仅为27.6%，单个经营许可证对应的平均处理规模约3万吨/年，且大部分危废项目年处理能力在1万吨/年以下。与此同时，受上述行业进入壁垒因素影响，我国危废处理行业现有的头部企业和新进入者主要采用以外延并购的方式来扩大产能。以高能环境为例，2021年先后完成耀辉环保（51%）、浙江嘉天禾（51%）等五起收购。2020-2022年部分危废并购项目情况梳理时间并购方标的公司金额（亿元）股比收购目的标的详情2020.2东方园林江苏盈天4.575%完善产业布局焚烧：3万吨/年；综合利用：10万吨/年2020.8生益科技

6、广东绿晟1.427%完善产业布局以线路板为主要原料的金属综合回收技术，年处理危废30万吨2021.1东江环保雄风环保4.370%完善产业布局稀贵金属回收业务2021.1高能环境耀辉环保0.251%完善产业布局10万吨危险固体废物的多金属综合回收生产线2021.1创业环保康博环境、永辉资源利用7.8100%战略考虑拓宽江苏地区工业固废、危废2021.3中金环境无锡工业废物、无锡固废环保/100%完善产业布局工业危废23000吨/年，收集危废5000吨/年，核准处置医疗废物5000吨/年，安全填埋场核准处置工业危废10000吨/年2021.4渤海水业精臻环保2.7100%完善产业布局河北省核准的焚

7、烧处置规模最大的危废处置企业，核准处置规模达6.48万吨/年2021.9万里石资生环保0.120%产业调整涵盖工业废物的资源化利用与无害化处理领域2021.11-12高能环境浙江嘉天禾0.451%完善产业布局年回收利用3万吨医用废塑料、4万吨医用废玻璃技改扩建项目江西鑫科0.980%完善产业布局年处理31万吨危废的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线金昌鑫盛源、金昌正弦波0.951%完善产业布局1）两条合计年产2700吨超细金属及氧化物生产线；2）年处理6000吨废旧镍金属原料，年产电池级硫酸镍钴溶液26000吨2022.1旺能环境立鑫新材料1.060%新业务增长点布局新能源锂电材料绿色循环再利用产业