新版新能源车补贴政策发展分析产业迈入新阶段.docx

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1、新版新能源车补贴政策发展分析，产业迈入新阶段 一、政策与市场双驱动 产品竞争进入新阶段，高品质发展迈入新台阶。2017-2018年国内新能源汽车向乘用车市场转向背景下，补贴政策对乘用车引入能量密度、综合电耗等技术参数，并提升高续航里程补贴标准，刺激新能源乘用车技术指标快速提升、补足短板，并且与国际品牌车型接轨，为更大消费群体接受。进入2019年，在整体技术水平达到新的阶段之后，新能源车产品竞争逐步从硬性技术参数竞争迈向柔性消费体验竞争转变。财政补贴技术门槛要求发展趋势 2019年3月26日财政部、工信部、科技部、发改委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，标志着2019年新能

2、源汽车补贴政策正式落地。新版补贴政策虽然延续高续航里程、高能量密度、低能耗水平的结构性补贴倾向，但对于最高一档续航里程和能量密度区间未作调整。续航里程分档区间由5档变为2档，250-400km单车补贴1.8万元，400km以上单车补贴2.5万元，退坡幅度47-60%不等，并取消250km以下补贴，插电混动车型（含增程式）单车补贴从2.2万元降至1万元，退坡幅度55%。新能源乘用车补贴退坡对比（万元人民币） 未来补贴退坡影响有限，积分制度将成为核心。2019年新能源汽车补贴退坡后，补贴标准绝对规模在过去三年大幅降低，未来对产业链影响有限。2017年9月28日，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车

3、积分并行管理办法经相关部门审议通过、同意并予以公布，自2018年4月1日起施行。办法要求同时考核油耗积分和新能源车积分，油耗正积分结转下年或转让给关联企业，油耗负积分可通过结转、关联企业转让和购买新能源车积分抵扣；新能源车正积分可对外出售，负积分只能购买新能源车正积分抵扣。这意味着传统车企即使对燃油车型节能改造达到油耗标准，也仍须向新能源车企购买新能源车正积分。 正式版本依然延续鼓励高续驶里程车型以及高能量密度电池的政策引导方向，代表高能量密度的三元路线在乘用车中渗透率有望进一步提高。高镍三元、硅碳负极以及软包电池等提升能量密度产品有望逐步推向市场。 对2018年新能源汽车积分不作考核，201

4、9和2020年比例保持10%和12%不变，并且2019年度新能源汽车正积分可以等额（100%）结转至2020年，负积分可以使用2020年的正积分抵偿。这给国内外整车厂商提供了适应调整的缓冲时间。新版2016-2020年新能源乘用车单车积分标准 双积分制度保障新能源乘用车中高速增长。新能源乘用车市场规模及结构实现了跨越式发展，2018年全年销量实现120万辆以上产销量水平，2019年随着双积分制考核执行乘用车有望实现合格证销量155万辆，商用车受益于经济性增强有望实现销量26万辆，合计达到180万辆以上，考虑乘用车续航里程将进一步提升，单车带电量继续增加，根据我们的测算，预计2019年至2020

5、年国内动力电池需求可达90.6GWh、143.6GWh，预计三年复合增速将维持55%以上。2015-2020年新能源汽车总产量及预测2015-2020年动力电池市场空间及测算 二、后补贴时代 2020年新能源汽车实现分阶段平稳退出补贴政策，迈入后补贴时代，产业发展经过政策驱动以及政策与市场双驱动阶段后，开始全面转向以市场驱动为主，随之新能源汽车产业管理思路相应调整为建构约束性政策与鼓励性政策的组合拳，包括以双积分制为核心，注重车辆使用环节鼓励。 乘用车方面，新能源积分比例指引行业高增长，产销复合增速30%，注重加强新技术导入，引导行业高质量发展。2017年4月25日工信部、发改委、科技部联合印发汽车产业中长期发展规划的通知，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，动力电池单体比能量达到300Wh/kg以上，力争实现350Wh/kg，系统比能量力争达到260Wh/kg、成本降至1元/Wh以下，到2025年新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350Wh/kg。2025年中国新能源汽车政策指标管理规划 商用车方面，针对路权和牌照等优惠政策将成为重要的鼓励性政策。以北京地区为例，新能源牌照将占新增小型乘用车牌照更大的比例，享受更少的限行政策，2018年开始各地方相继推出针对新能源专用车的路权优惠。2018年中国新能源汽车路权相关优惠