2021证券公司总结报告.docx

《2021证券公司总结报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021证券公司总结报告.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021证券公司总结报告2021最新证券公司总结报告进入_证券已有一年多了, 这段时间自身在各个方面都有所提高, 主要体现在：1、对证券行业有了初步了解进入公司以来, 从熟悉这个行业到通过资格考试, 对证券这个行业有了初步的了解, 而驻点银行, 通过渠道营销, 对证券业务又有了较深的理解, 工作中能解决各种基本问题. 2、业务开拓能力的提高在业务营销过程中, 与客户的交谈和遇到的不同问题, 提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访, 为其提供全方位、多角度的服务, 使_服务真正的深入人心. 3、工作的责任心和事业心加强了对自己经手的每一笔业务, 都认真对待, 尽量避免给客户和公司带

2、来不必要的麻烦, 办事效率力求最快、. 在业务营销中, 同样也发现了一些问题和自己的不足：1、证券知识还须加深了解, 需不断学习. 2、在与客户关系维护中, 沟通方式还要逐步加强. 3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强. 进入营销这个行业, 业绩是衡量一个人的价值所在, 前几个月的业绩表现不佳, 我重新整理了思路, 在今后的日子里, 我要这样做：1、发传单进入_证券我经常发传单, 虽然发了很多, 效果不是很好, 但觉得还是可行, 大量的传单会提高公司的知名度, 下一步还想适量发些, 坚持终会有效果的. 2、有效利用银行资源在银行驻点已有一年多了, 业绩十分不理想. 银行很好的服务有口皆碑,

3、 许多客户慕名而来, 如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的, 但中国银行和中银国际很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点, 虽然很有压力, 但目前与他们处好关系也是的办法. 驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象, 所以我一直在努力的去做. 3、充分利用关系网络拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法. 通过朋友介绍朋友, 让想炒股的客户选择我们_来开户, 另外, 对于已在其它券商开通三方存管业务的客户, 向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势, 努力将客户争取过来. 现在市场波动很大, 观望的人占多数, 同行间竞争也万分激烈, 为此, 我必须要不断的学习, 丰富

4、自己的专业知识, 为客户提供全方位的服务, 要想尽一切办法, 尽自己努力来做. 2021最新证券公司总结报告时光飞逝, 犹如白驹过隙. 在即将过去的20年, 证券行业迎来了更多的机遇和更为激烈的挑战. _的大厦不是一天建成的, 发挥众人的智慧, 把个人正确思想, 那就是崛起_证券的精神和信心, 变成群体的思维, 落实于群体行为, 从而把个体事业, 变为集体的追求. 20年我主要的工作, 如下：1、近一年来, 随着市场竞争压力的加剧, 来营业部谈费率、转托管的客户异常的多, 我因为身处前台, 所以接触了很多这样的客户, 和客户谈费率、套近乎, 这样的工作已经是日常工作重要的组成部分, 在与这样客

5、户的交谈中, 我深知攻城为下、攻心为上的策略, 与客户建立感情基础是能不能把客户留下的关键, 对于一些市值较大, 需求较为复杂的客户要求转托管的, 我即尽人之所能事, 通过自己的努力, 通过同事们的帮助, 对证券市场股民心态的有了更为深层次的认识. 2、在县城拓展客户, 寻找营业部的下线, 先后到_、_苦苦寻觅发展经纪人, 最后在_发展了一名兼职经纪人. 3、手机营销的工作, 自从总部反动了手机证券营销的吹风行动以来, 我一直给周边的客户营销我公司的炒股手机, 以配合总部的这次营销行动, 最后成功的营销了_客户愿意使用本公司的炒股掌上机. 4、短信咨询的工作, 因公司在移动平台的使用上, 耗资

6、巨大, 总部已察觉此问题, 长此以往要做冤大头, 遂发号各营业部立即停止使用该移动短信平台, 改用由移动研发的经济实用新型的次一代短信工具移动飞信. 当然, 要想发飞信, 就得加飞信!客服部在一段时间内完成了由原有移动短信平台向移动飞信转轨加兼顾的初步工作, 本人认真的配合客服部的方经理的工作. 5、本人在营业部从事了咨询的工作. 咨询工作不好做这是一句从老工作人员中常听到的话, 的确也是如此!我在从事这项工作的时候具体表现为, 每天早上结合当天晨会的精要给个位投资者发送当天盘面的看法以及个股的推荐, 对营业部qq群的维护. 客户水平参差不齐, 有的口味重, 有的口味淡, 真是众口难调!做好这

7、项工作还是要多加强学习, 积累经验, 把自己水平提高是硬道理啊!6、与客户建立长久的合作感情, 客户是我们的生活的源泉, 是我们公司事业长青之树的根基, 为了这一点, 我和客服部的同仁常常月黑风高的潜入客户家中做客户工作, 虽然有时候客户给我们冷脸看, 但是我们希望用我们胸中的热情去融化客户心中的那块坚冰, 正是因为这样, 一些客户和我们成为了忘年交. 7、配合电脑部做好机房测试工作, 机房历来有营业部的心脏之称, 机房的安全是营业部能安全正常运营的保证, 所以营业部周六常常出现我的身影, 因为我在做测试. 8、最近行情比较活跃, 董事长号召我们要走出去, 要做行商. 所以市场部常常深入到人民

8、群众中间去搞宣传, 搞营销. 我随他们先后走访了_小区、_小区、_小区、_公园等地, 从这些活动中认识到了我们要以人民群众喜闻乐见的形式去营销我们公司, 才能收到事半功倍的效果. 千里之行, 始于足下. 我相信在董事长大视野、大发展、大开放思路的指引下, 只要我们脚踏实地、夯实实务、勤于学习, 我们必将站上胜利的巅峰. 2021最新证券公司总结报告回顾过去的20年, 自2月起我在证券公司这个大集体接受熏陶, 回顾这一年来的工作, 我不断加强学习, 迅速转变角色, 积极融入公司环境, 主动落实领导安排的各项工作, 虽然在工作上和老同志比起来还有不小的差距, 但是却对证券业的认识有了新的提高, 业

9、务操作水平有了新的增长, 服务意识、风险意识有新的增强. 现将近一年来的工作总结如下：一、加强学习, 提升素质. 进入公司工作以来, 我深深知道自己的知识水平和综合素质, 还存在许多不足, 特别是自己尚未通过证券从业人员考试, 必须进一步加强学习, 提高综合素质. 一年来, 我时时不忘抓紧学习. 第一, 加强政治理论学习. 半年来会同全体公司员工坚持理论学习, 了解国家的政策、法律法规、相关文件精神不断完善和提升自己的理论素养. 第二, 加强业务学习. 除参加公司集中组织的培训外, 我利用平时的业余时间, 学习了证券业的相关业务知识书籍, 及时给自己的知识充电, 提升自己的知识应用能力. 第三

10、, 加强修养学习. 在平时的生活中我牢记细节决定成败这句化的深刻道理, 时时、处处, 向领导、向同事学习为人处事的方法, 不断提高自身的道德修养水平, 争取工作从细节学起, 从小节抓起, 从小事做起, 一步一个脚印, 在工作的点点滴滴中积累知识, 提升素质, 搞好自己的本职工作. 二、积极上进, 踏实工作. 自进入公司以来, 我首先便开始积极的学习适应, 后根据公司安排, 7月至12月在柜台做业务和开户工作, 由于之前忙碌于学习之类或者是学习不够之类到11月才取得证券从业资格证. 基金任务完成情况不是很理想, 几个月的开户任务资金也不是很到位, 截止到现在, 一共开户25个, 客户总资产18万

11、. 在领导安排其他工作的同时, 我还和大家一起整理公司档案, 对每天办理的业务和新开户资料登上台账, 存进档案. 现在做柜台辅助工作, 复印、扫描等等. 三、正视问题, 继续努力. 通过近一年的学习, 我对证券业务的认识更加深刻, 同时, 在公司领导和同事们的帮助下自己的业务水平和综合素质也得到了一定提升. 同时, 我也认识到自身还存在许多不足和问题：一是加强学习还不够. 我参加证券从业资格考试到11月才通过, 说明我在业务学习方面还不够, 还需要加强. 二是业务水平还不够. 由于自己进入公司不久, 虽然业务水平有了提高, 但基金任务和开户任务完成都不理想, 还需要非常大的提高. 在今后工作中, 我会继续加强学习, 向书本学, 向领导学, 向同事学, 全面提高自身综合素质, 积极主动地参与公司工作, 脚踏实地, 真抓实干, 争取早日成为一名优秀的证券从业者. 第9页