2020 年空管系统行业市场现状分析.docx

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1、2020 年空管系统行业市场现状分析一、空管系统发展历程空中交通管理系统（简称空管系统）主要包括空中交通管理相关的通信、导航、监视和 空管自动化设备。其主要作用就是对飞机的空中活动进行控制与管理、防止飞机相撞，对于 保障飞机运行起到关键作用。空域管理基于空管系统进行，该系统是对航空器在空中的飞行 和在机场地面的活动进行管理和控制的系统，为国土防空系统提供控制识别目标情报等多项 任务，是军事指挥系统的重要部分。空管系统发展历程资料来源：公开资料整理二、中国空管系统行业投资现状分析改革开放以来，我国航空运输业发展迅速，不断增加的运输机场将加速部署空管系统的 应用，国产新一代空管系统市场将面临着空前

2、的发展机遇。据统计，2020 年我国民航业空管系统投资额为 57.8 亿元，同比增长 14.2%。2016-2020 年我国民航业空管系统投资额及增速资料来源：民航局，华经产业研究院整理2020 年我国民航业空管系统投资额占全部民航业基本建设和技术改造投资的 5.34%。整个“十三五”期间，空管系统总投资占民航业总固定资产投资比重为 2.25%，占民航业基本建设和技术改造总投资比重 4.32%。2016-2020 年我国民航业空管系统投资占比情况资料来源：民航局，华经产业研究院整理三、中国空管系统行业竞争格局分析“十一五”之前，我国空管设备主要依赖于进口，主要引进设备包括法国泰雷兹、美国雷 神

3、、意大利莱昂纳多等知名企业。“十一五”以来，我国已有多家厂商获得中国民航颁发的设 备许可证，这些厂家包括中电 14 所、中电 28 所、中电 38 所、国营 783 厂等，这些厂家的空管设备正逐步替代进口空管设备，预计“十三五”末国产空管系统将占 80%份额。中国空管系统行业主要生产厂商资料来源：华经产业研究院整理我国空管雷达等关键设备的国产化均取得重大突破并逐步在空管得到应用，其中空管ADS-B 系统国产化率已经达到 100%。中电科 14 所、中电科 38 所、九洲集团作为我国军用空管雷达及系统的主要生厂商，多项研发成果填补了国内空白，居于国际领先地位。我国军用空管雷达及系统的主要厂商资料

4、来源：公开资料整理从部分年上市公司军用空管雷达及系统中标情况来看，2015 年四川九洲军事信息化设备及服务中标金额 8616 万元；2016 年四创电子远程空管一次雷达采购项目中标 8387 万元；国睿科技分别于 2016 年远程空管一、二次合装雷达采购项目中标 1.39 亿元与 2018 年珠海等 9 部空管雷达建设工程雷达系统设备采购项目中标 1.04 亿元。2015-2020 年部分上市公司军用空管雷达及系统中标情况资料来源：公开资料整理四、中国空管系统行业发展策略分析美国和欧洲在空管系统的研发和使用方面居于世界领先地位。法国泰雷兹公司、美国洛 克希德马丁公司和雷神公司、德雷费尼克公司是当今垄断空管系统市场的主要供应商，20世纪 90 年代以来，我国主要从这些欧美大型厂家采购空管设备，从国外引进的空管系统技术比较先进，符合国际标准，但价格贵昂、适应性差、技术支持困难、升级改进成本高，对航空运输发展、国家安全带来了隐患。从“十一五”开始，我国十分重视空管设备国产化问题， 空管设备国产化使用率有了很大提高。民航空管则从中、小空管自动化系统首先国产化。并陆续采用国产通信、导航、监视设备。建议国内同行可通过融资、投资等资本运作手段，对具有自主核心产品、获得民航使用 许可证的国内空管设备中小厂家进行资源整合，提升品牌影响力，进一步完善产品线，具备 提供空管系统一揽子解决方案的能力。