2020 年 CMOS 图像传感器行业市场现状分析.docx

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1、2020 年 CMOS 图像传感器行业市场现状分析一、CMOS 图像传感器行业技术水平现状CMOS 图像传感器技术主要存在高像素、高帧率、高成像效果（如高信噪比、低照度及动态环境感知等）这三个发展方向，所涉及的核心技术指标包括：CMOS 图像传感器行业技术水平发展情况资料来源：公开资料整理二、全球图像传感器行业市场规模图像传感器主要分为 CCD 图像传感器和 CMOS 图像传感器，随着 CMOS 图像传感器设计水平及生产工艺的不断成熟，CCD 图像传感器逐渐被取代，据统计，截至 2019 年全球图像传感器市场总规模为 198.7 亿美元，同比增长 23%，预计 2020 年将达到 208.6

2、亿美元。2012-2020 年全球图像传感器市场规模及增速三、全球 CMOS 图像传感器行业市场现状分析据统计，2012 年全球CMOS 图像传感器市场规模为55.2 亿美元，至2019 年增长至165.4亿美元，同比增长 29%，2012-2019 年 CAGR 为 17%，预计 2020 年市场规模将达到 175.5 亿美元。2012-2020 年全球 CMOS 图像传感器市场规模及增速资料来源：公开资料整理出货量方面，据统计，2012-2019 年全球 CMOS 图像传感器出货量从 21.9 亿颗增长至63.6 亿颗，2012-2019 年 CAGR 为 16.5%，预计 2020 年出

3、货量将达到 66.2 亿颗。2012-2020 年全球 CMOS 图像传感器出货量及增速资料来源：公开资料整理目前，手机是 CMOS 图像传感器的主要应用领域，其他主要下游应用还包括平板电脑、笔记本电脑等其他电子消费终端，以及汽车电子、安防监控设备、医疗影像等领域。据统计， 2019 年全球智能手机及功能手机 CMOS 图像传感器销售额占据了全球 73.0%的市场份额。2019 年 CMOS 图像传感器下游销售额分布（单位：%）资料来源：公开资料整理尽管近年来全球手机市场增速放缓，但在多摄趋势与摄像头性能提升趋势的双重推动下，全球手机 COMS 图像传感器市场规模及出货量整体增长保持健康，20

4、19 年，全球手机CMOS 图像传感器出货量为 49.3 亿颗，市场规模达到 120.8 亿美元，2012-2019 年分别实现了 17.5%和 18.2%的年均复合增长率。2012-2020 年全球手机 COMS 图像传感器市场规模及出货量资料来源：公开资料整理在摄像头产业链节点中，图像传感器成本占比高、毛利率较高、且国产替代空间非常大。 从摄像头核心部件成本构成来看，其中 CMOS 占比 52%，超过一半；镜头与模组封装占比20%与 19%，音圈马达与红外滤光片占比 6%与 3%。摄像头核心部件成本结构（单位：%）资料来源：公开资料整理四、全球 CMOS 图像传感器行业竞争格局分析目前，全

5、球 CMOS 图像传感器行业呈现寡头垄断态势，以出货量口径统计，2020 年， 市场份额排名前五的供应商合计占据了 96.0%的市场份额。其中，格科微以 20.4 亿颗的出货量位列市场第一，占据 29.7%的市场份额。以销售额口径统计，2020 年，索尼以市场占有率 39.1%位居第一。2020 年全球 CMOS 图像传感器出货量格局（单位：%）资料来源：公开资料整理2020 年全球 CMOS 图像传感器销售额格局（单位：%）资料来源：公开资料整理CMOS 图像传感器产业目前仍为国外厂商主导。其中，索尼、三星电子、豪威科技是业内 Top3 企业。这三家企业资金雄厚，技术领先，客户资源和品牌优势

6、明显，极大地影响着CMOS 图像传感器行业的发展方向CMOS 图像传感器领域头部公司情况资料来源：公开资料整理在细分智能手机市场上，据统计，排名前三的供应商在全球智能手机图像传感器市场中 占据了近 85%的市场份额，其中索尼以 46%的份额引领智能手机图像传感器市场，三星电子和豪威科技分列二、三位，市场份额分别为 29%、10%。2020 年全球智能手机图像传感器市场份额（单位：%）资料来源：公开资料整理五、未来 COMS 图像传感器行业发展趋势1、高清化对于智能监控技术来说最基本的要求之一就是图像的高清化，这也是智能监控技术最重要的基础。智能的监控技术不只要实现图像视频的获取，还要完成对图像

7、视频的分析处理， 因此智能监控技术需要有比较强的自动识别功能。如果获取的图像视频模糊的话，将缺乏关键的细节，无法拿到图像视频的细节特征，由于后端获取的依据不足，将进一步影响自动控制和智能提醒的实现。CMOS 图像传感器技术的研究人员为了实现图像视频的高清化，不断地在研究自动饱和度、自动对比度、去噪、高像素等相关技术。未来 CMOS 图像传感器技术的科研人员还需要不断突破去雾去水滴、全动态范围、场景自适应、低光去噪、高灵敏度以及高像素等技术，从而实现图像视频的高清化，稳定保持图像视频全天候的亮丽清晰效果。2、网络化图像视频的高清化可以为后续的智能化分析以及提醒控制等提供很好的依据，但高清化 的图

8、像视频也需要更高的传输能力。传统的图像视频传输技术大多依赖于光纤、双绞线以及 同轴传输等，这在兼容性、联网便捷性、成本、传输质量等方面都存在一些问题。这些问题导致在各个行业以及独立的子系统中都存在着监控数据，由于缺乏较强的对于监控数据处理的能力，所以使得很难实现监控数据资源的充分共享，更无法完全实现高效的远程实时监控。 我国当前网络费用不断降低以及网络宽带速度的不断提高，使得高清化的网络监控技术迅速得到普及，当下应该极力满足网络监控技术所需要的控制功能、数据速率以及图像格式等。各个监控子系统能够被网络化的智能监控系统轻松的连接起来，从而实现远程控制和数据资源的共享。3、智能化CMOS 图像传感

9、器技术作为监控技术最前端的成像技术，也需要满足智能化的要求，从而实现可控制和智能化的成像过程。对于 CMOS 图像传感器技术具备的智能菜单及控制这一功能来说，它能够实现用户在外部按照自己独特的爱好来操作以及调节图像视频。对于全 天候图像自适应这一功能来说，它能够在不同场景中实现图像的自动适应，并获得很好的成 像效果。而图像接口自适应这一功能可以实现对应用端要求的进一步弱化。相关科研人员应 该对 CMOS 图像传感器技术的智能化水平不断进行提高，再把智能提醒控制以及后端图像分析处理的两个优点进行结合，这样的话能够最大程度的对智能监控技术的可靠性进行增 强，也能降低在实际生活当中对 CMOS 图像传感器技术应用的复杂度。