2020 年手机回收行业市场现状分析.docx

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1、2020 年手机回收行业市场现状分析一、手机回收产业概述二手商品交易历史悠久，消费者闲置物品一直存在释放需求，随存量二手消费电子规模增长，二手经济逐步发展，各类玩家的出现及规范标准的完善助推二手交易活动愈发活跃。从品类来看，手机、服装鞋帽、图书、各类数码产品等均为二手经济覆盖的交易物品，其中二手手机为用户交易活跃程度最高的品类。根据数据显示，二手手机获得的用户关注度最高， 用户浏览平台时对手机关注度比例占据 49%；在交易频次上，至少 60%（购买占 22%，出售占 41%）的用户会在一年内进行一次二手手机的交易。中国二手平台业务的关注程度和交易频率注：数码产品不包括手机资料来源：公开资料整理

2、二手手机最终去向主要为再销售及环保降解。再销售占比约为 85%，又可分为直接销售和翻新再销售两种:直接销售，该类手机质量较好，外观损坏少，可直接作为二手手机进行销售翻新再销售，该类手机质量较差，外观损坏严重，甚至有部分功能损坏。该类 型手机可直接翻新后进行再销售或经拆解后作为备件用于维修翻新。环保降解占比约为15%，该类型手机损坏严重或型号老旧，无再交易价值，最终去向为环保降解,提炼金属资源。手机回收后去向分布情况资料来源：公开资料整理二、手机回收驱动因素中国消费电子市场庞大，智能手机为主要品类。随着中国经济日益数字化，智能手机等 消费电子设备已成为居民日常生活必需品。根据 CIC， 2020

3、 年中国智能手机新机出货额高达 1.423 万亿元，预计到 2021 年将达到 1.441 万亿元。庞大智能手机市场规模为手机回收奠定发展基础。2015-2021 年中国智能手机新机出货额及预测资料来源：CIC，华经产业研究院整理目前大多数人群对于闲置手机的处理方式仍以闲置为主，随着手机回收市场渗透率的提 高，我国二手手机回收市场前景广阔。数据显示，有 93.2%表示存在旧手机的闲置在家，情况，而二手回收渗透率仅为 12.7%，差距悬殊，随着未来消费的转变，手机回收市场将快速增长。中国消费者对旧手机的处理方式资料来源：公开资料整理三、手机回收市场现状分析二手消费电子交易市场规模超千亿，目前回收

4、渗透率仍然偏低。据 CIC，2020 年中国二手消费电子回收渗透率（按单次交易的二手设备数量占总流通数量比例计算）仅为 3.7%， 市场增长潜力巨大。从交易量来看，2020 年中国二手消费电子产品交易量达 1.9 亿台，其中智能手机体量达 1.5 亿台。预计 2021 年智能手机体量将达 1.8 亿台。2015-2021 年中国二手智能手机交易量及预测资料来源：CIC，华经产业研究院整理从交易额来看，二手消费电子交易市场规模正从千亿往万亿迈进。据 CIC，2020 年中国二手消费电子交易额（GMV 口径）达 2522 亿元，其中智能手机品类约为 1800 亿元；据CIC，预计 2021 年市场

5、总交易额将达 2240 亿元。2015-2021 年中国二手智能手机交易额及预测资料来源：CIC，华经产业研究院整理2、市场结构数据显示 2019 年手机回收量 TOP5 手机品牌分别为苹果、vivo、OPPO、华为和荣耀。其中，苹果手机凭借着出色的硬件优势及生态系统，再加上其较高的保值程度，获得众多用户的支持，回收量占比第一。而蓝绿双厂 vivo、OPPO 则凭借出色的营销能力和较好外观体验，积累了广泛的女性用户基础，促使 vivo 和 OPPO 的回收量占比分别位居第二和第三。此外，受国潮影响，华为、荣耀近年来备受消费者青睐，因此回收量占比也进入前五的队列中，而小米和红米整体更新速度较快，

6、保值程度较低，虽具有较大的用户基础和较好的口碑， 在手机回收量仅排名第六和第七。2019 年手机品牌回收量占比分布情况3、交易渠道用户对二手手机交易接受度较高，线上平台成为交易的重要渠道之一。数据显示，用户对线上二手交易接受程度不断提升，以二手手机交易平台为例，2020 年 2 月与 2019 年同期对比来看，用户人均安装此类 APP 的个数不断增长。另一方面，线上平台与线下个体门店是 90 后人群完成二手交易的主要渠道，其中超六成人群选择通过线上平台进行二手交易。中国 90 后人群二手手机交易渠道分布资料来源：公开资料整理四、手机回收品牌概述中国手机回收行业参与者主要可分为两类。一是传统线下

7、回收门店，该类参与者众多， 规模通常较小，分布具有明显的区域性。二是互联网手机回收平台，又可分为综合性二手交易平台和垂直类交易平台，从平台量级来看，闲鱼、转转等综合性二手交易平台的流量优势更明显，回收规模也更大。垂直类交易平台也纷纷推出差异化打法，力求在手机回收行业有所作为。如爱回收积极布局线下渠道，抢占商场和购物中心优质点位资源,线上渠道则与京东合作，通过依托京东强大的流量优势拓展业务。得益于线下自营店策略迅速建立起来的用户认知度与品牌影响力及京东流量的大力支持,。中国主流互联网手机回收平台介绍资料来源：公开资料整理五、手机回收前景分析1、政策助力近年相关政策持续出台，国务院、工信部、财政部

8、等多部委均颁布相关回收政策，完善 废旧电子设备回收分拣体系，鼓励企业通过“互联网+回收”的新模式推动产业转型升级。政策法规的出台一方面规范电子物品环保处理方法，另一方面引导消费者培养回收习惯，助力 行业可持续发展。2019-2021 年中国手机回收行业相关政策资料来源：公开资料整理2、下沉市场下沉市场消费需求更强，中国手机回收行业产品整体呈现高线城市向低线城市流通的态 势，未来低线城市或将成为市场需求主体部分。数据显示我国一线城市本地二手手机销售量 约占回收量的 10%，剩余 90%回收量流向其他城市，二二线城市本地二手手机销售量约占回收量的 40%，剩余 60%回收量流向其他城市;三四五线等低线城市本地二手手机销售量约占回收量的 90%，剩余 10%回收量流向其他城市。受经济主体分布影响，高线城市对于手机回收需求量较低，低线城市成主要需求市场。各线城市自销率分布图资料来源：公开资料整理3、疫情提高线上回收接受度2020 年，伴随着 COVID-19 疫情的爆发，居民日常生活及消费习惯发生重大变化。在C 端，线下交易被阻断，线上平台通过提供邮寄形式可实现无接触回收，为用户需求开放了入口。此次疫情的爆发为手机回收行业线上回收模式带来了发展机遇，不仅加速手机回收行 业线上回收率的大幅提升，还有效帮助教育市场、有效培养用户消费习惯，提高消费者对线 上回收的接受度。