2020 年土壤修复市场现状分析.docx

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1、2020 年土壤修复市场现状分析一、土壤修复产业概述土壤污染是指人类活动产生的污染物进入土壤并积累到一定程度，引起土壤质量恶化的 现象；污染的程度主要决定于进入土壤的污染物数量、强度和土壤自身净化能力大小，当进 入量超过净化力，会导致土壤污染。污染物类型可以分为无机物和有机物，其中无机物包括 汞、铬、铅、铜、锌等重金属和砷、硒等非金属；有机物包括酚、有机农药、油类、苯并芘 类和洗涤剂类等。政策不断完善政策体系，大力支持科技投入。2018 年 8 月，十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了土壤污染防治法，首次制定专门的法律来规范防治土壤污染。同时 出台了相关标准、管理办法等，我国土壤修复政策体

2、系逐步完善。土壤修复政策体系资料来源：公开资料整理土壤修复流程包括了土壤污染调研、修复技术设计、修复工程实施、验收监理等，其中涉及土壤检测的环节主要是前端的污染调查和后端的验收，例如场地环评、复后评估等。为提升土壤监测能力、鼓励土壤监测机构的发展，我国政府将监测网络建设写入“十三五”规划， 并指出 2020 年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。土壤修复流程图资料来源：生态环境部，华经产业研究院整理二、土壤修复行业现状1、项目现状就我国土壤修复项目企而言，数据显示 2020 年我国正式启动土壤修复工程项目 668 个，总项目金额约为 102.97 亿元，覆盖全国除西藏、港

3、澳台以外的 30 个省(市、区)。与 2019年相比，项目金额增长 8.31%，项目数量从 354 个项目增加到 668 个项目，数量增加超八成。总体来看，近年来土壤修复工程市场总金额总体较为稳定，近两年基本维持在一百亿元 左右。2018-2020 年中国土壤修复工程项目数量和金额资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理2、项目结构2020 年，工业场地修复项目依然是主流，共计 59.3 亿元，在总数中占比 57.6%；农用地修复项目金额 10.1 亿左右，排名第二；水用地修复项目金额 9.1，排名第三；矿山废渣金额约为 8.1 亿元，排名第四。在项目数量方面，工业场地也遥遥领先，占

4、比 76.7%。2020 年中国突然修复工程结构项目金额占比资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理3、商业模式从商业模式看，土壤污染修复涉及政府、居民、污染企业、开发商、修复公司等五方， 商业模式、付费方可能涉及各参与者。其中场地修复受益较高，且商业模式种类更多。矿山修复受益中等，耕地修复受益最低。中国土壤修复商业模式资料来源：公开资料整理4、地区结构就地区省市结构而言，2020 年中国湖南省启动的工程项目金额最高，为 11.27 亿元。第二和第三分别是河北和江苏，分别为 10.89 亿元和 10.66 亿元。整体来看，各个省份之间差异较大，湖南省受地区因素影响，项目金额最高。20

5、20 年中国主要省市修复工程市场项目金额分布资料来源：生态环境部环境规划院，华经产业研究院整理三、土壤修复企业格局就我国土壤修复企业格局而言，整体市场格局未明，竞争较为激烈。数据显示，2021 年中国 Q1 土壤修复市场集中度总体较低，CR3 占比 30.26%，CR5 占比 35.51%，CR10 占比 51.49%。未来随着市场格局逐步成熟，可能会逐步出现行业龙头。2021 年中国土壤修复市场集中度情况目前行业的主要参与者包括（1）与环保相关的科研院所及高校，其在科研能力的支持下技术能力领先，并主要参与污染场地调查评估、设备研发和部分治理修复工程的承包，但整体工程承包能力相对不强。（2）国

6、内专业环境修复工程公司，大多由成熟的环保工程公司为开拓土壤修复市场而专门设立，也有一部分是由地方环保部门、投资公司等转型而来， 在订单获取、项目管理、项目运作方面经验丰富。（3）国际知名的修复企业及合资公司， 例如日本同和集团、美国 TRS、MC2、ERM 集团、荷兰 FUGRO 集团等。各类企业以咨询管理、分析检测等为主，并与国内的工程公司合作，成立合资公司直接接入土壤修复过程。就 2021 年中国土壤修复项目中标单位而言，主要包括成都万江港利、浙江卓锦环保、上田环境修复、河钢工业等。2021 年 Q1 土壤修复项目中标单位前十位资料来源：CSER 土壤修复平台，华经产业研究院四、土壤修复发

7、展趋势1、市场拓展能力至关重要目前土壤修复市场仍处于发展初期，经济发达和污染严重的两类地区需求率先释放，加之技术约束相对较少，因此现阶段市场拓展能力至关重要。首先对于经济发达的一二线城市， 早期项目的试点、示范效应要求较高，因此在招标时企业的规模、运营经验及资质是市场拓展能力的重要支撑。同时土壤修复行业有一定技术壁垒，同时市场的需求的集中释放处于注重环保质量的十三五末期，行业发展的起点不会太低。因此短期来看，市场规模扩张能力至关重要，而企业的规模、项目经验与管理能力是市场推广能力的核心支撑；长期来看，行业 政策有望不断细化，相应的运营成本提升后，技术和精细化运营能力将成为龙头企业提升份 额的综合壁垒。2、竞争趋势短期来看，市场仍将呈现龙头企业全国布局拿大单，地方企业拿小单的局面，需求的全 面爆发使行业短期内呈现“共同繁荣”的局面。但从微观订单的拿单要求以及评审因素权重等 来看，以湖南为代表的竞争激烈省份中，规模较小的项目同样开始注重企业的资质与项目经 验，为未来行业集中度提升打下了基础。