2020年全球PCB产业发展现状及趋势分析.docx

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1、PCB产业发展现状及趋势分析行业定义 PCB（PrintedCircuitBoard）, 中文名称为印制线路板, 简称印制板, 是电子工业的重要部件之一. 几乎每种电子设备, 小到电子手表、计算器, 大到计算机, 通讯电子设备, 军用武器系统, 只要有集成电路等电子元器件, 为了它们之间的电气互连, 都要使用印制板. 在较大型的电子产品研究过程中, 最基本的成功因素是该产品的印制板的设计、文件编制和制造. 印制板的设计和制造质量直接影响到整个产品的质量和成本, 甚至导致商业竞争的成败. PCB是覆铜板下游, 是一个 600亿美元的大产业, 带动覆铜板产值水涨船高. 作为承载电子元器件并连接电路

2、的桥梁, PCB 广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域, 是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件. 行业现状 进入2020年, 新冠肺炎虽然打乱了5G的进展, 但各国仍各自在5G竞争中拼搏. 在疫情燃烧同时, 各国透过数位科技监控疫情发展, 已提早预见5G、云端及AI等行业的转机, 如远端教学、智慧诊疗、产业风控AI化等未来数位生活情境也因此提前启动. 就整体2020年的发展趋势来看, 5G仍旧是带动产业经济成长的关键动能, 预计2020年全球PCB产值成长率为2%, 产值规模约为625亿美元. 2020年至2025年, 预计全球PCB产值

3、年均复合增长率约为5%, 2025年, 全球PCB产值预计接近800亿美元. 2020-2025年全球PCB产值趋势预测全球PCB应用领域占比 从应用领域来看, 2019年大多数PCB细分市场也都出现了下滑, 但对5G网络和数据中心等基础设施应用领域的需求延续了2018年的增长态势, 其中服务器/数据存储领域产值同比增长3.1%;包含服务器/数据存储的计算机领域占全球PCB产值的比重则达到28.6%. 但整体来看, 通讯电子仍然是PCB行业最主要的应用领域, 2019年占全球PCB应用市场的比重达33.0%. 2019年全球PCB应用领域占比PCB下游三大领域份额整体仍会提升5G带来通信PCB

4、产业链升级机会 5G开启新一轮建设周期, 通信设备中的基站、消费电子和服务器依次受益, 并协同促进. 每一代通信制式升级, 通常伴随着上游基站网络建设、中游通信设备商出货起量、下游手机等终端普及的过程；而随着新一代网络被广泛使用, 新的应用场景出现带来更大的流量需求, 从而倒推数据中心服务器数量的扩容：运营商的资本开支, 即随着建设节奏在各个环节传导. 5G带来通信PCB/覆铜板产业链的结构性升级机会, 最终影响落实到“量”、“价”两方面. 基站一方面 5G 由于高频覆盖半径缩小，同等覆盖范围需更多基站，同时 5G 基站结构变化带来单站 PCB/覆铜板用量提升；另一方面，5G 高频高速特性，增

5、添了对高频高速覆铜板的需求，带来价值量上的提升消费电子（手机）消费电子（手机）：一方面，5G 手机天线和传输线数量增多，促进 FPC（柔性电路板）渗透率提升，而 FCCL（挠性覆铜板）作为 FPC 基材需求有望长足增长；另一方面 5G 海量连接特性，有望加速新型消费电子的出现和普及，从而带动 PCB/覆铜板的用量。服务器以 5G、云计算为代表的新型应用带来海量数据存储和计算需求，倒推上游数据中心的扩容。PCB 作为基础部件，有望随着服务器市场景气度回升，迎来高速成长。一、汽车 作为电子产品之母, PCB主要应用于电动控制、辅助驾驶、车载通讯等汽车功能系统, 对于新能源车还包括辅助驾驶乃至 AD

6、AS（高级驾驶辅助系统）, 电子化程度更高. 汽车PCB的5大应用领域领域部件性能要求舒适驾驶电窗、空调控制、座椅调节等可靠性生命系统引擎、刹车、齿轮箱、ABS（防抱死系统）等安全等级要求最高辅助驾驶汽车雷达及感应器适合射频环境车载通讯汽车 T-Box 或 OBD可靠性新能源车动力和散热系统高导热性 价值量的提高来自两方面：一方面是单车PCB 面积越来越大, 2018 年单车 PCB 用量为 1 平米, 未来有望达 3 平米, 提升空间达 2 倍；另一方面, 随着 ADAS（高级辅助驾驶）渗透率提升, ADAS 的核心部件毫米波雷达出货量有望攀升, 高频 PCB 凭借稳定的性能成为毫米波雷达的

7、主要基材, 较普通 PCB价格更贵, 其在单车 PCB 占比的提升带来整车 PCB 单价的提高. 汽车凭借其海量的用户规模, 有望成为下一代人机交互入口, 主流厂商纷纷推出新能源车型, 形成一股重要的产业趋势. 2019 年全球新能源销量有望达到 260 万辆, 销售渗透率为 2.8%, 渗透空间巨大. 2017-2021年全球汽车销量及新能源销售占比预测 新能源车由于销量增速快于纯燃油车, 其在整体汽车销量占比有望提升, 带动汽车PCB 市场的量价齐升. 分类别看, 2019-2021年新能源车 PCB 市场年产值在100-170亿元区间, 燃油车在 440-460 亿元区间, 整体在 56

8、0-630亿元区间. 2018-2021年新能源汽车PCB市场空间及预测2018-2021年纯燃油车PCB市场空间及预测二、基站 5G场景之一的Massive MIMO（大规模天线）技术, 带来基站结构性变化. 回顾基站天线演变, 其形式经历了宏基站的一体化天线、基带处理单元和射频拉远模块分离、MIMO 天线、有源天线, 再到如今5G 的Massive MIMO 等阶段. 传统4G 网络（TDD）天线常见 2/4/8 天线, 而 Massive MIMO 通道数达 64/128/256 个这就从结构上要求 5G 基站对 4G 基站的改变. 2020-2025年5G基站PCB市场空间预测三、云计

9、算 2019 年全球服务器市场因客户端库存偏高, 导致下游需求减弱, 全年出货量为 1174 万台, 同比降 9.3%. 2020 年, 受益于AI、云计算的持续发酵, 全球服务器市场有望复苏, 并持续受益于5G普及带来的数据需求爆发. 预测, 2019-2024 年全球服务器出货量 CAGR 或达 6.5%. 2018-2023年全球服务器出货量预测（万台） 服务器中使用到PCB的三大部件分别为背板、主板和搭载网卡及存储的 HDI 板, 三者 PCB 面积合计为 0.57, 对应的飞速PCB市场价格保守估计以3000 元/平米计, 则单台服务器 PCB 价值量为1710 元. 服务器市场复苏, 有望带来一个年产值超200亿元的PCB市场. 按单台服务器PCB 价值量 1710 元计算, 2020-2023 年全球服务器 PCB 产值有望分别达 211、225、239、255 亿元, 同时期中国产值有望分别达 69、75、81、89 亿元. 2020-2023年中国PCB市场出货量趋势及预测2020-2023年全球PCB市场出货量趋势及预测2020-2023 年中国服务器PCB产值趋势及预测2020-2023 年全球服务器PCB产值趋势及预测