2020 年反射膜行业市场现状及发展趋势分析.docx

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1、2020 年反射膜行业市场现状及发展趋势分析一、反射膜行业产业链反射膜按照应用领域不同可分为液晶显示用反射膜和半导体照明用反射膜。LCD 液晶面板本身不发光，液晶只能控制光的通过，因此需要在液晶面板后加装背光模组才能实现完整 的显示功能。反射膜位于背光模组的最底层，其主要作用是将光源发出的部分光线反射至背 光模组的出光方向，提高光的利用率。反射膜行业产业链示意图资料来源：公开资料整理反射膜主要用于液晶显示及半导体照明领域，其中液晶显示（LCD）为主要下游应用。2020 年反射膜平板 LED 灯具应用占比约为 9.7%，液晶显示占比约为 90.3%，其中 LCD 电视占比超过 60%。2020

2、年反射膜下游应用占比（单位：%）资料来源：公开资料整理二、不同反射膜生产工艺的优缺点分析反射膜生产工艺通常采用的原料包括 PET、PP、PC 等，目前在中大尺寸显示市场主流采用 PET，在中小尺寸市场则主要是三菱的 PP 材质反射膜。其中 PET 贴合路线即在 PET 基膜上涂布贴合一层介质膜，从而提高反射率，且可以防止白色薄膜老化变黄。这种方式虽然 相对于 BOPET 等价格较高，但是工艺简单、加工方便，光学性能良好，同时，通过对涂布的胶水配方进行优化，调整复合胶水固化工艺，可以做成多层薄膜复合的反射膜，具备稳定 性高，防翘曲，光学性能好等优势。不同反射膜生产工艺的优缺点分析三、反射膜行业竞

3、争格局分析全球反射膜市场主要厂商除国内企业长阳科技外还包括日本东丽、日本帝人、韩国 SKC、东旭成、兰埔成等，这些厂商主要来自日本、韩国和中国大陆地区。其中本土企业长阳科技于 2017 年市场占有率首次达到全球第一，2020 年市场份额接近 50%，市场份额持续扩大。2020 年全球反射膜行业市场份额分布（单位：%）资料来源：公开资料整理长阳科技主要生产各类型聚酯薄膜，应用场景广泛。主要产品包括反射膜，光学基膜， 背板基膜及其他功能膜。随着长阳科技反射膜产能释放，产品竞争力的提升，销售快速增长， 带动公司营业收入从 2016 年的 3.8 亿元增长到 2020 年的 9.10 亿元，其中反射膜

4、业务收入为 8.3 亿元，占总营业收入的 79.4%。2016-2020 年长阳科技反射膜业务收入情况资料来源：公司公告，华经产业研究院整理从长阳科技反射膜产销量来看，据统计，截至 2020 年长阳科技反射膜产量为 2.14 万吨， 同比增长 24.16%，销量为 2.23 万吨，同比增长 30.16%。2016-2020 年长阳科技反射膜产销量统计注：2016-2018 年产销量单位为亿立方米，2019-2020 年产销量单位为万吨。资料来源：公司公告，华经产业研究院整理四、反射膜行业发展趋势LCD 液晶面板由于技术成熟，价格低廉目前仍是主流显示方式，预计 2020 年 LCD 总出货面积 2.2 亿平米，参考各面板企业产能产能规划情况及投产节奏，预计 2022 年 LCD 出货面积达 2.5 亿平米，考虑损耗，预计带动反射膜需求量达 2.5-2.75 亿平米，其中液晶电视占比 80%左右，其余为手机、笔记本、显示器、车载显示等。2015-2022 年显示用反射膜市场需求情况资料来源：公开资料整理随着大尺寸电视出货量逐年增加，平均面积从 2018 年的 44.3 寸增长至 2020 年的 47.3寸。预计随着面板出货面积的以及电视尺寸的稳定提升，反射膜需求面积将加速增长。2018-2023 年平均电视尺寸走势