2020 年网络设备行业市场现状分析.docx

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1、2020 年网络设备行业市场现状分析一、网络设备行业概况网络设备及部件是连接到网络中的物理实体，为通信网络的基础物理架构。网络设备泛指构建整个网络所需的数据传输、路由、交换等设备。广义网络设备包含路由器、交换机、 网络安全设备等，狭义网络设备仅指路由器和交换机。主要网络设备功能简介资料来源：公开资料整理从产业链角度看，网络设备处于中游，其上游主要为电子元件、芯片、PCB、电源等零部件，网络设备厂商通过采购原料、集成研发，生产制造软硬件结合的产品。网络设备的下 游客户分布领域广泛，主要有运营商、云服务厂商、政府单位、金融、教育、电力等社会各 部门。网络设备行业产业链资料来源：公开资料整理二、全球

2、网络设备行业市场规模据统计，2020 年全球网络市场规模为 490.1 亿美元，与 2019 年同期相比下滑 3%，主要受到园区和数据中心交换机细分市场的疲软导致。2016-2020 年全球网络设备市场规模及增速资料来源：IDC，华经产业研究院整理三、中国网络设备行业市场现状分析国内市场方面，据统计，2020 年我国网络设备总规模中国网络市场规模为 91.4 亿美元（约为人民币 630 亿元），同比增长 7.5%。2016-2020 年中国网络设备市场规模及增速资料来源：IDC，华经产业研究院整理2020 年我国交换机、路由器及无线网络设备规模分别为 41、38 与 9 亿美元，分别占比 47

3、%、43%与 10%，其中，无线网络的增速整体高于交换机和路由器的增速。2020 年我国网络设备市场结构（单位：%）资料来源：IDC，华经产业研究院整理网络设备按照复杂程度、性能要求、单一客户价值量等因素可以划分为企业级市场和电 信级市场，其中电信级市场对网络解决方案的复杂程度要求最高。网络设备行业市场结构资料来源：公开资料整理从我国企业级网络设备总规模占比来看，2020 年我国企业级网络设备总规模占中网络设备的比例为 51%。其中交换机、路由器、无线网络设备占比分别为 76%、13%、97%。2017-2020 年我国企业级网络设备总规模占比资料来源：IDC，华经产业研究院整理从结构上看，企

4、业及网络设备中，交换机及无线网络占比较高，路由器仍主要以电信级 为主导。2017-2021 年企业网络设备产品规模结构（%）资料来源：IDC，华经产业研究院整理四、中国网络设备行业竞争格局分析目前全球网络运营商主要有中兴通讯、爱立信、诺基亚、阿朗、华为等，从运营商网络 业务来看，除诺基亚略有下降外，华为、中兴、爱立信相对 2019 年均有所增长，其中中兴通讯 2020 年网络业务收入为 740 亿元，同比增长 11.11%，增幅较大。2009-2020 年运营商网络业务收入情况（亿元）资料来源：公开资料整理从主要的企业网络设备商来看，思科近年来整体的份额不断下降，从 2017 年的 79%下降

5、至 2020 年的大概 69%；华为、紫光股份和锐捷网络均呈现出份额稳步提升态势。Arista自 2018 年来份额增长亦有所放缓。2011-2020 年主要网络设备商收入占比情况资料来源：公开资料整理五、中国网络设备行业发展趋势1、数字经济持续发展激发了新一代网络设备的需求近年来，数字经济在世界范围内蓬勃发展，对经济增长、生产生活方式及国际生产格局 产生了重要影响，数字化转型已成为各国高度关注的重要问题。目前，我国正处于从经济高 速增长向高质量发展转变的历史关键时期，数字经济对推动产业转型升级和培育增长新动能 具有重要作用。2、5G 商用将促进网络流量快速增长，带动网络设备需求5G 技术的大规模产业化、市场化应用，必须以运营商网络设备的先期投入为先决条件， 运营商对 5G 网络及相关配套设施的投资，将直接增加国内对网络设备的需求。3、大型数据中心建设驱动交换机产品架构的开放式创新大型数据中心建设需要较多数量的交换机，对交换机产品的兼容性及开放性提出了较高 要求。随着云计算市场不断发展，大型及超大型数据中心建设不断加速，在此背景下，软硬 件解耦的白盒交换机市场得到迅猛发展。白盒交换机将硬件与软件分离，下游数据中心客户 可选择为交换机安装外部操作系统或在交换机厂商已提供开放式操作系统基础上开发上层 应用软件，并实现对交换机的统一部署与维护，极大提高数据中心运维效率。