2021年中国光伏组件产能产量及出口现状分析.docx

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1、2021年中国光伏组件产能产量及出口现状分析一、光伏组件分类光伏组件由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成，承担光电转换的功能，是光伏发电系统的核心组成部分。光伏组件的分类方式多种，较常用的分类方式是按照材料分为晶硅组件和薄膜组件，晶硅组件进一步的分为单晶硅和多晶硅，薄膜组件包括碲化镉（CdTe）、铜铟硒（CIS），铜铟镓硒（CIGS）、砷化镓（GaAs）、铜锌锡硫（CZTS）多种：光伏组件分类二、中国光伏组件行业市场现状分析1、发电量据统计，2021年全年光伏发电量为3259亿千瓦时，同比增长25。1%，约占全国全年总发电量的4。0%。全国新增光伏并网装机容量54。88GW，

2、同比上升13。9%。累计光伏并网装机容量达到308GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2016-2021年中国光伏发电量及增速中国光伏行业协会，2、产量据统计，2020年中国光伏组件产量为124。6GW，同比2019年增涨26。37%。2021年中国光伏组件产量为182GW，同比2020年增涨46。07%；组件最高功率进一步提升，由2020年的600W提升至2021年700W。2017-2021年中国光伏组件产量及增速中国光伏行业协会，3、产能产能方面，据统计，2020年中国光伏组件产能为220GW/年，同比增长29。41%。2021年中国光伏组件产能为350GW/年，同比增长59。09%；

3、2018-2021年中国光伏组件产能及增速中国光伏行业协会，4、出口出口方面，据统计，截至2021年中国光伏组件出口量为98。5GW，同比增长25。1%，出口量与出口额均创历史新高。2017-2021年中国光伏组件出口量及增速从出口目的地来看，欧洲是中国光伏组件主要出口市场，2021年中国光伏组件出口至欧洲占比45%，出口至印度、巴西分别占比11%与10%，出口占比增长较为明显。2021年中国光伏组件出口目的地出口量分布（单位：%）中国光伏行业协会，三、中国光伏组件行业市场集中度据统计，2021年中国光伏组件Top5企业产量占比63。4%，相比2020年提升8。3个百分点；Top5企业平均产量

4、超过23GW，同比增长67。4%，2021年产量达5GW以上的企业数量为8家。2018-2021年中国光伏组件行业CR5走势中国光伏行业协会，四、中国光伏组件行业发展趋势1、N型组件2022年迎来量产元年由于光伏产品的终端应用设计寿命高达20年以上，同时投资回收期高达10年以上，因此业主对于光伏产品具备天然较低的风险偏好，对于新技术的推广初期会存在一定阻力。但若新技术具备显著的性价比，能够大幅缩短业主的投资回报周期，同时在头部组件和业主端得以验证后，将会快速开启新技术渗透周期，形成行业技术格局颠覆。当前来看，2022年的N型组件类似于2016年的单晶组件，已经具备显著性价比优势，同时头部组件企

5、业已启动量产布局、下游业主接受度在持续提升，产品迎来渗透率初步提升。而随着未来降本技术的继续推进，同时产能释放带来的规模效应，将持续拉大N型组件的优势身位，市场份额有望快速提升至主流水平。2、头部企业品牌优势逐步强化2021年3月，工信部发布光伏制造行业规范条件（2021年本）和光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本），提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，要求组件功率质保期不低于25年。（1）头部组件企业往往会提出高于国家正常要求的质保标准例如，隆基在2018年就已经把组件质保期限由25年延长至30年，并且首年光衰控制在2%，线性衰

6、减控制在0。45%以内，并于2021年发布行业首个“生命周期标准”，实现了“研发-设计-选材-制造-测试-售后”的全方位管理。晶科目前对其单面单晶系列组件保质期要求在25年，双面单晶组件保质期30年；N型组件质保期30年，首年衰减不超过1%，线性衰减不超过0。4%。对确认未达到质保要求的组件，晶科将予以修理、更换或提供额外组件弥补功率损失。（2）头部企业经营更为稳健，盈利能力更强，售后服务更有保障在过去补贴时代，光伏行业需求受政策影响较大，包括海外的“201”、“双反”等关税壁垒以及国内的“531”政策等，都对当时的行业景气度造成了一定负面影响，导致部分组件企业破产从而退出市场。因此从25年售后周期的角度出发，国内外买家和银行都倾向于选择经营更为稳健的企业。