2021年充电桩市场现状分析.docx

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1、2021年充电桩市场现状分析一、充电桩产业概述1、应用方式充电桩+新能源车类比传统燃油车+加油站，充电桩建设进度要与新能源车协同发展，不然会造成车桩比失衡。充电桩属于基础设施建设，随着未来10年中国新能源车行业进入高速发展阶段，充电桩需求也会随着新能车保有量增加而进入密集建设期。充电桩按接口类型可分为两类：交流慢充和直流快充。由于直流充电桩输出功率高，功率半导体器件用量高于交流充电桩，直流桩是未来行业发展的主要细化方向。新能源汽车充电系统结构简图英飞凌，2、分类状况交流充电桩俗称“慢充”，电动车电池通过车载充电机充电，交流充电桩只提供电力输出，没有充电功能。直流充电桩俗称“快充”，先将电网中的

2、交流电转化为直流电，再通过充电插口给电池充电。此类型充电桩输入电压为380V，充电功率可高达60kW，如此高的功率极大地缩短了充电时间，正常情况下充满电只需20-90分钟。无线充电主要包括电磁感应式、无线电波式和磁场共振式，总体来看目前这三种模式由于技术规范和商业模式不够成熟，应用场景仍不明确，目前都还处于探索应用阶段。三种充电桩特点比较3、硬件组成从硬件端来看：充电桩硬件系统主要包括总控单元、显示单元、监控单元三部分。总控单元与其他硬件单元形成单向或双向交互，能够完成充电过程的启动、运行、监控和关闭，是硬件端的关键组成部分；显示单元作为用户与充电桩直接交互的桥梁，向用户提供了充电操作、费用等

3、信息；监控单元通过监测电输入输出电压、电流、充电桩接口连接状态、车载电池状态等进行实时监测，一旦出现异常，能够及时切断电源输出，从而保障充电安全。充电桩硬件系统组成电动汽车智能充电桩的设计与实现，二、充电桩产业链整体驱动分析公共桩多为额度功率大、充电效率要求高的直流快充，其充电模块的核心元器件（IGBT高频开关）对电路优化设计有更高要求，技术壁垒较高，尚不能实现国产化，国内主要模块制造商均从海外品牌处购买，故充电桩产业链上游技术门槛不高。因此，上游供应商数量多、产品同质性高、行业竞争形势愈发严峻。中游是各模式的充电桩的运营商。下游包括乘用车（如私人家庭、单位、租赁等）及商用车（如公共交通、市政

4、环卫、物流等）两大市场。充电桩产业链全景图谱1、上游设备端充电模块的主要功能是将电网中的交流电转换为可充电的直流电，其关键技术在于IGBT（绝缘栅双极型晶体管）。当充电模块工作时，三相交流电经过整流滤波后，变成直流输入电压供给IGBT。由于技术门槛较高，中国目前在高端IGBT上还不能实现国产化生产，主要依赖于进口。IGBT市场竞争格局较为集中，主要竞争者包括英飞凌、三菱、富士电机、安森美、瑞士ABB等。2019年中国IGBT市场竞争格局情况HISMarkit，2、中游运营端充电桩产业链中游是整个产业链的核心环节。充电桩不仅在建设运营中需要大量资本开支，依赖资金投入，要求运营商资金链的完整度；且

5、对车位选址、布线改造和运营管理带来一定的挑战。当前，中国国内充电桩具有多种运营模式，不同模式下运营主体和服务提供方式存在区别。充电桩运营模式比较3、下游需求端新能源汽车快速发展，预计2025年渗透率将达20%+。据中汽协统计，2020年中国新能源汽车销量为136。7万辆，同比增长13。3%。2021年1-7月数量已超过2020年总和，销量再创新高。根据2020年11月发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），2025年新能源汽车销量占比达汽车销量的20%，在碳达峰、碳中和背景下，全球电动化趋势已势不可挡，中国新能源汽车仍有很大的发展空间，实现并超过2025年的目标是值得期待的。而充

6、电桩作为新能源汽车补充能源的关键方式，随着下游新能源汽车产业持续增长，充电桩需求快速上升，2014-2021年7月中国新能源汽车销量及增长率资料来源;中汽协，国家电网作为第一家进入充电桩行业的建设方和运营商，也是国内最大的充电桩公开招标企业，其招标需求和中标企业对行业具有较强的参考意义。2016-2020年来中标的企业共有50家，其中中标数量超过1000家的企业有12家，占据整个市场的70。07%。中标数量前三的是国电南瑞（包括子公司北京国网普瑞特高压输电技术有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司）、许继电气和国网智能科技股份有限公司，市占率分别为14。27%、13。63%、9。97%。201

7、6-2020年中国国网充电设施中标数量格局中国充电联盟，三、公共充电桩现状分析1、保有量近年来全国公共充电桩保有量不断增加，从2015年的5。8万台上升至2021年9月的104。4万台。2015、2016年充电桩保有量大幅增加，2017-2019年增速减缓。据充电联盟数据显示，从2020年1月至2020年12月，新基建政策开始推动充电桩建设，月均新增公共类充电桩约2。3万台。与2019年12月相比，2020年12月公共桩保有量增长56。4%。截止2021年9月为104。4万台，对比2020年12月增长29。4%。2015-2021年9月中国公共充电桩保有量变动情况中国充电联盟，虽然直流充电桩是

8、未来的发展趋势，但是目前交流电因成本较低，仍占据主要市场。截至2021年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩104。4万台，环比增加5。95万台。其中直流充电桩42。8万台、交流充电桩61。6万台、交直流一体充电桩414台，值得注意的是，其中交直流一体机相较于2020年底481台有所减少。2021年9月公共充电桩结构占比情况中国充电联盟，2、车桩比据中汽协数据，截至2020年底全国新能源汽车保有量为492万辆，较2019年末增长29。18%。同时，据充电联盟数据，截至2020年12月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为168。1万台，较2019年末增长37。9%。中国的车桩比从2015

9、年的7。84:1下降至2020年的2。93:1，车桩比呈下降趋势，充电桩行业发展空间较大。2015-2020年中国充电桩车桩比变动情况中国充电联盟，3、地区结构就公共充电桩省市发展情况而言，广东省发展最快，中国充电联盟数据显示，公共充电桩TOP10省市分别为广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、福建。TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达71。7%。其中，广东公共充电桩数量最多达16。1万台，上海、北京位居第二和第三，公共充电桩数量分别为9。7万台、9。4万台。2021年9月中国公共充电桩数量省市TOP10中国充电联盟，4、竞争格局就公共充电桩企业竞争格局而言，星星充电、特

10、来电、国家电网、云快充占据市场主要地位，数据显示，截止到2021年9月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有12家。其中星星充电运营23。1万台、特来电运营23。0万台、国家电网运营19。6万台、云快充运营12。2万台、运营4。1万台、依威能源运营3。3万台、汇充电运营2。3万台、上汽安悦运营2。2万台。2021年9月中国公共充电桩主要企业数量分布中国充电联盟，四、私人充电桩现状分析1、保有量总体来看，受益于政策推动，再加上下游新能源汽车行业需求持续上涨，中国私人充电桩增长状况较公共充电桩发展较快，但相较于市场需求仍有较大差距，仍存在较大发展空间。数据显示中国私人充电桩保有量自20

11、15年起快速增长，到2020年已达87。4万台，同比2019年增长24。3%。随着市场保有量基数快速增长，增速有所下降。同时因目前充电桩存在“重建设，轻运营”的现状，在一定程度上导致保有量增速下降，再加上目前“私桩共享”出现，或能在一定程度上缓解充电桩不足的境况。2015-2020年中国私人充电桩保有量及增长率中国充电联盟，2、仍有较大建设需求对照发改委、能源部于2015年发布的电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)，截至20年底中国公共桩实际保有量已达标，但私桩建成率仅20。3%，缺口仍较大。车桩比方面，与车桩比1:1的目标还有较大差距，因此，目前中国充电桩产业尤其是私人桩方面仍

12、存在较大的建设需求。截止2020年底中国充电桩政策达成状况EVCIPA，3、原因分析20年3月充电桩被正式纳入新基建后物业配合度提升，个人用户报装难度降低，但仍有超一半的人因没有停车位、物业不配合的等原因未配建充电设施，再加上中国公共桩仍存在重建设轻经营、数量少充电慢质量差、品牌不兼容等痛点，随着消费者随车配桩的意愿提升。预计未来低线级城市政府将逐渐响应补贴与下乡政策，推动中国新能源汽车的渗透率将进一步提升，将为私桩市场带来较大的增量需求。截止2021年5月中国未随车配建充电设施原因占比五、充电桩发展趋势1、政策助力2016年1月，财政部、科技部、国家发改委和国家能源局联合发布关于“十三五”新

13、能源汽车基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知。2019年3月，四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，规定过渡期后不再对新能源汽车给予购置补贴，转为支持充电基础设施建设和运营。在地方政府层面，中国大部分省市均已出台充电桩产业财政补贴政策。随着补贴政策的逐渐渗透，预计中国充电桩市场将持续扩张。充电桩产业财政补贴政策2、技术趋势行业发展初期，中国的充电技术主要是传导充电技术。目前，中国充电基础技术已经基本成熟，公共充电领域以直流快充为主，交流慢充为辅，其他充电方式为补充，私人充电领域主要是交流慢充。2019年，电动汽车充电技术与标准体系都得到了补充和完善，大功率充电

14、技术、无线充电、小功率直流充电技术及换电模式对充电市场的有力补充，增强了用户的充电体验，中国充电技术正朝着“便捷、高效、安全、智能”的方向发展。中国充电联盟，3、V2G模式试点正在进行目前，中国已经在北京等城市开展了V2G的试点研究，并出台了相关的支持政策。2019年6月，上海开启车网互动商业模式，首次将电动汽车纳入需求响应体系。2020年4月，华北电力市场第一次正式在电力调峰辅助服务市场结算中纳入V2G充电桩资源，充电桩从单一充电转化为双向充电模式，加入电网实时调控与调峰辅助服务。2021年5月，国家发改委和能源局发布了关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿），强调对车网互动等新技术研发应用的加强工作，推动V2G协同创新与试点示范。