2020年TDI行业市场现状分析.docx

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1、2020年TDI行业市场现状分析一、TDI行业产业链甲苯二异氰酸酯简称TDI，是聚氨酯树脂最主要的异氰酸酯原材料之一，由于TDI具有易挥发、毒性大的特点，因此受到严格管理。TDI主要用于生产聚氨酯软泡。聚氨酯软泡多为开孔结构，具有密度低、弹性回复好、吸音、透气、保温等性能，主要用作家具垫材、床垫、交通工具座椅坐垫等垫材，工业和民用上也把软泡用作过滤材料、隔音材料、防震材料、装饰材料、包装材料及隔热材料等。TDI行业产业链示意图二、全球TDI行业市场现状分析2010-2020年全球TDI产能呈波动增长态势，据统计，2010年全球TDI产能为215万吨，2020年增长至375万吨，2010-202

2、0年CAGR为5。7%。2010-2020年全球TDI产能及增速随着亚洲经济的崛起，跨国公司不断整合优化，TDI在亚太地区的消费量及生产量也逐渐提高。2020年亚洲地区TDI产能占比达到60。1%。2020年全球TDI产能区域分布（单位：%）需求方面，2013年全球TDI需求量为237万吨，2020年全球TDI需求量增长至345万吨，2014-2020年CAGR为6。5%。2014-2020年全球TDI需求量及增速三、中国TDI行业市场现状分析国内市场方面，据统计，2016年开始中国TDI产量逐年增加，2020年中国TDI产量达102。86万吨，较2019年增加了13。1万吨，同比增长14。6

3、%。2014-2020年中国TDI产量及增速进出口方面，据统计，2020年中国TDI出口表现强劲，出口量为25。63万吨，同比增长84。4%。截至2021年1-8月中国TDI进口量为1。05万吨，同比下降58。44%，出口量为24。76万吨，同比增长143。41%。2015-2021年8月中国TDI进出口数量统计，进出口金额方面，据统计，截至2021年1-8月中国TDI进口金额为0。17亿美元，同比下降34。11%，出口金额为4。91亿美元，同比增长273。91%。2015-2021年8月中国TDI进出口金额统计，四、TDI行业竞争格局分析全球TDI行业集中度较高，主要有15家供应商，全球CR

4、3高达66。24%，分别为巴斯夫（24。58%）、科思创（23。08%）与万华化学（18。58%）。2020年全球TDI产能企业分布（单位：%）国内市场方面，万华化学是中国TDI产能最高企业，产能占比22%，中国两个外资企业科思创与巴斯夫分别占据19%与12%的产能，中国TDI产能CR5为89%。中国TDI市场产能分布（单位：%）五、中国TDI生产工艺分析TDI生产难度较高，目前生产技术主要为巴斯夫、科思创、万华化学、三井、沧州大化等少数公司所有。TDI使用光气化工艺（液相光气法和气相光气法）进行生产，国内更多采用液相光气法，气相光气法是一种较新的生产工艺，具有反映收率高、反应设备投资低、生产效率高等优势。中国TDI生产工艺分布情况（单位：%）