2021 年氯碱行业市场发展现状分析.docx

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1、2021 年氯碱行业市场发展现状分析一、氯碱行业综述氯碱行业，也叫做氯碱工业，在工业上用电解饱和氯化钠溶液的方法来制取氢氧化钠(NaOH)、氯气(Cl2)和氢气(H2)，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。氯碱工业是最基本的化学工业之一，它的产品除应用于化学工业本身外，还广泛应用于轻工业、 纺织工业、冶金工业、石油化学工业以及公用事业。氯碱工业核心产品为烧碱，主要有 3 种工艺:隔膜电解法，离子膜电解法，苛化法。氯碱工业产业链资料来源：公开资料整理由于苛化法的原料费用较高，产品收率较小，目前的生产技术方案主要以电解法为主。 电解法主要是通过电解饱和食盐水，在获得烧碱溶液的同时生成氢

2、气（阴极产物）和氯气（阳极产物）。对比隔膜法和离子膜法，离子膜法的优势在于烧碱纯度高，单位产能投资少，环境污染少和能耗低，近年来离子膜法产能的占比不断提高，隔膜法产能不断的退出，截止2020 年，离子膜法产能占比已经达到 99.7%以上。2007-2019 年我国氯碱工业烧碱制作离子膜法占比资料来源：公开资料整理二、氯碱行业发展现状氯碱行业的主要核心产品为烧碱和聚氯乙烯（PVC），氯碱行业每生产 1 吨 PVC 通常伴产 0.75-0.8 吨烧碱，从供需角度看，PVC 景气上行将拉动行业开工增长，使得烧碱供需结构宽松进而景气下行，反之亦然。因此氯碱行业的 PVC 和烧碱这两种主要产品存在此起彼

3、伏的“跷跷板效应”。据统计，2020 年我国烧碱产量为 3674 万吨，同比上涨 6.25%，2021 年 1-7 月产量为 2231 万吨，与 2020 年 1-7 月份产量 2002 万吨比，同比上涨 11.44%。2020 年我国 PVC 产量为 2281 万吨，与 2013 相比年均复合增速为 6.14%，预计 2021 年，产量将达到 2421 万吨左右。2011-2021 年中国氯碱工业烧碱产量及增速资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理2013-2021 年中国氯碱工业 PVC 产量及增速资料来源：公开资料整理我国烧碱市场产能分布逐渐清晰，主要集中在华北、西北和华东三个区域，上

4、述三个区域烧碱产能占全国总产能的 80%以上。其中华北单个区域所占比重继续提升，达到 37.40%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能所占总产能份额在 5%及以下水平。我国 PVC 企业多分布于华北和西北地区，距离原材料开采地较近，有利于节约成本。2020 年中国烧碱产能区域分布情况资料来源：公开资料整理2020 年中国聚氯乙烯产能区域分布情况资料来源：公开资料整理三、氯碱行业发展政策环境近年来，随着人们环保意识的加强，同时在双碳概念（碳中和、碳达峰）的政策背景下， 氯碱工业是化学化工，也是高能耗、高污染的行业。政府不断出台政策规范其发展，调整行业产业结构，进行产业供给侧改革，

5、具体出台的政策包括限制生产规模，调整产能结构，限制制作装置，实行差别化电价，增加审批难度等。氯碱行业供给改革政策注：仅选取部分氯碱行业政策。资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理四、氯碱行业竞争格局分析近年来随着国家供给侧改革的推进、环保政策的实施及一系列产业政策的出台，氯碱工业的布局已得到充分调整。目前，我国已形成一些规模化、大型化的氯碱生产企业，行业集中度不断提高，未来行业竞争格局将实现持续的优化。据统计，在烧碱行业竞争呈现分散格局。全国规模化烧碱生产企业共有 170 家以上，其中产能达 100 万吨/年以上的仅有 4 家， 产能合计占 10%；产能规模为 50-100 万吨/年的企业

6、共 19 家，产能合计占 26%，未出现寡头的竞争局面，规模较大的有中泰化学、信源集团、新疆天业等具有一体化配套的区域性氯碱生产企业。2021 年中国烧碱行业竞争格局资料来源：公开资料整理在 PVC 行业中，第一梯队为产能超过 100 万吨的企业，代表性企业有中泰化学、新疆天业和北元化工等全国产能领先企业;第二梯队为产能在 50-100 万吨的企业，代表性企业为天津大沽、三友化工、君正能源等区域性龙头企业;第三梯队为产能小于 50 万吨的企业，代表性企业有亿利化学和安徽华硕等奇特中小型 PVC 生产企业。2021 年中国 PVC 行业竞争格局资料来源：公开资料整理五、氯碱行业未来发展趋势氯碱行

7、业作为国民经济的重要组成部分，不仅在我国化工材料行业意义重大，在全球经济发展中都具有举足轻重的作用。不过氯碱行业属于周期性行业，行业景气度随周期变化。 行业受宏观经济形势影响较大，当宏观经济向好，氯碱产业受消费带动，增长较快；当宏观经济下行，氯碱产业需求放缓，虽然周期性影响有一定滞后，但是氯碱产业的趋势基本与宏观经济一致。未来氯碱行业发展趋势将随着政策大方向变动，节能减排政策驱动氯碱企业生产设备的 更新换代。根据国务院印发的节能减排规划，为缓解资源环境约束，应对全球气候变化，促 进经济发展方式转变，建设资源节约型、环境友好型社会，增强可持续发展能力，国内对于 节能降耗的要求日趋严格。目前氯碱行业面临新的情况，符合政策要求的先进工艺改造提升 项目的等量或减量置换工作正逐步开展，有竞争力的企业能进一步发展，无竞争力的企业能 有序退出，产业集中度和核心竞争力不断提升。