2020 年燃气轮机市场现状分析.docx

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1、2020 年燃气轮机市场现状分析一、燃气轮机的分类燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械，是一种旋转叶轮式热力发动机。燃气轮机主要按结构分为重型燃气轮机、 轻型燃气轮机与微型燃气轮机，按用途主要分为电力燃气轮机、船舶燃气轮机与航空燃气轮机。燃气轮机的分类资料来源：公开资料整理二、全球燃气轮机行业市场现状分析近年来，全球燃气轮机行业市场规模逐年增长，从 2015 年的 1600 亿美元增长至 2020年的 2254 亿美元，2015-2020 年 CAGR 为 7.09%。2015-2020 年全球燃气轮机市场规模及增速资料来源：公开资料整理从

2、全球燃气轮机应用领域来看，2020 年发电市场燃气轮机占比 32%，油气市场燃气轮机占比 29%，其他工业燃气轮机占比 39%。2020 年全球燃气轮机各应用市场结构（单位：%）资料来源：公开资料整理各功率市场结构方面，2020 年全球燃气轮机中 1-40 兆瓦占比 39%，40-120 兆瓦占比22%，12 兆瓦以上占比 39%。2020 年全球燃气轮机各功率市场结构（单位：%）资料来源：公开资料整理区域划分来看，2020 年全球燃气轮机最大区域市场为亚太地区，占比 54%，此区域主要由中国、日本、泰国、印度尼西亚等国家领导。北美与欧洲分别占比 13%与 12%。中东及非洲占比 12%，其中

3、沙特阿拉伯是主要最终用户之一。南美地区占比 8%。2020 年全球燃气轮机各地区市场结构（单位：%）三、中国燃气轮机行业市场现状分析2012-2020 年我国燃气轮机产量呈现较大的波动性，2013 年我国燃气轮机产量为657.37 万千瓦，为近十年来最高值；2018 年我国燃气轮机产量仅为 92.85 万千瓦，2019 年增长至 419.05 万千瓦，2020 年我国燃气轮机产量为 356.23 万千瓦，同比下降 15%。2012-2020 年我国燃气轮机产量及增速资料来源：中国机械工业联合会，华经产业研究院整理 从我国燃气轮机市场结构来看，2020 年我国轻型燃气轮机产量为 300.05 万

4、千瓦，占比84.23%；重型燃气轮机产量为 54.32 万千瓦，占比 15.25%；轻型燃气轮机产量为 1.86 万千瓦，占比 0.52%。2020 年我国各类型燃气轮机市场结构（单位：%）资料来源：公开资料整理我国轻型燃气轮机，在研制开发方面具备初步配套的部件性能、强度和各系统、整机试验设施以及相应的测试手段，基本可满足轻型燃气轮机试验的需要。在制造方面基本具备研制生产航改机和轻型燃气轮机的能力，但同类机型在主要性能指标上与国外存在较大差距。 我国燃气轮机工业的轻型燃气轮机集中在航空系统，发展了五大类自主燃气轮机：我国五大类自主轻型燃气轮机资料来源：公开资料整理四、中国燃气轮机进出口现状分析

5、进出口数量方面，据统计，截至 2021 年 1-7 月我国燃气轮机进口数量为 151 台，同比2020 年同期增长 15 台，出口数量为 39 台，同比 2020 年同期增长 9 台。2015-2021 年 7 月我国燃气轮机进出口数量统计注：燃气轮机进出口量统计于 84118100（其他燃气轮机，P5000kw）与 84118200（其他燃气轮机，P5000kw）进出口数量之和。资料来源：中国海关，华经产业研究院整理进出口金额方面，据统计，截至 2021 年 1-7 月我国燃气轮机进口金额为 2.36 亿美元，同比增长 37.33%，出口金额为 0.63 亿美元，同比增长 202.28%。2

6、015-2021 年 7 月我国燃气轮机进出口金额统计注：燃气轮机进出口额统计于 84118100（其他燃气轮机，P5000kw）与 84118200（其他燃气轮机，P5000kw）进出口额之和。资料来源：中国海关，华经产业研究院整理五、燃气轮机未来发展趋势自 1939 年燃气轮机实际使用以来，简单循环机组效率得以显著提升，其进展巨大，这与燃气初温的提高至当今水平密不可分。例如，在 20 世纪 60 年代涡轮应用冷却叶片后， 燃气初温提高出现跳跃，之后提高速度加快，相应地机组效率的提高速度也明显加快。近年来，燃气初温超过 1500的航空发动机已投运，燃气初温达到 1700的涡轮研制工作已展开。

7、因此，简单循环机组效率达到并超过 45%已指日可待。机组效率的提高还与过去年代中压气机和涡轮的效率的提高有关。例如，目前已对燃气轮机的涡轮部分进行了改 进，提高了涡轮效率，在略为提高空气流量和燃气初温的情况下，机组功率从 41.0MW 提高到 44.6MW，效率从 40.0%提高到 42.6%。显然，随着技术的进展，今后压气机和涡轮效率将继续提高。就目前压气机、涡轮和机组效率所处的水平，压气机效率或涡轮效率若提高1%，则机组效率相应能提高 0.6%或 1.0%，影响较大。此外，从联合循环方面来看，部分效率达 60%的联合循环机组已投入运营，这标志着热机的热能利用水平提高到一个新的高度。显然，随

8、着燃气轮机技术的进展，在这之后联合 循环的效率将进一步提高。另外，燃煤的联合循环，主要是其中的整体煤气化联合循环（IGCC），它不仅效率高，且污染排放很低，这正是人们追求的目标。现已有多座 IGCC 电站投入商业示范运行，标志着 IGCC 技术已趋于成熟。目前主要的问题是 GCC 电站造价比燃煤的蒸汽电站高不少。但根据发展预测，再过数年以后，IGCC 电站的造价将与燃煤蒸汽电站相当，而效率将明显高于燃煤蒸汽电站，从而可建立大量燃煤的 联合循环电站，扩大燃气轮机所燃用的燃料范围。燃气轮机和联合循环性能不仅已达到相当高的水平，且还处于较快的提高时期，其优点 将越来越显著。因此，燃气轮机的现状可说是风头正劲，它在电力工业中的应用必将越来越 广泛，前景十分广阔。以上可看出，我国已具备了研制和生产燃气轮机的能力。当前国民经济高速发展，各方面对燃气轮机的需求十分迫切，应充分利用上述各种条件，重点发展我国的燃气轮机制造业， 缩小与国外先进水平的差距，使之能满足国民经济发展的需要。