2020 年预调酒市场竞争格局与价格分析.docx

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1、2020 年预调酒市场竞争格局与价格分析一、预调酒产业概述1、工艺流程预调酒的生产工艺一般包括原料预处理配料过滤碳酸化灌装杀菌包装等环节，其核心技术水平主要体现在研发、调配出更能适应消费者口味喜好的新口味，以及预调 酒调配过程中基酒与果汁在香味、口感、色泽等方面的结合。中国预调酒工艺流程分为七步资料来源：公开资料整理2、发展背景预调酒消费占总体酒类消费比例相似，仍处于品类培育期。根据中国酒业协会，2019 年中国啤酒、白酒产量占比分别达 67.36%、14.06%，而包括预调酒在类的其他酒类产量占比仅有 5.41%；1995 年日本啤酒、清酒/合成清酒消费量占比分别达 66.25%、13.36

2、%，包括预调酒在内的利口酒消费量占比仅有 2.28%。中国的预调酒品类发展仍处于摸索阶段，同日本 90 年代中期相似，尚未形成一定规模和体量。2019 年中国酒消费类型占比分布情况资料来源：公开资料整理2019 年日本酒消费类型占比情况资料来源：公开资料整理二、预调酒市场现状1、销售规模预调酒市场销售规模在 2015 年达到顶峰，经历短暂下滑后恢复增长态势。2010 年至2015 年，主力预调酒公司大力发展营销活动，行业市场经历高速增长，于 2015 年达到顶峰，销售规模突破 15.28 万吨。2015 年后，预调酒市场销售规模经历短暂下滑，2017 年下降至 9.00 万吨。2017 年后，

3、销售规模逐步回升，2020 年销售规模增长至 12.92 万吨，相比2017 年增长 43.6%，维持稳定增长态势。2010-2020 年中国预调酒销售规模及增长率资料来源：公开资料整理2 市场均价对比早期的预调酒多以玻瓶装为主，而玻瓶预调酒的售价显著高于罐装预调酒。就整体价格 而言，我国预调酒对比日美价格仍较高。数据显示 2019 年中国预调酒达每升 42.29 元，较发达国家较高。在失去最开始的尝鲜后，较高的市场价格在一定程度上成为行业发展的主要 影响之一，未来随着成本下降，市场价格有所下降，或将提高市场渗透率。2019 年中日美预调酒市场均价对比情况资料来源：公开资料整理三、预调酒竞争格

4、局2010-2019 年，锐澳市占率从 12.7%提升至 83.9%，单寡头地位显著。根据彭博，2019 年预调酒行业 CR3 为 86.8%，其中锐澳市占率 83.9%排名第一，冰锐市占率 1.9%排名第二， 红广场市占率 1.0%排名第三。具体日天，早年在缺乏市场竞争的情况下基本被外国品牌所垄断，消费者对品类的认知 也大多借助国外产品所建立，国内尚未出现具有影响力的本土品牌。百加得集团旗下的预调 酒品牌冰锐市占率均维持在 60%以上，是行业的超级龙头。受益于 2013 至 2015 年行业的高景气度，预调酒市场进入了较快的增长，行业涌入了大量新的厂家和公司。此时消费者对 预调酒品类的认知仍

5、然不够成熟，2016 年市场环境发生变化，预调酒销售遇冷，大量在行业高景气度时期盲目扎堆的企业因为渠道库存积压、终端动销困难而陆续退出，行业集中度 继续向龙头锐澳聚拢。2019 年中国预调酒行业竞争格局情况由于中国预调酒的税率相较其他酒种并未有显著优势，且预调酒的体量也远远小于其他酒种，因此国内的白酒、啤酒公司缺乏跨界的动力。2014-2016 年间，国内白酒企业包括五粮液、古井贡酒、泸州老窖在内，都曾以白酒为基底推出过预调酒产品，但在前期缺乏营销宣传以及消费者教育的情况下，产品销量均不甚理想，而之后酒企也没有更进一步的动作。部分白酒、啤酒厂商进军预调酒行业情况资料来源：公开资料整理四、预调酒

6、前景分析早期的预调酒多以玻瓶装为主，而玻瓶预调酒的售价显著高于罐装预调酒，以 RIO 为例，RIO 玻瓶装的经典系列均价约为 57.45 元/升，而罐装的微醺系列均价仅有 18.79 元/升。但考虑到罐装预调酒便于运输和携带，适合大范围流通，各大厂商均在积极推进和布局罐装预调酒，导致了预调酒整体均价的小幅下滑。预调酒早期的销售渠道以娱乐场所和大型商场超市为主，该类渠道的售价往往偏高，尤其是娱乐场所，后续随着渠道建设的不断多元化、线下零售渠道的拓展，预调酒整体均价出现合理的小幅下调。为了衡量行业目前的罐化率水平和渠道多元化程度，以行业龙头百润为参考，百润目前的罐装产品营收占比达到 7 成，线下零售渠道占总收入比例为 76.75%，均已处于较高的水平，预计行业整体的罐化率和渠道多元化也处于相对较高的水平。因此，未来产品罐化率的提升和销售渠道的多元化对于整体行业均价的影响力或将逐步减弱。