2021年铝塑膜行业发展现状与市场前景分析.docx

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1、2021年铝塑膜行业发展现状与市场前景分析一、铝塑膜产业市场规模铝塑膜是由基材（如尼龙）、铝箔、密封层（如聚丙烯）和胶黏剂组成的复合软包装材料。其最主要的用途是用于锂电池的包装，锂电池最主要的部分，是四大材料组成的电芯。但电芯不能直接使用，需要再封装保护电芯的外壳，才能成为锂电池，而铝塑膜正是封装外壳的材料。近年来由于国内锂电池产量快速增长，铝塑膜市场需求激增，市场规模总体呈现上升趋势，2020年预计国内铝塑膜市场规模达到41亿元。而作为软包锂电池的主要封装材料，铝塑膜越来越得到人们的关注。铝塑膜的技术壁垒高，国内铝塑膜市场长期被日韩企业垄断，国产化率一直在10%左右，是国产化率最低的一环。2

2、011-2020年中国铝塑膜行业市场规模变化二、铝塑膜行业发展现状铝塑膜产业的需求与3C软包电池、动力软包电池市场发展息息相关。铝塑膜材料用作电池外包，其相对于圆形和方形电池的铝壳材料质轻，整体电芯能量密度在同等条件中提升10-15%。而目前铝塑膜约占中国软包电池生产成本的17%，仅次于电池正极与隔膜材料。而导致铝塑膜价格较高的原因是国内企业生产的铝塑膜厚度比进口产品更厚，导致在电解液浸润后，容易分层剥离。所以，国内的软包电池厂商在铝塑膜采购时，仍以进口为主。成本的居高不下，导致了软包电池在国内的渗透率，迟迟得不到提升。2020年，方形电池在国内的占比超过77%，而软包电池只有5。66%。20

3、19年中国软包电池成本结构占比情况从产品性能来看，典型的铝塑膜具有基材/胶黏剂/铝箔层/胶黏剂/密封层的层叠结构。对于铝塑膜的改进，技术手段主要集中在附加层（在层叠结构中增设其它功能层）、密封层、胶黏剂层、铝箔层和基材层这几种层叠材料的改进，而从复合工艺、热封工艺等制备方法方面的改进相对较少。对铝塑膜的性能改进，主要涉及耐腐蚀性能、密合性能、成型性能、阻隔、防水性、电性能和力学性能等。2020年全球铝塑膜部分技术功效图三、市场竞争格局从铝塑膜的产业格局看，铝塑膜龙头日本印刷占据全球约50%的市场，昭和电工、栗村化学和新纶科技处在第二梯队，累计占据全球35%的市场。其余包括紫江企业、明冠新材、华

4、正新材等国产化企业。日本基于先发优势，是目前铝塑膜产业主要的技术输出国。2020年日韩铝塑膜企业约占全球市场的73%，国内企业约占25%。中国作为全球软包锂电池铝塑膜行业的新兴力量，虽然当前与海外企业的专利数量依旧存在较大差距，但近年来积极开展铝塑膜领域专利布局。但相比国际龙头企业还存在较大的差距，发明专利申请量超过10项的仅有苏州锂盾储能材料有限公司，而其它国内知名企业，如上海紫江新材料科技股份有限公司、道明光学股份有限公司、佛山佛塑科技集团股份有限公司、东莞卓越新材料科技有限公司和明冠新材料股份有限公司等企业的专利申请量也在5项以上。2020年铝塑膜行业市场份额占比情况四、未来行业发展前景

5、由于2019年国内手机出货量增速放缓，加上疫情影响导致5G手机出货不及预期，3C软包电池增量有限，市场空间未打开。虽然近两年国内新能源汽车产业在国家政策推动下发展快速，但国内汽车选择方形电池为主要技术路线，铝塑膜市场并未形成快速提升。但在中国新能源汽车补贴逐步退坡的趋势中，欧美车企新能源汽车快速放量，能量密度相对更高的软包技术路线随之快速发展，铝塑膜市场的成长性才逐步明朗。2021年上半年中国动力电池装机量达到46。4GWH，同比增长144%。随着新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确。2015-2021年国

6、内动力电池装机量统计未来国产铝塑膜进口替代的大趋势不会改变，一旦技术实现突破，国产铝塑膜产品相比海外企业在定价上将具备绝对的优势，国产铝塑膜在原材料价格（主要是铝箔）方面存在显著优势，国产铝塑膜在价格上同样比进口产品低约20%。但是国内厂商的铝箔处理技术存在一定的差距，部分厂商铝箔表面处理工艺落后、污染大：由于采用水洗出油和“铬酐”钝化处理，污染大。同时，由于水有表面张力，导致铝箔微孔中的油无法清洗干净，导致后续工序产生缺陷。导致大部分国产铝塑膜无法满足中高端需求，市场被少数国外厂商垄断，价格居高不下，毛利率甚至超过60%。随着国内锂电池厂商之间的竞争越发激烈，对于成本端的降价需求也越来越迫切，因此未来国产化趋势日益明朗。中国铝塑膜生产厂商存在的问题