2022年中国激光雷达行业发展现状及重点企业对比分析.docx

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1、2022年中国激光雷达行业发展现状及重点企业对比分析一、发展现状激光雷达是一种综合的光探测与测量系统，通过发射与接收激光束，分析激光遇到目标对象后折返的时间差或相位差，确定目标对象距离。多束激光通过叠加，利用多普勒成像技术，创建出目标清晰的3D图像。随着汽车向自动驾驶过渡，激光雷达受到产业界越来越多的关注，有望弥补摄像头在精度、稳定性、抗环境干扰和视野上的局限性，是L3、L4和L5级标准的自动驾驶不可或缺的元件。受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在高级辅助驾驶中渗透率增加、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，预计到2025年全球市场规模为135

2、.4亿美元，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元，占全球整体市场规模的31.8%，其中车载领域即无人驾驶和高级辅助驾驶是主要组成部分。1、无人驾驶市场早期无人驾驶出租车由于绝对安全的考虑和法律政策的限制，运营过程中往往会设置安全员作为系统的备份，安全员的人力成本与驾驶员相当，因而只有取消安全员的无人驾驶才能实现真正的商业化。激光雷达是高级别无人驾驶技术实现的关键技术之一，随着其技术的成熟以及法规政策逐渐放开，如今取消安全员实现真正无人驾驶已不再遥远。随着自动驾驶技术的发展和普及，激光雷达市场规模将会进一步扩大，此外激光雷达单价的下降也将会促进激光雷达的使用。据Yole预测，从出货量来看，2

3、020年，全球激光雷达在无人驾驶市场的出货量约为14万个，2025年将增长到130万个，预计到2032年，出货量将接近740万个。从销售额来看，2020年，全球激光雷达在无人驾驶市场销售额约为12.00亿美元，2025年将增长到46.55亿美元，预计到2032年，激光雷达销售额将接近82.11亿美元。2、高级辅助驾驶系统市场高级辅助驾驶市场主要服务于整车厂，激光雷达在性能满足要求的基础上，成本及车规要求是量产车关注的重点。世界各地交通法规的修订为L3级自动驾驶技术商业化落地带来机会。2019年，日本道路交通法案修正案获得通过，允许L3级自动驾驶车辆在公共道路上使用。2020年1月，韩国国土交通

4、部发布自动驾驶汽车安全标准（修订版），制定L3级自动驾驶安全标准和商用化标准。2020年6月联合国的欧洲经济委员会通过ALKS车道自动保持系统条例，这是全球范围内第一个针对L3级自动驾驶具有约束力的国际法规。随着激光雷达成本下探至数百美元区间且达到车规级要求，未来越来越多高级辅助驾驶量产项目将实现落地。据Yole预测，从出货量来看，2025年全球激光雷达在高级辅助驾驶系统市场的出货量将增长到340万个，预计到2030年，出货量将接近1930万个。从销售额来看，2025年全球激光雷达在高级辅助驾驶系统市场的销售额将增长到15.35亿美元，预计到2030年，激光雷达销售额将接近73.92亿美元。二

5、、重点企业对比分析随着激光雷达市场的飞速发展，吸引一大批优秀的企业入局，如长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、腾景科技等等，从成立时间来看，光库科技成立时间要早于长光华芯、炬光科技、天孚通信、福晶科技和腾景科技，从上市时间来看，福晶科技上市时间要早于长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信和腾景科技，长光华芯总部在江苏，光库科技总部在广东，炬光科技总部在陕西，天孚通信总部在江苏，福晶科技和腾景科技总部均在福建。从总资产来看，2021年长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、腾景科技总资产均保持增长趋势，且天孚通信总资产高于炬光科技、光库科技、福晶科技、腾景科技和长光华芯，

6、2021年天孚通信总资产达25.51亿元，较2020年增加了9.45亿元；炬光科技总资产达25.17亿元，较2020年增加了16.97亿元；光库科技总资产达17.68亿元，较2020年增加了1.46亿元；福晶科技总资产达13.78亿元，较2020年增加了1.85亿元；腾景科技总资产达10.09亿元，较2020年增加了3.73亿元；长光华芯总资产达9.83亿元，较2020年增加了2.46亿元。从营收情况来看，2021年长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、腾景科技营业总收入均保持增长趋势，且天孚通信营业总收入明显高于福晶科技、光库科技、炬光科技、长光华芯和腾景科技，2021年天孚通信

7、营业总收入完成10.32亿元，较2020年增加了1.59亿元；福晶科技营业总收入完成6.89亿元，较2020年增加了1.42亿元；光库科技营业总收入完成6.68亿元，较2020年增加了1.76亿元；炬光科技营业总收入完成4.76亿元，较2020年增加了1.16亿元；长光华芯营业总收入完成4.29亿元，较2020年增加了1.82亿元；腾景科技营业总收入完成3.03亿元，较2020年增加了0.33亿元。从营收结构来看，炬光科技营业收入主要来源于激光光学，2021年炬光科技激光光学业务收入完成2.10亿元，占营业总收入的44%。天孚通信营业收入主要来源于光无源器件，2021年天孚通信光无源器件业务收

8、入完成9.20亿元，占营业总收入的89%。福晶科技营业收入主要来源于精密光学元件，2021年福晶科技精密光学元件业务收入完成2.19亿元，占营业总收入的32%。腾景科技营业收入主要来源于精密光学元件，2021年腾景科技精密光学元件业务收入完成2.33亿元，占营业总收入的77%。长光华芯营业收入主要来源于高功率单管系列，2021年长光华芯高功率单管系列业务收入完成3.61亿元，占营业总收入的84%。从营收区域分布来看，光库科技营业收入主要来源于国内，2021年光库科技国内营业收入完成4.18亿元，占营业总收入的63%。炬光科技营业收入主要来源于境内，2021年炬光科技境内营业收入完成2.70亿元

9、，占营业总收入的57%。天孚通信营业收入主要来源于外销，2021年天孚通信外销收入完成5.21亿元，占营业总收入的50%。福晶科技营业收入主要来源于国内，2021年福晶科技国内营业收入完成3.86亿元，占营业总收入的56%。腾景科技营业收入主要来源于国内，2021年腾景科技国内销售收入完成2.36亿元，占营业总收入的78%。长光华芯营业收入主要来源于国内，2021年长光华芯国内销售收入完成4.14亿元，占营业总收入的96%。从归属净利润来看，除腾景科技外，2021年长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信和福晶科技归属净利润均保持增长趋势，2021年天孚通信归属净利润为3.06亿元，较2020年

10、增加了0.27亿元；福晶科技归属净利润为1.91亿元，较2020年增加了0.48亿元；光库科技归属净利润为1.31亿元，较2020年增加了0.72亿元；长光华芯归属净利润为1.15亿元，较2020年增加了0.89亿元；炬光科技归属净利润为0.68亿元，较2020年增加了0.33亿元；腾景科技归属净利润为0.52亿元，较2020年减少了0.19亿元。从毛利率来看，除炬光科技和长光华芯外，2021年光库科技、天孚通信和福晶科技毛利率均出现不同程度的下滑，且福晶科技毛利率略高于炬光科技、长光华芯、天孚通信、光库科技和腾景科技，2021年福晶科技毛利率为54.73%，较2020年减少了0.17%；炬光

11、科技毛利率为54.26%，较2020年增长了3.25%；长光华芯毛利率为52.82%，较2020年增长了21.47%；天孚通信毛利率为49.68%，较2020年减少了3.12%；光库科技毛利率为41.99%，较2020年减少了2.02%；腾景科技毛利率为32.95%，较2020年减少了9.59%。从研发投入来看，2021年天孚通信研发投入金额明显高于长光华芯、光库科技、炬光科技、福晶科技和腾景科技，2021年天孚通信研发投入为9967.3万元，占营业总收入的9.65%；长光华芯研发投入为8593.0万元，占营业总收入的25.00%；光库科技研发投入为7733.6万元，占营业总收入的11.58%；炬光科技研发投入为6778.6万元，占营业总收入的14.25%；福晶科技研发投入为6113.4万元，占营业总收入的8.88%；腾景科技研发投入为2479.6万元，占营业总收入的8.19%。三、总结天孚通信在企业规模、营收情况和研发投入方面均优于长光华芯、光库科技、炬光科技、福晶科技和腾景科技，福晶科技在盈利能力方面优于长光华芯、光库科技、炬光科技、天孚通信和腾景科技。