2022年全球及中国激光雷达行业现状及趋势分析.docx

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1、2022年全球及中国激光雷达行业现状及趋势分析一、激光雷达综述雷达又被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率（径向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达是常用的三种雷达，三种雷达技术各具优劣，未来激光雷达将成为自动驾驶核心传感器。三种常用雷达性能对比激光雷达是激光探测和激光测距系统的简称，是一种以脉冲激光或连续激光为光源的主动光学测量技术。激光雷达可以精确测量从激光发射点到测量目标表面激光反射点之间的距离，再结合激光光束发射方向就可以确定反射点的空间三维坐标，其在高精度测

2、量、快速测量以及三维成像方面有着独特的技术优势。激光雷达分类方式多样。激光雷达可以按照光源波长、发射系统、接收系统和扫描系统的不同进行元器件分类。按照光源波长，激光雷达可分为近红外激光（880nm/905nm）和中、远红外激光（1350nm/1550nm），其中近红外激光对人眼安全存在风险。根据扫描活动部件的多少，可以分为机械式、混固态式和固态式激光雷达；根据测距原理的不同则可以分为ToF激光雷达和FMCW激光雷达。激光雷达分类从激光雷达行业发展历程来看，早期激光雷达主要用于科研及测绘项目，进行气象探测以及地形测绘。随着技术的发展，激光雷达的应用领域得到拓展，包括工业测量以及早期的无人驾驶研究

3、项目等。激光雷达产业自发展以来，不断引入新的技术架构，从单点激光扫描到多线激光，从机械旋转式到半固态、固态式，以及如今车规级、芯片化的发展。最早布局的激光雷达巨头Velodyne率先将激光雷达应用在无人驾驶测试项目中，在2020年9月完成了NASDAQ上市，市场商业成熟度越来越高。激光雷达行业发展历程二、激光雷达行业政策梳理国内车载激光雷达产业链尚未成熟，政策大力扶植设计、生产、制造环节的国产化。2017年“十三五“先进制造技术领域科技创新专项规划支持高性能激光器及核心关键部件的国产优化与产业化。2018年智能网联汽车道路测试管理规范（试行）鼓励激光雷达提高生产质量。2019年关于集成电路设计

4、产业企业所得税政策的公告利好激光雷达设计厂商。2020年智能汽车创新发展战略强调如激光雷达等高精度传感器、车规级芯片的产业化意义。车载激光雷达政策梳理三、激光雷达产业链从产业链来看，激光雷达上游主要为发射、接收、扫描、信息处理相关的零部件，其中光电探测器、FPGA芯片、模拟芯片等均被海外垄断，激光器、光学器件国内已有部分企业可实现进口替代；中游激光雷达厂商的技术路线百家争鸣。以出货量作为评判标准，截至2021年12月，据汽车之心、高工智能汽车，全球龙头Velodyne在各领域激光雷达合计出货量约6。2万台，与此同时，国内禾赛科技累积交付量破万，处于领先地位；下游应用领域主要为ADAS、高阶智能

5、驾驶、车联网、无人机&机器人等。激光雷达产业链激光器是激光雷达核心部件。从国内激光器市场规模发展来看，随着智能设备、消费电子、新能源等领域对激光器的需求不断增长以及医疗、美容仪器设备等新兴应用领域的持续拓展，激光器市场规模保持稳定增长。数据显示，2021年中国激光器市场规模约为129亿美元，同比上升18。24%。2017-2021年中国激光器市场规模及增速情况四、激光雷达行业现状分析1、全球市场激光雷达应用领域广泛，可应用于无人驾驶、高级辅助驾驶、服务机器人和智慧城市等各个领域。随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及服务型机器人及智能

6、交通建设等领域需求的推动，预计激光雷达市场规模将实现快速扩容。据沙利文数据，2021年全球激光雷达市场规模达到20亿美元，同比增长100%，预计2025年全球激光雷达市场规模将达到135。4亿美元，2019-2025年的CAGR为64。6%。2017-2025年全球激光雷达市场规模及增速情况沙利文研究，从细分市场无人驾驶领域来看，根据Yole数据，2020-2025年全球激光雷达在无人驾驶市场的出货量将从14万个增长至130万个，CAGR达到56。2%，预计到2032年将达到740万个；从销售额来看，2020年全球激光雷达在无人驾驶市场的销售额约为12亿美元，预计到2032年将超过82亿美元。

7、2020-2032年全球激光雷达在无人驾驶领域销售额及出货量情况从细分市场高级辅助驾驶系统市场来看，全球激光雷达在高级辅助驾驶系统市场的出货量将从2020年20万个增长至2025年340万个，CAGR达76。2%，预计到2032年出货量将达到2660万个。全球激光雷达2020年在高级辅助驾驶系统市场的销售额约为0。95亿美元，预计到2032年将超过96亿美元。2020-2032年全球激光雷达在高级辅助驾驶系统领域销售额及出货量情况2、中国市场从国内市场规模情况来看，据统计，2021年中国车载激光雷达市场规模达到4。6亿元，2025年市场规模有望达到54。7亿元，实现85。8%的年复合增长率。2

8、021-2025年中国车载激光雷达市场规模及增速五、激光雷达行业竞争格局激光雷达技术路线多样，目前转镜式、MEMS等半固态方案的产品成熟度较高、易过车规，成为车企的主流选择，长期来看激光雷达将朝着小型化、高性能、低成本的纯固态方案演进。从市场竞争格局来看，以Velodyne、禾赛科技、速腾聚创等为代表的激光雷达厂商，选择从机械式起步，逐渐向固态过渡；以Luminar、Innoviz、华为、大疆为代表的激光雷达厂商，则是直接对准半固态和固态方案进行研发。据Yole统计，2021年全球车载激光雷达领域法雷奥市场占有率第一，达28%；速腾聚创、大疆、图达通、华为、禾赛科技等5家国内厂商合计市场份额约

9、26%，在全球范围内占据较大市场份额。2021年全球车载激光雷达整机厂商市场竞争格局Yole，六、激光雷达行业未来发展趋势1、自动驾驶技术的发展和普及，推动激光雷达市场规模扩大。激光雷达是目前精度最高的传感器，精度达到毫米波雷达的10倍，且相比摄像头受到的环境干扰更小，可以精准地得到外界的环境信息并进行3D建模，在对信息精度具备苛刻要求的高级别自动驾驶中具备不可替代的优势。2022年包括奔驰S、宝马ix、蔚来ET7、小鹏G9、理想L9等多款搭载激光雷达的高级别智能车开启交付，高级别智能车的落地将加速激光雷达量产上车。2、激光雷达多技术路线全面开花，中国厂商份额占比提升。激光雷达按照激光器、探测

10、器、扫描方式以及测距方式的不同可以分为多种技术路线。目前转镜式、MEMS等半固态方案的产品成熟度较高、易过车规，成为车企的主流选择，长期来看激光雷达将朝着小型化、高性能、低成本的纯固态方案演进。3、激光雷达目前主要采用激光雷达目前主要采用EEL半导体激光器，未来可能转向VCSEL和光和光纤激光器。激光雷达发射系统端的激光产生来自于激光发射器，可以分为EEL、VCSEL和光纤激光器，EEL和VCSEL主要发射激光波长为905nm，光纤激光器主要发射激光波长为1550nm。EEL激光器具备高发光功率密度，缺点是工艺复杂、成本高、产品易碎。光纤激光器以半导体激光器为主要泵浦源，通过玻璃光纤作为增益介质，可以获得更高功率和质量的光束，但成本也更加高昂。因此半导体激光器逐渐转向可靠性和生产成本都大幅改善的多结VCSEL激光器。