021年中国机械密封行业赢利性与市场竞争格局分析.docx

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1、021年中国机械密封行业赢利性与市场竞争格局分析1、行业相关定义显示，机械密封是指由至少一对垂直于旋转轴线端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合且相对滑动所构成的防止流体泄漏的装置。弹力加载机构与辅助密封是金属波纹管的机械密封我们称为金属波纹管密封。在轻型密封中，还有使用橡胶波纹管作辅助密封的，橡胶波纹管弹力有限，一般需要辅以弹簧来满足加载弹力。“机械密封”通常被人们简称为“机封”。机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一，是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等设备的关键部件。其密封性能和使用寿命取决于许多因素，如选型、机器的精度、正确的安

2、装使用等。2、行业产业链条机械密封是一种旋转机械的轴封装置。比如离心泵、离心机、反应釜和压缩机等设备。由于传动轴贯穿在设备内外，这样，轴与设备之间存在一个圆周间隙，设备中的介质通过该间隙向外泄漏，如果设备内压力低于大气压，则空气向设备内泄漏，因此必须有一个阻止泄漏的轴封装置。轴封的种类很多，由于机械密封具有泄漏量少和寿命长等优点，所以世界上机械密封是在这些设备最主要的轴密封方式。机械密封又叫端面密封，在国家有关标准中是这样定义的：“由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。”在工业领域，密封是指用于防

3、止液体或气体等流体从相邻结合面间泄露，以及防止灰尘和水分等杂质侵入机器设备内部的零部件。密封件属于重要的机械基础件，对设备的维修周期、能耗和安全运行起着重要影响。密封机械行业上游包括钢铁、塑料、橡胶等，下游面向石油化工、汽车、工程机械、航空航天等领域，应用极为广泛。3、行业赢利性机械密封产品主要应用于石油化工、煤化工等大型企业的核心主机装备如压缩机、泵和釜，是重要的关键基础部件，客户对密封产品的可靠性要求高，若密封产品发生损毁并导致泄漏，将引发生产线整体停转及安全事故的风险。因此，石油化工、煤化工等大型企业往往采购行业知名度较高、质量稳定并长期合作企业的高端密封产品，所以机械密封产品整体毛利率

4、较高。中国机械密封产品的市场需求增速会放缓，导致行业竞争加剧，受新冠疫情的影响机械密封下游终端用户开工率减小，且石油化工、煤化工行业随经济周期波动影响较大。未来机械密封相关企业可以通过深挖毛利率较高的终端存量市场，持续积极开拓油气输送、盾构、核电、水处理、精细化工、制药、能源回收、状态监测等具有较好发展前景的应用领域提高行业毛利率。4、市场格局近年来，机械密封行业国内企业不断缩小与国外企业之间的差距，且价格占有较大优势，在关键设备及零部件国产化的大趋势下，国外企业的国内市场份额逐步减少，竞争力明显下降。中国机械密封行业的整体竞争格局呈现两极分化特点，低端产品市场完全竞争，高端产品市场国内参与者

5、较少。国内机械密封行业厂商经过多年的技术积累和发展，在中低端机械密封领域的技术及产品日趋成熟，性能达到或接近国外产品水平，在大部分应用领域已能替代进口产品，进口替代已基本完成。但是，在低端产品市场，产品附加值低、技术含量不高、生产厂商数量较多，厂商间以价格竞争为主，市场竞争激烈，利润率较低。高端机械密封市场早年由国际巨头垄断，目前少数国内厂商通过不断的研发投入和重点项目攻关，陆续在高端机械密封产品领域取得突破，并与国际巨头展开了市场竞争，但总体上仍处于相对弱势的地位。在高端产品市场，主要以研发、技术、服务和品牌竞争为主，利润空间相对更大。国内仅有中密控股、丹东克隆和一通密封等少数具备较强研发、

6、设计、生产和测试实力以及服务能力的企业涉足高端机械密封市场，尤其是在高端干气密封市场，仅有中密控股和一通密封具备较强的市场竞争力。随着环保、安全生产、产业调整和升级，以及供给侧改革的不断深化，未来市场将对机械密封生产厂商的产品性能、科技含量、应用场景以及服务提出更加严苛的要求。低端产品市场的价格竞争将更加激烈，行业集中度有望进一步提升；高端产品市场的核心厂商将在产品研发与设计、生产工艺与技术、产品测试与质量控制和服务水平以及品牌实力等多方面展开综合实力竞争。在一系列利好政策环境下，以中密控股、丹东克隆和一通密封为代表的国内机械密封行业龙头企业不断延伸和拓展高端机械密封产品市场，与国际密封龙头企业展开竞争，推动高端机械密封的国产化和进口替代进程。未来，随着国内企业尤其是综合实力较强的龙头企业的不断发展，国内机械密封市场的整体进口替代水平有望进一步提升，高端机械密封市场的国产化率将进一步提高，国内企业的市场份额有望取得更大突破。