-2023年中国IT基础架构运维行业市场规模及下游应用规模预测.docx

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1、-2023年中国IT基础架构运维行业市场规模及下游应用规模预测IT运维管理根据运维管理的对象不同分为桌面运维、基础架构运维和应用系统运维三类。IT基础架构是相对于IT应用架构而言的概念，通常指为使上层各类应用系统稳定、可靠地运行而提供的一系列硬件和软件的集合体，包括服务器、存储、网络、安全等硬件设备以及操作系统、数据库、中间件等基础软件。IT基础架构运维是企业信息化依赖的基础和根本，指采用专业的信息技术和方法对IT基础架构进行综合管理，以保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业IT系统的运行效率和服务质量。在IT基础架构云化的背景下，面向IaaS层的运维管理也被纳入IT基础架构运

2、维的范畴中。我国IT行业规模巨大，但核心技术极度依赖进口。2019年我国软件行业实现营收71768亿元，同比增长15.4%；实现利润总额9362亿元，同比增长9.9%，规模巨大，但是信息技术服务占比59.3%、软件产品占比28.0%、嵌入式系统软件占比10.9%、信息安全占比1.8%，主要依靠服务实施为主。预计2025年全球新增数据量将达到180ZB较2015年提升2150%。20世纪90年代，中国正式进入互联网时代，比互联网起源地美国晚20年。IT产业发展阶段的滞后造成当前中国和全球IT产业结构的不一致，相较全球IT服务支出占整体IT支出的比例达到27.6%，中国IT服务的占比仅为10.6%

3、。尽管中国的消费互联网在全球处于领先水平，但在企业信息化的层面仍有很大的发展空间。现阶段，互联网产业的下半场产业互联网已经开启，企业数字化转型步入深水区，中国IT产业中硬件、软件和服务的结构将迎来新一轮的调整。2019年中国IT服务市场规模达到7681.3亿元，同比增长11.9%，2014-2019年的年复合增长率为13.3%。相比软硬件产品，国内的IT服务商在渠道建设、行业理解、服务响应等方面具有优势，在此契机下强化自身品牌化建设，IT服务领域国内厂商的比例进一步提高。2020-2026年中国IT基础设施服务行业分析及发展趋势研究报告数据显示：2019年中国IT基础架构建设市场规模达到118

4、7.5亿元，同比增长9.5%，2014-2019年的年复合增长率为11.9%。2015年关于积极推进“互联网”行动的指导意见出台，加速“互联网+”与各行各业的深度融合。互联网业务海量数据、高并发、快速迭代等特征对企业的IT基础架构提出新的挑战，基于云计算技术、依托标准化硬件和开源软件生态圈的互联网架构开始盛行。2019年中国金融行业IT基础架构建设市场规模达到235.5亿元，市场规模同比增长14.6%，预计未来四年内整体市场将保持12.8%的年复合增长率，到2023年将达到381.1亿元。互联网金融、金融科技相关业务对金融行业的IT基础架构提出了新的挑战，产品创新和迭代速度加快，交易峰值的预测

5、难度增大，云计算在高弹性、高扩展性方面的优势突出。2019年9月，中国人民银行印发金融科技（FinTech)发展规划（2019-2021年），合理布局云计算被列为强化金融科技合理应用的重点任务。规划提出构建集中式与分布式协调发展的信息基础设施架构，探索利用分布式计算、分布式存储等技术实现根据业务需求自动配置资源、快速部署应用，更好地适应互联网渠道交易瞬时高并发、多频次、大流量的新型金融业务特征，提升金融服务质量。2019年银行业占金融行业IT基础架构建设的比例达到60.3%，预计银行业IT基础架构建设市场规模将由2019年的142.0亿元增长到2023年的233.6亿元。在利率市场化、人民币国

6、际化、混业经营的进程推动下，银行业对差异化、精细化运营管理提出更高的要求，同时互联网金融、金融科技的快速发展倒逼传统银行业态的转型变革。中国银监会中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）数据显示，截至“十二五”末期，主要银行机构共建设有660个数据中心或中心机房，通过“双活”、“多活”等模式进一步提升了数据中心的效用。“十二五”期间，银行业全面升级改造新一代核心银行系统，基本实现了从“以账户为中心”向“以客户为中心”的转变，支持更加灵活的业务流程设计，提升业务运营能力；运用虚拟化、开源软件、分布式、云计算、大数据等新技术对信息基础设施建设进行了灵活创新，建设企业级云平台，

7、实现海量数据高效处理，探索IT基础设施架构从集中式向分布式转变并取得了显著成绩。2019年中国IT基础架构运维服务市场规模达到2080.7亿元，同比增长12.9%，2014-2019年的年复合增长率为14.0%。当前运维管理外包模式发展成熟，行业整体进入到稳定增长阶段。2019年中国IT基础架构第三方运维服务市场规模达到984.2亿元，同比增长15.8%，2014-2019年的年复合增长率为17.2%。受益于运维市场重心逐步从下层硬件运维转向上层系统运维，以及“去IOE”浪潮下IT基础架构的分散化趋势，第三方运维服务商的综合能力相对原厂服务商在自有产品上的专业性上更有优势。过去五年中，第三方运

8、维服务占整体运维市场的比例持续上涨，到2019年市场占比已经达到47.3%。2019年中国金融行业IT基础架构第三方运维服务市场规模达到192.9亿元，市场规模同比增长18.3%，在第三方运维服务中的市场占比为19.6%。预计未来四年内金融行业在IT基础架构第三方运维服务方面的投入将保持16.8%的年复合增长率，到2023年市场规模将达到359.4亿元。在金融行业中，银行业对基础架构运维服务的市场规模贡献比例最大，其次为保险业，而证券、期货等其他行业的需求相对较小。2019年中国银行业IT基础架构第三方运维服务市场规模达到128.9亿元，同比增长19.2%，在金融行业的细分领域中占比为66.8

9、%。预计未来四年内银行业在IT基础架构第三方运维服务方面的投入将保持16.5%的年复合增长率，到2023年市场规模将达到237.1亿元。信息技术与银行业务的融合日趋紧密，尤其针对无人网点、智慧银行等新兴业务的IT基础架构运维服务将出现快速增长。与此同时，银行业“去IOE”和上云步伐加快进一步利好第三方运维服务商。针对自建私有云，银行业倾向于选择专业的第三方运维服务商，而在与基础云厂商合作的部门，第三方运维服务商通过成为云厂商的生态合作伙伴，承接相应的运维项目。2019年中国电信行业IT基础架构第三方运维服务市场规模达到229.3亿元，市场规模同比增长18.4%，在第三方运维服务中的市场占比为2

10、3.3%。预计未来四年内电信行业在IT基础架构第三方运维服务方面的投入将保持17.6%的年复合增长率，到2023年市场规模将达到438.4亿元。电信运营商的运维体系经历了由分散化向集约化的转型，过去分散在地市级分公司的运维工作被统一到集团公司、省级分公司，进行集中监控、性能统一分析、资源统一调度、网优方案集中制定等，符合低成本、高质量、高效率的发展需要。受到运营商运维体系集约化的影响，第三方运维服务市场的集中度有所提高，但目前来看，硬件维保方面地方性厂商依然具备一定的竞争力，尤其是南部地区，相比北部和中西部地区的市场更为分散。交通运输行业采用“两级”架构数据中心体系，即以部级数据中心为核心节点，省级数据中心为二级节点，由部级数据中心汇集多个业务领域的全国性数据，为部内和部省之间提供数据交换和资源共享。为建设统筹公路、铁路、水路、航空的现代化综合交通运输体系，实现客运零距离换乘、货运无缝化衔接的目标，交通运输行业进一步向集约化、规模化和网络化发展。2019年中国交通运输行业IT基础架构第三方运维服务市场规模达到65.3亿元，市场规模同比增长16.4%，在第三方运维服务中的市场占比为6.6%。预计未来四年内交通运输行业在IT基础架构第三方运维服务方面的投入将保持14.5%的年复合增长率，到2023年市场规模将达到112.3亿元。