K12教育培训及在线教育发展分析.docx

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1、K12教育培训及在线教育发展分析 一、职业教育 2019年国务院发布国家职业教育改革实施方案, 提出5-10年左右, 职业教育基本完成向社会多元办学、高质量发展、类型教育转变. 随后建设产教融合型企业实施办法（试行）关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案等系列配套文件悉数出台, 确保职教改革切实落地. 2019年政府工作报告首次将就业优先政策置于宏观政策层面, 提到加快发展现代职业教育：非学历职业教育方面, 实施职业技能提升行动, 从失业保险基金结余中拿出1,000亿元, 用于1,500万人次以上的职工技能提升和转岗转业培训；学历职业教育方面, 2019年高职院校大规模扩

2、招100万人, 中等职业教育设立国家奖学金. 人才供需失衡是职业教育发展的核心推动因素. 根据人力资源和社会保障部监测的89个城市的就业市场统计, 2015Q12018Q4职位空缺与求职者的比例呈现波动上升趋势, 至2018Q4达到峰值1.27, 东、中、西部市场分别为1.27、1.22、1.39. 岗位空缺与求职人数的比率波动上行主要由两方面原因共同促成：（1）求职者职业技能不足而难以匹配岗位要求；（2）中国劳动年龄人口呈现逐步减少趋势. 预计未来劳动市场对于熟练技术人才的巨大需求将驱动职业技能教育持续蓬勃发展. 2015Q12018Q4中国人才需求与供给分析 2013年-2022年中国劳动

3、年龄人口（15岁至64岁） 1522岁较早离开普校校园的学生群体是职业培训机构的主要生源, 主要包括初中未毕业、初中毕业而未升学、高中未毕业、高中毕业而未升学四类. 20092018年十年间, 受学历教育扩招及适龄人口变化影响, 以上述四类学生构成的每年潜在客群由1,246万人逐步减少到650万人, 但总规模仍然较大, 累计达1.04亿人. 预测, 2017年中国职业技能教育的市场规模为980亿元, 至2022年预计达到1,614亿, 5年复合增速为10.5%. 2012-2018年中国职业技能培训的潜在学生群体规模（万人） 不考虑未来新设的高职学校, 仅按当下存量计算, 民办高职院校的证券化

4、空间仍然很大. 截至2019年6月15日教育部统计的最新数据, 全国民办高职院校共322所, 目前已证券化的有18所, 证券化率仅为5.59%. 分地区来看, 拥有10家及以上民办高职院校且证券化率超过5%的地区有6个, 其中重庆和四川的证券化率分列一二位, 分别为17.6%和13.8%. 四川、广东、福建、江苏、河南五个地区拥有的未上市民办高职院校最多, 未来有望成为已上市高教企业重点并购整合的区域, 也是有望产生新的高教集团的主要区域. 民办教育的发展壮大为政治安全、社会发展、经济建设、教育改革作出了重要贡献, 主要是增加了教育资源的供给, 缓解了公共财政的压力, 提供了大量的人才支撑,

5、推动了经济社会的发展, 扩大了教育国际影响力, 激发了教育体制机制活力. 预计到2020年, 全国职业教育市场规模达到11620亿元, 其中, 学历职业教育市场规模达到1761亿元, 非学历职业教育市场规模达到9859亿元. 2020年中国职业教育行业市场规模预测 在社会贡献方面, 职业教育为经济社会发展提供了有力的人才支撑, 中职毕业生就业率连续10年保持在95%以上, 高职毕业生半年后就业率超过90%. 在现代制造业、新兴产业中新增从业人员70%以上来自职业院校. 职业院校毕业生成为支撑中小企业急剧发展, 区域产业迈向中高端的产业生力军. 二、教育信息化 积极推动中国向“三全两高一大”化教

6、育信息化2.0时代迈进, 更加注重软件、平台、管理和服务体系的建设. 教育信息化一方面利好硬件的深化布局, 另一方面利好软硬件结合的发展方向, 关注教育内容的应用与建设. 2022年, 中国计划基本实现“三全两高一大”的发展目标, 即教学应用覆盖全体教室、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校, 信息化应用水平和师生信息素养普遍提高, 建成“互联网+教育”大平台, 进一步促进教育公平. 教育信息化是在线教育普及发展的重要保障, 鼓励社会力量参与基础设施建设和运营管理, 提供专业化服务. 2019年9月, 教育部等十一部门联合印发关于促进在线教育健康发展的指导意见, 文件明确提出加强

7、基础设施建设：抓住第五代移动通信技术（5G）商用契机, 加快推动物联网、云计算、虚拟现实等技术在教育领域的规模化应用, 提升教育服务数字化、网络化、智能化水平. 实施“数字校园规范建设行动”, 全面改善学校网络和接入条件, 加快建设教育专网, 到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网. 2018、2019年教育信息化领域政策政策名称发布时间部门主要内容教育信息化2.0行动计划2018.04教育部到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，持续推动信息技术与教育深度融合，促进两个方面水平提高。中国教育现代化20352019.02国务院十大战略任务之一就是要加快信息化时代教育变革。建设智能

8、化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。加快推进教育现代化实施方案（2018-2020）2019.02国务院办公厅提出以信息化手段服务教育全过程，加快推进智慧教育创新发展，构建“互联网+教育”支持服务平台。关于促进在线教育健康发展的指导意见2019.09教育部等十一部门深入推进“三通两平台”建设，推动信息技术和智能技术融入教育教学全过程。加强基础设施建设。 三、K12培训 2013-2018年中国K12课外培训行业市场规模统计及增速 “治理整改”是20182019年K12校外培训的主题, 预计2020年将持续推进. 2018年2月, 教育部办公厅等四部门发布关于切实减轻中小学生课外负

9、担开展校外培训机构专项治理行动的通知, 并于2019上半年如期完成最后一阶段专项督促和检查任务. 但是治理行动并未就此结束, 教育部于2019年5月下旬又开展了“回头看”行动确保整改效果得到落实. 2019年10月25日, 教育部在京召开全国规范校外培训机构发展工作会, 教育部副部长郑富芝提出深入推进下一步工作, 把握好源头治理、系统治理、严格治理, 综合施策. 预计2020年规范校外培训机构发展行动仍将延续, 充分引导市场有序发展. 对于新东方、好未来此类龙头培训机构, 线下业务经历利润率短期承压后已基本恢复常态, 在行业治理整改持续推进的大背景下颇为受益. 对于二线学科辅导机构危、机并存,

10、 其中办学行为本身规范, 不使用或较少使用公立学校兼职老师, 且办学许可证齐全、消防等安全设施到位, 奥赛类培训占比较少的机构, 预计受到的影响较小. 对于办学行为规范的素质类培训机构, 持续规范整治将为其带来发展机遇. 2019年7月15日教育部等六部门发布了关于规范校外线上培训的实施意见, 这是在国家层面上颁布的第一个专门针对线上培训的规范性文件. 总体来看, 文件有三点核心结论：政策对互联网教育的方式总体体现支持态度；基本顺延了关于规范校外培训机构发展的意见中的精神；监管落地, 烧钱模式难以为继. 各个地区的实施细则也将陆续落地, 预计将维持从严监管的思路. 对不同企业影响区别较大, 主

11、要体现在：是否具备相应的互联网信息服务和电信业务经营许可非常关键；班组模式和一对一模式对师资要求区别明显；是否盈利、是否能持续获得融资将决定部分机构的生存状态；外籍教师质量仍是在线教育监管重点. 总的来说, 我们认为校外线上培训的监管是K12课外培训行业加强规范的延续, 总体有利于行业规范, 对于真正深耕产业、具备产品和品牌能力的龙头企业利好. 监管政策出台除了对K12培训行业本身有影响外, 学科类授课教师的资质要求也推升了教师资格考试报考热潮, 相关职业培训机构料将有所受益. 据调查数据显示, 教育部考试中心在10月28日召开的教师资格考试安全保密工作视频会上表示, 本次考试共有590万考生

12、报名, 报考人数突破新高. 教育部考试中心公布, 在此次考试的报考者中, 在校生占比48.5%, 其中北京考区共有8.5万余人报名, 较2018年同期增长60%, 创历次报名人数新高. 关于规范校外线上培训的实施意见文件梳理-具体内容工作目标1）2019年12月底前完成对全国校外线上培训及机构的备案排查；2）2020年12月底前基本建立全国统一、部门协同、上下联动的监管体系，基本形成政府科学监管、培训有序开展、学生自主选择的格局。目前问题1）有的培训平台存在低俗有害信息及与学习无关的网络游戏等内容；2）有的培训内容以应试为导向，超标超前，不符合教育规律；3）学科类培训人员素质参差不齐，有的缺乏

13、基本教育教学能力；4）有的培训预付费过高、合理退费难，用户消费风险大备案审查1）校外线上培训机构备案材料主要包括：培训机构的ICP（互联网信息服务）备案、电信业务经营许可（涉及经营电信业务的）等相关证照信息、建立党组织情况的信息、资金管理、保障条件和服务承诺等信息，互联网平台信息数据交互及处理能力和个人信息保护制度、网络安全管理制度、安全保护技术措施、服务器设置在中国内地的说明材料。2）学科类培训内容备案材料主要包括：课程介绍、教学安排、招生简章等，引进国外课程的要根据有关规定提供相关证明。3）学科类培训人员备案材料主要包括：基本信息、教师资格证明（其中，外籍人员提供学习和工作经历、教学资质或

14、教学能力说明）。排查整改1）内容健康：不得包含淫秽、暴力、恐怖、赌博以及与学习无关的网络游戏等内容及链接等；不得从事侵权盗版活动。学科类课程培训内容不得超出相应的国家课程标准。2）时长适宜：每节课持续时间不得超过40分钟，课程间隔不少于10分钟；面向境内义务教育阶段学生的直播类培训活动结束时间不得晚于21:003）师资合格：不得聘用中小学在职教师；从事语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等学科知识培训的人员应当具有国家规定的相应教师资格。聘用外籍人员须符合国家有关规定。要在培训平台和课程界面的显著位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证等信息，公示外籍培训人员的学习、工作和教

15、学经历。4）信息安全：经培训对象及其监护人同意后，对培训对象进行真实身份信息认证5）经营规范：按课时收费的，每科不得一次性收取超过60课时的费用；按培训周期收费的，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。健全监管1）强化综合治理2）建立黑白名单：对符合相关规定的校外线上培训机构列入白名单，对存在违规行为的列入灰名单并限期整改，对拒不整改或逾期未完成整改的列入黑名单3）加强行业自律：实事求是地制订招生简章、制作招生广告，不得过度营销、虚假宣传、夸大培训效果组织实施1）完善工作机制2）加强公共服务：建设全国中小学生网络学习平台，各地教育行政部门要积极探索搭建在线辅导免费服务平台3）强化问责考核 四

16、、在线教育 在线教育是运用互联网、人工智能等现代信息技术进行教与学互动的新型教育方式, 是教育服务的重要组成部分. 2019年9月30日教育部等十一部门发布的关于促进在线教育健康发展的指导意见, 是第一次针对在线教育整体提出的纲领性文件, 明确表达了对于发展在线教育的支持和鼓励. 在线教育相关政策梳理时间政策内容2018-08-10中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（送审稿）第十六条对实施学历教育的民办学校、实施培训教育活动机构、互联网技术平台三类对象提出管理要求2018-11-22教育部办公厅国家市场监管总局办公厅应急管理部办公厅关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通

17、知第五条强化在线培训监管按照线下培训机构管理政策，同步规范线上教育培训机构2018-12-28教育部办公厅关于严禁有害APP进入中小学校园的通知严格审查进入校园的学习类APP，加强学习类APP日常监管，探索学习类APP管理使用的长效机制2019-05-29广东省面向中小学生校园学习类APP管理暂行办法校园学习类APP实行黑灰白名单和红黄牌动态管理制度2019-07-15教育部等六部门关于规范校外线上培训的实施意见教育部门通过建立黑白名单制度实施动态监管，由省级教育行政部门利用全国校外线上培训管理服务平台对外实时公布2019-09-25广东省校外线上培训备案管理实施细则（征求意见稿通过备案管理、

18、专项排查等多种形式开展校外线上培训专项治理，对校外线上培训活动进行内容审查2019-09-30教育部等十一部门关于促进在线教育健康发展的指导意见发展在线教育，有利于构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，有利于建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会 2017年以来中国在线教育的网民渗透率正在经历一个加速提升的过程. 目前中国在线教育的整体用户规模为2.32亿人, 手机网民中的在线教育用户规模为1.99亿人, 近3年的复合增速分别为31%和42%. 从2016年12月到2019年6月, 以半年为一个时间周期, 在线教育的渗透率分别提升0.4/0.9/1.3/2.9/2.9pcts

19、, 至2019年上半年在线教育的网民整体渗透率为27.2%, 手机网民的在线教育渗透率为23.6%. 受益于各类互联网技术发展愈发成熟, 在线教育渗透率有望持续快速提升. 2016-2019年6月中国在线教育用户规模及趋势 2016-2019年6月中国手机在线教育用户规模趋势 2015.122019.06在线教育渗透率趋势 2014-2018年中国K12在线教育用户规模趋势 以好未来、新东方在线、跟谁学三家上市企业来看, 2019年好未来线上业务、新东方在线K12业务的收入分别为22.73亿元、1.59亿元, 同比增长197.5%和80.8%；2019Q2, 跟谁学K12业务收入2.70亿元, 同比增长463.7%. 对应来看, 从可获得的最新数据来看, 好未来线上业务2018财年付费学生人次190万（同比+140%）, 新东方在线2019财年K12业务付费学生人次57万（同比+209%）, 跟谁学2018年的K12业务付费学生人次41.3万. 据2019年暑期作业帮招生200万人次左右, 预计秋季招生将同比增长400%. 政策是教育行业投资最基础逻辑, 在规范的前提下鼓励民办教育发展是基本方向. 以政策为纲, 教育信息化、职业教育、高等教育政策风险小. K12课外培训规范对行业发展是阵痛, 有利于龙头优势集中, 积极把握在线教育发展新趋势.