-中国医疗信息化发展现状及未来发展路径分析.docx

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1、-中国医疗信息化发展现状及未来发展路径分析一、医疗信息化行业整体概况医疗信息化有狭义和广义之分。狭义的医疗信息化主要是指医疗服务环节的信息化，而广义的医疗信息化还包括医疗支付环节的信息化、医药流通环节的信息化以及其他医疗或医药相关环节的信息化：医疗服务环节的信息化（即医疗IT）主要参与主体为以医院为主的各类医疗机构，其发展普遍遵循从HIS到CIS再到GMIS的路径。其中：HIS（医院管理信息系统）以收费为核心，旨在解决医疗机构的日常运营需求（如挂号、核算、收费等）；CIS（临床医疗信息系统）以患者为核心，旨在解决医疗机构临床医疗业务信息化需求（如影像存档传输、放射信息采集及处理、病理信息采集及

2、处理等）；GMIS（区域公共医疗信息系统）以共享为核心，旨在实现区域医疗资源的智能管理和信息共享，提高区域医疗服务水平、医疗卫生体系运转效率等。医疗支付环节的信息化（即医保IT）主要参与主体为以医保和商保为主体的医疗保障机构以及与之对接的各类医疗服务机构，其核心系统包括医保、商保支付系统以及各级管理系统，主要面向政府相关部门以及医疗、医药机构。医药流通环节的信息化（即医药IT）主要参与主体为药房、医药经销商等跟医药流通相关的企业。其它环节的信息化参与主体众多，主要指除医疗、医药机构以外的相关企业（如相关检测机构、互联网医疗企业、医疗器械企业等）。医院是医疗信息化建设最核心的参与主体。在医疗信息

3、化的众多参与主体中，医疗机构是主要的参与方。医疗IT始终是医疗信息化市场规模最大的子领域，以信息系统支出为统计口径的市场规模占比常年维持在70%以上。在医疗机构中，医院（尤其是公立医院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的参与者，因此医疗信息化厂商的业务主要围绕医院端开展。根据2020-2026年中国医疗信息化建设行业发展形势分析及投资前景预测报告数据显示：2018年作为最大的医疗信息化子领域，医疗IT市场规模逼近500亿元，相比2017年增长了24.71%，2011-2018年中国医疗IT市场规模复合增长率18.91%。二、这个医疗信息化相关政策虽然国内外医疗信息化行业在监管体制、发展侧重等方

4、面略有不同，但整体上来讲，医疗信息化的发展由政府作为规划者和监督者，显著地受到政府相关政策影响。国内医疗信息化发展受政策重视源于2009年医疗信息化作为医疗深化改革的“四梁八柱”成为医疗行业发展的重要方向之一。近年来，医疗信息化相关政策频出，直接推动了行业的快速发展。当前政策的直接影响和间接影响齐头并进，行业需求旺盛。直接影响层面，随着国民医疗服务需求的提升以及国内医疗保障负担的加大，政府频繁出台相关政策引导医疗信息化行业的发展，目的是通过信息化手段最终降低整个卫生服务体系的运转成本、提升运转效率。例如，2018年4月13日，卫健委发布全国医院信息化建设标准与规范（试行），着眼未来5-10年全

5、国医院信息化应用发展要求，针对二级以上医院提出了信息化建设的主要任务与建设要求。间接影响层面，随着医疗服务体系、医疗保障体系的不断变革与优化，如分级诊疗、DRGs等推出，各类医疗机构普遍面临增效、降本、优化管理等需求，因此也积极寻求信息化系统建设。总之，站在医疗信息化厂商的角度，当前政策环境的直接、间接影响都非常明显，行业需求旺盛，当前仍是黄金发展期。三、中国医疗信息化行业供需现状（1）需求端，降本增效、提升医疗服务水平是主要出发点。目前，医院出于降本增效以及提升医疗服务水平的考虑，对信息化的需求更加旺盛，因此行业高景气持续的预期具有坚实基础。医院端对信息化的需求集中在“提高临床业务效率，支持

6、医院流程再造”、“保障医疗安全、减少医疗差错”、“降低医院运营成本，支持医院经营成本核算”等内生领域，而“满足政府报送要求”、“满足医政部门及相关法规要求”等外部需求排序相对靠后。此外，从信息系统对医院的实际帮助情况来看，上述三个内生领域排名也是分列第一至第三，说明需求端和供给端的核心关注点基本一致，降本增效、提升医疗服务水平是当前信息化建设的主方向。（2）国内医院信息化建设存在显著的地域性差异。2018-2019年度我国经济发达地区、经济中等发达地区以及经济欠发达地区的医院年均信息化投入分别为823.6、533.7、522.7万元，经济发达地区的领先优势明显。此外，从单体医院的信息化支出额度

7、上来看，经济发达地区进行高额年度信息化投入的医院比例也更高，一方面是由医院的盈利能力导致的，另一方面也跟不同地区对信息化建设的重视程度不同有关。整体来看，当前医院的医疗信息化建设存在地区上的结构性差异，当前经济发达地区的医院是信息化建设的主力军，但长期看不同地区的信息化投入差异有望缩窄。（3）三级医院是医疗信息化建设的中坚力量。从年均投入金额和投入区间占比上看，三级医院对医疗信息化的投入要远超三级以下医院：三级医院年均投入金额为1019.2万元，而三级以下医院年均投入金额为240.1万元；三级医院在500-5000万高额信息化投入的数量占比也远高于三级以下医院。如按照卫健委最新公布的三级医院数

8、量（2311家）进行粗略估计，全国三级医院的年均信息化投入在235亿元左右，约占全国医疗IT行业花费的一半左右，是名副其实的医疗信息化建设中坚力量。（4）供给端，医疗信息化供应商格局相对分散。国内从事医疗信息化的厂商众多，以区域性供应商为主。医疗IT解决方案（指软件和服务）层面，医疗IT行业CR5仅40%左右，CR10仅56%左右，排名第一的东软集团市场份额不足14%，整体而言行业格局分散，头部企业并没有绝对的市占率优势。四、中国医疗信息化发展路径医疗信息化将沿着三条路径演进：1）范围从单个机构到区域再到全国。当前医疗信息化主要围绕单个机构展开，但与此同时区域性医疗信息化需求也已出现，未来后者

9、更高层级的信息化建设需求将出现，直至最终建成全国性的公共卫生信息平台。2）功能从信息化向智能化演进。AI将成为底层基础技术，未来应用势不可挡，医疗信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发展，功能更加深化。未来医疗信息化将从信息化过渡到互联网化，最后发展到数字化和智能化。3）商业模式从2G/2B向2C扩散。互联网医疗需求是客观存在的，但医疗机构普遍不具备独立满足这部分需求的能力，未来更多依靠医疗信息化厂商共建互联网医院，而医疗信息化厂商则有望将业务模式向C端扩散。需求升级体现在医疗机构对信息化的需求从零散化向综合化转移，因此具备一体化解决方案的头部厂商在未来竞争中将更具备优势。技术升级体现在创新技术如微服务、AI、云计算的应用，些技术的应用会使得头部厂商的系统产品力更强，而大部分区域性小厂商因为不具备相应的技术能力会逐渐被淘汰。