上半年云游戏产业助长游戏市场加速发展.docx

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1、上半年云游戏产业助长游戏市场加速发展一、云游戏产业概述及发展历程云游戏是基于云计算和串流技术基础的在线游戏方式，游戏并不在玩家游戏终端而是在云端服务器中运行，并由云端服务器通过计算、渲染等，再由网络传输给玩家游戏终端。玩家能够实现在任意设备上玩游戏，而无需拥有加载物理硬件或游戏拷贝，使图形处理与数据运算能力相对有限的轻端设备能运行高品质游戏。通俗来讲，可以理解为游戏的流媒体化，因此又被称为流式游戏。即将游戏所需的算力、渲染等放在云端，而显示器、鼠标键盘等只充当输入指令、输出视频等作用，因此可以彻底解放终端和硬件束缚，使用户在任意地点用任意终端进行无需下载的在线游戏畅玩。二、云游戏产业市场环境由

2、于手机具有广泛的渗透率，手游用户群体最为庞大，预计云游戏技术下，手机游戏将最为受益，主系其它游戏类型向手游转化，且手游ARPU提升。此处主要测算云游戏技术下，手机游戏市场规模。（1）云游戏产业硬件市场2018年中国市场游戏本出货量将达到300万台，根据现阶段，国内主流游戏本销售价格计算，目前我国游戏本平均价格约为8151元，游戏本市场规模约244.53亿元。（2）云游戏产业内容现状2019上半年，我国端游市场规模达到313.3亿元，2018年全年市场规模为619.6亿元，目前市场规模保持相对稳定，预计未来几年端游市场规模将保持610-630亿元。2019年上半年中国游戏总市场规模为1140.2

3、亿元，手游收入为770.7亿元，手游占比67.59%，假设端游按相同比例转化为依托云技术的手机游戏，则转化规模约为412.3-425.8亿元。3、云游戏产业应用领域（1）云游戏改善网吧消费结构云游戏的发展有望替代部分网吧的上网费业务，目前上网费收入占比66.2%，为467.37亿元，保持稳定。预计未来上网费市场规模将保持在460-470亿元之间，手游市场占总市场比例为67.59%，假设上网费按这个比例转化为依托云技术的手机游戏，转化规模约为310.9-317.7亿元。（2）云游戏重塑家用主机游戏自2014年中国调整游戏主机政策后，海外游戏厂商先后进入中国市场。目前主流产品为索尼PS系列、微软X

4、BOX系列以及任天堂Switch系列。根据2020-2026年中国云游戏行业投资潜力分析及市场规模预测报告数据显示：2018年我国家用游戏机市场规模为46.7亿元，2019年预计将达到56.5亿元。中国家用游戏机市场规模未来5年仍将保持较高增速。目前市场规模大致在50-60亿元左右，手游市场占总市场比例为67.59%，假设主机游戏按这个比例转化为依托云技术的手机游戏，预计市场规模为33.8-40.55亿元。（3）云游戏提振手游市场2018年我国手游市场收入达1339.6亿元，手游用户达6.05亿人，均处于高速增长中，以“市场收入/用户规模=ARPU”计算2018年国内手游ARPU约为221.4

5、元，2018年ARPU仍保持稳步增长。2019上半年手游收入达770.7亿元，用户增长至6.2亿人，2019年上半年ARPU为124.3，较2018年同期下降14元。2018年我国端游市场收入达619.6亿元，端游用户达1.5亿人，收入保持相对稳定，而用户数量正在减少，ARPU保持较高增长，2018年端游ARPU约为413.1元。2019上半年端游收入达313.3亿元，用户数下降至1.46亿人，2019上半年ARPU为214.6元，较2018年同期下降26.25元。端游ARPU显著高于手游ARPU，目前手游的人口红利逐渐耗尽，市值增量依靠ARPU贡献。而云游戏能使端游品质游戏在手机等移动终端上

6、运行，有望提振手游ARPU至端游水平，以当前手游用户估计手游未来市场规模，假设用户为6.2亿人，手游ARPU达到413.1元，以“用户规模*ARPU”得出手游市场有望增长至2561.22亿元。3、云游戏重塑现有商业模式云游戏带来产业蛋糕重新分配：渠道方：云游戏将重构移动端发行渠道，游戏或将即点即玩，传统移动商店或将被分流甚至被取代，手机厂商有望像发行方延展。发行方：云游戏时代将有更多流量能够触达游戏，流量端议价能力或将下降，利好发行方。研发方：即点即玩降低下载门槛，利好有创意的游戏研发商，优质游戏研发商将获得更高话语权。云游戏技术成本提升：1）由于云游戏尚未产生规模效应，目前云游戏运行产生的服务器等平均成本在2-5元/人/小时，而游戏玩家平均每周游戏4小时，则每年为416-1040元/人，高于目前手游乃至端游年度ARPU。2）在高成本的阶段，高品质的游戏有望通过例如按游戏时长等订阅模式进行付费，此类模式盈利能力更强有望覆盖游戏运营成本，随着技术的普及产生规模效应，运营成本有望下降，更多付费类型比如道具收费等将会应运而生。3）承担运营成本的可能是电信运营商、游戏发行方或者游戏研发商。