2020 年碳酸饮料市场现状分析.docx

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1、2020 年碳酸饮料市场现状分析一、碳酸饮料产业链概述1、生产流程独特的口感+便于工业化生产，碳酸饮料成为全球各地软饮料先驱品类。碳酸饮料起源 于 1886 年可口可乐的诞生，早期是作为提神、镇静及止痛的药品。在清爽刺激的独特口感基础上，其生产工艺简单、成本低廉、原料受自然条件限制少，故能够实现大规模生产，消 费者普遍具备购买能力。而二战爆发及贸易全球化，将可乐为代表的碳酸饮料从美国带向全 球，也成为了各地软饮料工业发展的先驱品类碳酸饮料与果汁饮料生产流程对比情况资料来源：公开资料整理2、产业链概述碳酸饮料产业链上游主要是水处理系统、糖浆和二氧化碳等原材料等，中游百事可乐和 可口可乐等碳酸饮料

2、巨头。下游按照批发或者零售等方式、通过电商平台、餐饮店铺、酒吧 和大型商超等地销售成品饮料。碳酸饮料产业链图谱资料来源：公开资料整理二、碳酸饮料市场现状软饮料细分市场整体呈现出“一超多强”的品类格局。其中，包装饮用水因其具备“必需品”的属性，2019 年市场占比达最高为 34.55%，而碳酸饮料一直以来深受消费者的喜爱， 同时也存在一定程度的诟病，就其饮料整体市场占比而言，略逊于茶饮料和果汁饮料等。主 要原因是随着茶饮料和果汁饮料的普及，附带健康、安全等标签相对于碳酸饮料的局限性更 受好评。2019 年中国软饮料细分品类市场结构资料来源：公开资料整理1、产量状况就我国碳酸饮料产量情况，根据国家

3、统计局数据显示，受益于人均收入水平提高，对美好生活的向往，再加上近年来无糖饮料和元气森林等气泡水产量增长，我国碳酸饮料市场持续发展，产量稳步增长。根据国家统计局数据显示，2020 年我国碳酸饮料产量为 1973.3 万吨，创近些年来产量新高，2021 年 1-5 月生产 915.9 万吨，按照前五个月的趋势持续发展，2021 年我国碳酸饮料产量或将持续突然高点。2015-2021 年中国碳酸饮料产量变化情况资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理2、市场规模目前我国碳酸饮料市场已经进入成熟期，市场稳步发展，整体增长缓慢。数据显示，2019年中国碳酸饮料市场规模达 849.6 亿元，2014-2

4、019 年中国碳酸饮料年复合增长率为 2.67%。预计市场在气泡水和无糖饮料的新趋势下，市场规模将较大提升，到 2024 年可达 1082.4 亿元，2019-2024 年复合增长率为 4.96 亿元。2014-2024 年中国碳酸饮料市场规模及预测资料来源：公开资料整理3、竞争格局我国碳酸饮料总体呈现“双龙头”格局，可口可乐和百事可乐共同瓜分市场 9 成以上的市场份额。2019 年数据显示，我国碳酸饮料的主要参与者是可口可乐、百事可乐，分别占比达到（59.5%/32.7%）。2019 年中国碳酸饮料市场竞争格局资料来源：公开资料整理三、无糖化趋势随着全球糖尿病人增长和人们对于健康的追求不断增

5、长，碳酸饮料也开始发生结构性变 化，无糖品类份额逐渐提升。据糖烟酒周刊数据，2017 年至 2019 年，碳酸饮料中， 无糖品类份额由 2.2%增加至 6.2%；茶饮料中，无糖品类份额由 2.4%提升至 4.7%，且 2019 年低糖品类份额已达到 15.8%。2019 年年中国无糖饮料分品类市场份额情况不论是传统碳酸饮料龙头企业，还是新兴品牌，在看到无糖饮料市场巨大的发展空间后， 似乎“跟风”一般涌入无糖饮料市场。仅 2020 年间，伊然乳矿气泡水、健力宝微泡水、雀巢优活气泡水以及喜小茶气泡水等多款新兴无糖碳酸饮料先后上市。其中喜小瓶气泡水品类在2020 年“双十一”期间销售量超 4 万箱

6、50 万瓶，并在众多网红气泡水品牌中名列前三。无糖饮料行业主要参与者情况简介资料来源：公开资料整理四、碳酸饮料前景1、极高的行业门槛行业内生性增长停滞。从行业规模来看，我国碳酸饮料市场规模自 2012 年开始出现下滑，其后增长虽然有所反复，但增速趋缓或停滞已然成为常态。而目前两大可乐巨头的国内 业务已然发展成熟，即采取进口浓缩液+当地装瓶的生产模式，尽可能降低生产成本。目前 碳酸饮料行业基本是可口/百事两强所瓜分，其渠道优势、品牌优势以及规模效应带来的成本优势都为这个行业的后来进入者带来的极高的门槛。2、国产化仍有希望品类创新仍在继续，国产品牌差异化反攻。鉴于行业整体增长的停滞，碳酸饮料生产企业纷纷推陈出新，从口味的变化（例如无糖型，樱花、白桃口味等）到产品的更新（如碳酸咖啡等）。但由于消费者对于主品牌和口味的认知根深蒂固，新品在销量上始终无法突破。 近几年国产品牌北冰洋、武汉二厂等品牌重新回到大众视野，通过主打怀旧型的产品或重新设计的更时尚的包装，挑战传统可乐巨头。未来有望从广阔的行业中切取部分蛋糕。