中国IT数据中心第三方运维服务行业发展概况、未来发展趋势及影响行业发展的主要因素分析.docx
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1、中国IT数据中心第三方运维服务行业发展概况、未来发展趋势及影响行业发展的主要因素分析(一)行业基本情况1、IT服务行业市场概况IT服务是指信息技术服务商为客户提供的贯穿IT系统生命周期的全方位服务,覆盖早期的IT咨询、IT需求定义,中期的IT产品和服务选择、IT项目实施,以及后期的维护升级等-系列工作。IT服务根据服务内容的不同可以划分为支持维护服务和专业服务两大类,其中支持维护服务包括软件和硬件的支持维护,专业服务包括IT咨询服务、系统集成服务、IT培训服务、IT外包服务等。2017年全球IT服务支出达到9,310亿美元,预计2019年将达到10,340亿美元,与2017年相比增长11.1%
2、,信息技术服务市场将随着经济前景及投资意愿的好转而稳定增长。自2013年以来,中国IT服务市场保持着14.0%的年复合增长速度,2017年市场规模达到6,077.7亿元,同比增长16.2%。预计未来四年内将保持13.8%的年复合增长率,到2021年整体市场规模将突破万亿大关。2、IT运维管理市场概况企业IT运维管理是指采用专业的信息技术和方法,对软硬件环境、计算机网络和电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理,其目的是保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。IT运维管理涵盖IT运维服务和IT运维产品两个层面,企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作,共同实现IT系统对业务运
3、行的有效支撑。其中,IT运维服务是IT服务的重要组成部分,根据提供服务的主体不同分为原厂运维服务和第三方运维服务。IT运维产品指ITOMITOA工具,企业可以利用ITOM/ITOA工具对IT基础设施和应用软件等对象进行实时的监控和管理,以保证被监控对象处于最佳运行状态。IT运维管理产业链中的最上层是软硬件提供商,包括服务器、存储设备和网络设备等硬件设备厂商,数据库、中间件和操作系统等基础软件厂商,以及应用软件厂商。软硬件厂商中国外的IBM、HP、Oracle和Dell等公司在市场上存在先发优势,国内厂商在硬件设备领域逐渐后来居上,但在基础软件层面依然存在一定差距。系统集成商将软硬件设备集成到能
4、够满足客户个性化需求的系统中,提供IT数据中心的集成设计、安装调试、应用开发以及运维管理等服务。IT运维管理厂商包括原厂运维服务商、第三方运维服务商和ITOMITOA厂商。原厂服务商即上游的软硬件产品提供商,它们在为最终客户提供产品的同时也提供配套的运维服务。第三方运维服务商专注于IT运维服务领域,综合且专业的运维管理服务是其竞争优势。ITOMITOA厂商以提供ITOMITOA工具的方式帮助企业实现IT运维管理。IT运维管理的下游客户覆盖面非常广泛,重点客户分布在电信运营商、金融机构、政府部门、电力公司、交通物流企业等信息化程度较高的领域。3、IT数据中心运维服务市场概况IT数据中心是数据传输
5、、计算和存储的中心,集中了各种软硬件资源和关键业务系统。IT数据中心包含支撑系统、计算机设备和信息服务三个逻辑部分,支撑系统是数据中心关键设备运行所需要的环境,包括供电系统、制冷系统、消防系统、监控设备等物理基础设施:计算机设备包括服务器、存储设备和网络设备:信息服务是依赖于IT数据中心底层支撑系统和计算机设备的服务能力。IT数据中心运维服务的主体包括企业自身、原厂服务商和第三方运维服务商。企业通常会自建IT运维团队来处理简单的运维问题,而对于更加专业的问题则会交由专业的运维服务提供商来解决。原厂服务商中包括IBM、HP、Oracle、Dell等国际知名厂商,以及华为、浪潮、曙光、联想、蚂蚁金
6、服等国内厂商和基于开源软件开发商业化发行版的软件厂商,如RedHat、星环科技等。It国产化的大趋势导致国际厂商的垄断格局被打破,国内厂商的市场占比不断增加,其在运维服务领域也更加具有优势。受新设IT数据中心数量快速增长和现有数据中心优化升级两大方面的影响,近年来我国It数据中心运维服务市场保持高速增长。2017年我国IT数据中心运维服务市场规模达到1,732.1亿元,同比增长15.8%,预计2018-2021年内将保持14.1%的年复合增长率,到2021年整体市场规模将达到2,941.2亿元。4、IT数据中心第三方运维服务市场概况随着IT数据中心的不断扩张,企业IT设备数量持续增加,企业信息
7、系统中的IT设备在种类和品牌上都呈现出多样化的特点。It基础设施复杂且标准不一的异构环境要求IT数据中心运维具有更高的专业性。IT数据中心运维已经不再满足于简单维护阶段,企业需要IT数据中心具备高可用性和可持续性,但其自身在运维人才和管理经验等方面都存在短板,因此出现了专业化的第三方运维服务市场。选择第三方运维服务是企业出于利润最大化考虑的选择结果,第三方运维服务商让企业可以省时省力地完成技术复杂、整合难度高的IT数据中心运维管理,从而专注于自身业务的发展和核心竞争力的构建。2020-2026年中国数据中心IT基础设施第三方服务行业发展战略规划及市场发展前景报告数据显示:由于原厂服务商所提供的
8、运维服务受限于自身产品,其服务的对象和内容相对比较单一。首先,第三方运维服务商的服务能力可覆盖多厂商的不同产品类型,包括各种主流IT设备及相关的操作系统、中间件系统、数据库系统、容灾备份系统等,可以针对客户IT数据中心的各类软硬件产品提供一体化综合运维服务。随着IT架构复杂度和多样性不断提高,第三方运维服务商在降低管理成本、提高运营效率方面的优势日益凸显。其次,第三方运维服务商通常在特定地区或行业拥有与客户长期良好的合作关系,可以针对客户的个性化需求提供定制化服务。在运维服务的响应时间和承诺优先级方面,第三方运维服务商的本地化快速响应能力也优于原厂服务商。基于自身的运维服务网络,第三方服务商通
9、常可以在更短的时间内到达客户现场,解决故障问题。第三,第三方运维服务商在服务价格上存在着明显的优势,对于价格敏感的客户来说第三方服务商更具竞争优势。过去大部分企业选择自建IT数据中心,这导致运维服务商的竞争格局非常分散,市场上存在着大量的中小型本地运维服务商。云计算时代的到来让中小企业开始转向公有云服务。由于AWS.阿里云、腾讯云等大型云服务商往往更专注于自身的云产品,企业在运维管理方面的个性化需求往往不能得到满足,并且客户上云的发展趋势使IT基础设施运营维护的重要性不断提升。随着客户对IT基础设施运维市场需求的增加,云服务商与运维服务商的联系进一步加深。行业内领先的第三方运维服务商抓住市场机
10、遇,通过与云服务商积极合作,不断向云运维市场渗透,进而持续抢占中小运维厂商的市场空间,行业集中度进一步提升。5、ITOM/ITOA市场概况ITOM(ITOperationsManagement)指IT运维管理软件,包含监控、服务和自动化三大模块。其中,IT运维监控主要指对IT数据中心各类软硬件设备的运行指标(如可用性、性能、容量等)进行监控和告警处理:IT运维服务包括IT资产管理、IT服务支持管理和其他IT运维管理等;IT运维自动化主要指自动化运维工具。ITOA(ITOperationsAnalytics)即IT运维分析,是指运用大数据分析技术,通过收集、处理和分析运维数据,识别IT系统中潜在
11、的风险和问题,协助企业进行业务决策。目前ITOA有四类主要的数据源:第一类是机器数据,利用服务器、网络设备等产生的日志进行分析;第二类是通信数据,通过网络抓包进行使用分析:第三类是代理数据,在.NET、PHP、Java字节码里插入代理程序,从字节码里统计函数调用、栈堆使用等信息,进行代码级别的监控:第四类是探针数据,即布点拨测,在各地模拟ICMPping、HTTPGET请求。ITOA是ITOM行业中新兴的细分市场,是企业对IT运维管理提出更高要求的表现。随着IT运维管理发展的不断深入,企业对运维管理的需求已不再局限于系统的稳定和健康运行,以运维数据指导业务和决策是ITOM发展到-定阶段必然的产
12、物。然而,ITOA与传统的IT运维管理间的关系并非是割裂的。企业进行大数据分析所需要的数据正是来源于原有的IT运维系统,即ITOA必须建立在传统运维的基础之上,两者的发展应当是相辅相成的。与传统IT运维管理不同的是,ITOA要求企业的首席信息官能够站在企业的战略高度审视整个IT系统,将IT性能数据和业务数据结合,通过综合的诊断和分析了解企业内部的运营状态,为企业的经营管理创造更大的价值。相比新兴的ITOA细分领域,ITOM市场经过多年发展已经逐渐过渡到稳定增长阶段.2017年ITOM整体市场规模达到82.3亿元,2013-2017年的年均复合增长率为12.6%。预计在未来四年内,中国ITOM市
13、场将基本维持当前的增长态势,到2021年市场规模将达到133.1亿元。2017年ITOA市场规模为8.2亿元,同比增长40.8%。ITOA市场虽然当前体量较小,但是增长速度非常快,2013-2017年的年均复合增长率达到59.3%。(二)行业发展趋势与变化1、IT数据中心运维服务市场保持高速发展目前,我国IT数据中心的发展已经由以建设为主的阶段逐步过渡到建设和运维服务并重的新阶段。加强IT数据中心运维服务,提升It系统的稳定性、可靠性和安全性,已成为国家在信息化发展中重点关注的方向。2017年我国IT数据中心运维服务市场规模达到1,732.1亿元,同比增长15.8%,预计2018-2021年内
14、将保持14.1%的年复合增长率,到2021年整体市场规模将达到2,941.2亿元。随着IT行业的发展,企业业务系统越来越庞大,涉及的软硬件维护点越来越多,特别是IT数据中心内部,运维的复杂度和难度也日益提升。随着云计算及大数据技术对软件发展的促进,企业对硬件的要求逐渐降低,而对企业运维管理的投入逐步增加。此外,国家多次强调政府数据安全的重要性,进而陆续出台了政府机关办公通用软件资产配置标准(试行)中央行政事业单位软件资产管理暂行办法中央国家机关通用办公软件配置标准等政策,鼓励政府机构使用国产化软件。开源技术的发展和国家政策的支持加速了国产化软件的应用进程,其在带来软硬件成本下降的同时,也增加了
15、企业IT运维管理的复杂程度。软硬件种类和数量的增加使企业日益依赖运维厂商提供的运维咨询、服务实施、产品落地等服务。考虑到企业的IT支出将由软硬件设备采购向运维服务支出倾斜,未来It运维服务市场将具有较大的增长潜力。2、IT数据中心第三方运维服务的占比逐年提升IT数据中心的复杂性和多样性是驱动第三方运维服务增长的根本动力。未来一段时间内,云计算和大数据还将继续主导IT数据中心市场的发展,第三方运维服务商会成为数据中心打破以IOE为主的国际厂商垄断格局后的直接受益方。企业用户对服务质量、服务能力的要求不断提高,而原厂服务商难以提供整合的一体化、一站式服务和本地化的快速响应能力。因此,第三方运维服务
16、商的本地化、综合运维服务能力优势将越来越得到市场的认可。自2012年起,IT数据中心第三方运维服务的市场占比持续增加,2017年行业市场规模达到792.2亿元,占It数据中心运维服务市场的45.7%。随着IT数据中心运维服务的重心由硬件运维转向软件运维,企业对第三方运维服务商的接受和认可程度不断提高。随着云计算、大数据快速发展,技术逐步成熟,原厂服务商在自主产品上的专业优势不再具有吸引力。第三方运维服务商能够针对不同厂商的产品提供运维服务,其综合服务的能力正是“去IOE”架构下企业所需要的。尤其在电信和金融等IT数据中心运维的重点领域,第三方运维服务商所提供的-体化运维服务和综合解决方案具有明
17、显的优势,使其成为越来越多企业用户的选择。3、重点下游行业主导IT数据中心第三方运维服务市场的发展(1)电信行业信息系统的建设是电信运营商发展的重中之重,电信行业的IT成熟度远超其他行业,其在数据中心第三方运维服务市场中的占比最高。2017年电信行业数据中心第三方运维服务市场规模达到184.6亿元,同比增长10.9%。移动互联网时代下,电信运营商面临着更加严峻的竞争环境,短信和语音等传统现金流业务受到冲击,电信运营商之间的竞争由“以业务为中心”转向“以客户为中心”。相应的,运营商需要建立起面向客户的、以服务保障为手段、以客户业务保障和服务质量为主要管理内容的运维管理体系。此外,随着云计算和物联
18、网等新兴业务的出现,加之传统的固网和无线网络业务量的增长,导致电信运营商网络的运维管理变得日益复杂。随着云计算、大数据等新兴技术在企业市场的落地应用,电信运营商开始了一轮云化和“去IOE的IT架构转变,运营商数据中心的运维要求也日益复杂,标准化、可视化、自动化、智能化的综合运维能力变得尤为迫切。电信运营商围绕业务转型以及相应系统升级改造而新增的运维服务需求将促进电信行业IT运维服务市场的进-步增长。考虑到电信运营商对产品和服务精细化运营要求的提升,第三方运维服务商一体化运维服务和综合解决方案优势明显,未来电信行业IT数据中心第三方运维服务市场将进-步保持快速增长。(2)金融行业金融行业是数据中
19、心第三方运维服务的重点领域,2017年金融行业细分市场的规模为158.3亿元,2013-2017年的年均复合增长率为21.0%,在数据中心第三方运维服务市场中的占比为20.0%。中国银监会、国家发改委、科技部、工信部于2014年联合颁布关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见(银监发201439号),前文指出银行业金融机构应将提升网络安全保障能力和信息化建设能力纳入战略目标,将安全可控信息技术应用纳入战略规划。同时指出银行业金融机构在涉及客户敏感数据的信息处理环节,应优先使用安全可靠、风险可控的信息技术和服务,当前重点在网络设备、存储、中低端服务器、信息安全、运维服务、
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