2021年中国仪器仪表制造业经营现状及重点企业对比分析.docx

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1、2021年中国仪器仪表制造业经营现状及重点企业对比分析一、经营现状仪器仪表（英文：instrumentation）仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。由于其地位特殊、作用大，对国民经济有巨大倍增和拉动作用，有着良好的市场需求和巨大的发展潜力。总体来看，中国仪器仪表制造业企业数量呈增长趋势，2020年中国仪器仪表制造业企业数量达4906个，

2、较2019年增加了14个，同比增长0.3%，截止2021年6月中国仪器仪表制造业企业数量达5357个。2022-2028年中国仪器仪表行业发展战略规划及市场规模预测报告数据显示：随着中国仪器仪表制造业企业数量的增加，总资产也随之增长，2020年中国仪器仪表制造业总资产达10850.6亿元，较2019年增加了625.43亿元，同比增长6.1%，2021年上半年中国仪器仪表制造业总资产已达11457.1亿元，其中流动资产为7891.9亿元。总体来看，中国仪器仪表制造业应收账款、存货及产成品呈增长趋势，2021年上半年中国仪器仪表制造业应收账款为2410.8亿元，存货为1801.7亿元，产成品为57

3、8亿元。在中国仪器仪表制造业总资产增长的同时，负债也在增加，2020年中国仪器仪表制造业负债达4874.6亿元，较2019年增加了198.42亿元，同比增长4.2%，2021年上半年中国仪器仪表制造业负债为5217.4亿元。从营收情况来看，2020年中国仪器仪表制造业营业收入稳中有升，2020年中国仪器仪表制造业营业收入达7660.0亿元，较2019年增加了40.8亿元，2021年上半年中国仪器仪表制造业营业收入已完成3996.5亿元，在营业收入增加的同时，营业成本也在增加，2020年中国仪器仪表制造业营业成本达5730.2亿元，较2019年增加了9.0亿元，2021年上半年中国仪器仪表制造业

4、营业成本为3012.2亿元。从费用来看，2021年上半年中国仪器仪表制造业销售费用为211.2亿元，管理费用为245.7亿元，财务费用为24.1亿元。随着中国仪器仪表制造业营业收入的增加，利润总额也随之增长，2020年中国仪器仪表制造业利润总额达819.7亿元，较2019年增加了64.94亿元，同比增长8.6%，2021年上半年中国仪器仪表制造业利润总额已完成391.2亿元。二、重点企业对比分析经过多年的发展，一大批优秀的仪器仪表制造企业迅速崛起，逐渐成为中国仪器仪表制造业中的翘楚，如聚光科技、埃斯顿、威尔泰、海川智能、安车检测等，从成立时间和上市时间来看，威尔泰成立时间和上市时间要早于聚光科

5、技、埃斯顿、海川智能、安车检测，聚光科技总部在浙江，埃斯顿总部在江苏，威尔泰总部在上海，海川智能和安车检测总部均在广东。从总资产来看，除埃斯顿外，2020年聚光科技、威尔泰、海川智能、安车检测总资产均保持增长趋势，其中聚光科技增幅最为明显，2020年聚光科技总资产达93.71亿元，较2019年增加了8.53亿元。2020年聚光科技总资产明显高于埃斯顿、安车检测、海川智能和威尔泰。从营收规模来看，除威尔泰和安车检测外，2020年聚光科技、埃斯顿、海川智能营业总收入均保持增长趋势，其中埃斯顿增幅最为明显，2020年埃斯顿营业总收入达25.10亿元，较2019年增加了9.29亿元。2020年聚光科技

6、营业总收入高于埃斯顿、安车检测、海川智能和威尔泰。从利润总额来看，2020年聚光科技、埃斯顿、威尔泰、海川智能、安车检测利润总额均保持增长趋势，其中聚光科技增幅最为明显，2020年聚光科技利润总额达5.60亿元，较2019年增加了3.59亿元。2020年聚光科技利润总额高于安车检测、埃斯顿、海川智能、威尔泰。从归属净利润来看，2020年聚光科技、埃斯顿、威尔泰、海川智能、安车检测归属净利润均保持增长趋势，其中聚光科技增幅最为明显，2020年聚光科技归属净利润达4.89亿元，较2019年增加了4.49亿元。从毛利率来看，除埃斯顿外，2020年聚光科技、威尔泰、海川智能、安车检测毛利率均保持增长趋

7、势，其中威尔泰增幅最为明显，2020年威尔泰毛利率达31.63%，较2019年增长了2.63%。2020年海川智能毛利率明显高于安车检测、聚光科技、埃斯顿、威尔泰。从营收结构来看，聚光科技营业收入主要来源于仪器、相关软件及耗材，2020年聚光科技仪器、相关软件及耗材业务收入为24.7亿元，占营业总收入的60.1%。埃斯顿营业收入主要来源于工业机器人及智能制造系统，2020年埃斯顿工业机器人及智能制造系统业务收入为16.6亿元，占营业总收入的66.0%。威尔泰营业收入主要来源于压力变送器，2020年威尔泰压力变送器业务收入为0.4亿元，占营业总收入的45.8%。海川智能营业收入主要来源于计量设备

8、，2020年海川智能计量设备业务收入为1.8亿元，占营业总收入的83.0%。安车检测营业收入主要来源于机动车检测系统，2020年安车检测机动车检测系统业务收入为8.0亿元，占营业总收入的87.5%。从营收区域分布来看，2020年聚光科技、埃斯顿、威尔泰、海川智能、安车检测营业收入主要来源于国内，2020年聚光科技国内业务收入为40.5亿元，占营业总收入的98.8%。2020年埃斯国内业务收入为13.7亿元，占营业总收入的54.5%。2020年威尔泰华东区业务收入为0.3亿元，占营业总收入的40.4%。2020年海川智能国内业务收入为1.3亿元，占营业总收入的60.8%。2020年安车检测华东地

9、区业务收入为3.3亿元，占营业总收入的36.6%。从仪器仪表产销量来看，2020年埃斯顿仪器仪表产销量明显高于聚光科技、威尔泰、海川智能、安车检测，2020年聚光科技销售量为26208台/套，生产量为25189台/套；埃斯顿销售量为196405台/套，生产量为197577台/套；威尔泰销售量为35689台/套，生产量为36646台/套；海川智能销售量为3932台/套，生产量为4155台/套；安车检测销售量为4068台/套，生产量为4068台/套。从研发投入来看，2020年聚光科技研发投入金额明显高于埃斯顿、威尔泰、海川智能和安车检测。2020年聚光科技研发投入金额为45929.21万元，占营业

10、收入的11.20%；埃斯顿研发投入金额为20376.90万元，占营业收入的8.12%；安车检测研发投入金额为3582.96万元，占营业收入的3.92%；海川智能研发投入金额为1461.02万元，占营业收入的6.69%；威尔泰研发投入金额为126.57万元，占营业收入的1.54%。从仪器仪表业务收入来看，2020年聚光科技仪器仪表业务收入高于埃斯顿、威尔泰、海川智能和安车检测。2020年聚光科技仪器仪表业务收入为39.94亿元；埃斯顿仪器仪表业务收入为25.10亿元；安车检测仪器仪表业务收入为8.05亿元；海川智能仪器仪表业务收入为1.95亿元；威尔泰仪器仪表业务收入为0.82亿元。从市场占有率

11、来看，2020年聚光科技仪器仪表业市场占有率略高于埃斯顿、威尔泰、海川智能、安车检测，2020年聚光科技仪器仪表业务收入占全国仪器仪表业营业总收入的0.52%；埃斯顿仪器仪表业务收入占全国仪器仪表业营业总收入的0.33%；安车检测仪器仪表业务收入占全国仪器仪表业营业总收入的0.11%；海川智能仪器仪表业务收入占全国仪器仪表业营业总收入的0.03%；威尔泰仪器仪表业务收入占全国仪器仪表业营业总收入的0.01%。三、总结聚光科技在企业规模、营收情况、研发投入和仪器仪表市场占有率方面均优于埃斯顿、威尔泰、海川智能和安车检测，但海川智能在盈利能力方面均优于聚光科技、埃斯顿、威尔泰和安车检测。总体来看，聚光科技优势明显。