中国互联网产业发展趋势分析.docx

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1、中国互联网产业发展趋势分析 一、互联网行业发展情况分析 1、互联网为2018年人才最紧缺、平均月资最高的行业 自从1994年4月20日互联网正式进入中国以来, 虽然只有短短二十多年的时间, 但是已经成为整个社会和经济的底层架构和标配, 不仅颠覆了传媒业, 而且正对各行各业产生着革命性影响. 互联网发展到今天, 已经从蹒跚学步的儿童成长为茁壮的少年, 今天学霸姐姐就来给大家分析一下2018年最新的互联网行业的状况, 看看互联网的红利期是不是过去了. 互联网毫无悬念地成为2018年人才最紧缺、平均月资最高的行业！2018年中国十大平均月薪最高的行业（单位：千元） 互联网领域的平均年薪情况 2、网民

2、规模及普及率情况分析 近十年中国互联网网民数量快速增长, 网民数量十年复合增长率达到8.9%, 超过这段时间中国的GDP平均增速；相较之下, 美国网民数量缓慢增长, 网民数量十年复合增长率为2.6%, 甚至在某些年份网民数量出现负增长. 截至2018年12月, 中国网民规模为8.29亿, 全年新增网民5653万, 互联网普及率达59.6%, 较2017年底提升3.8%. 截至2018年12月, 中国手机网民规模达8.17亿, 全年新增手机网民6433万;网民中使用手机上网的比例由2017年底的97.5%提升至2018年底的98.6%. 2008-2018年中国网民规模及普及率统计情况2008-

3、2018年中国手机网民规模及占总体网民比例统计情况 若参考美国76.8%的渗透率, 中国互联网渗透率尚有18.3%可以提升. 可以预见, 未来中国网民增长主要来自与三部分群体：新增人口、偏远地区人群以及老年群体. 因此紧紧抓住这部分群体需求的公司, 业务规模将会持续增长. 中国网民渗透率接近天花板, 这也是众多互联网巨头2018年在ToB领域重点布局的原因之一. 2009-2018年美国互联网网民数量及渗透率走势 从2009年至今, 美国互联网网民在全世界网民中的占比持续下降；相较之下, 中国互联网网民在全世界网民中的占比虽然略有起伏, 但总体上开启了下降的阶段. 可见未来全球互联网网民的增长

4、来源主要是非洲以及南美地区的第三世界国家. 在这一大背景下, 作为世界经济体量最大的美国以及拥有全球最多互联网网民的中国未来（或现在）必然会把自己的互联网技术、产品以及商业模式向这些国家和地区进行输出. 因此产品和商业模式的本地化处理将成为中美诸多公司探索的重点. 与此同时, 中国互联网用户规模快速发展的过程中, 用户教育的模式、挖掘用户潜力和价值的手段以及面对如此多用户的技术和管理经验为全球互联网经济的发展提供了借鉴意义. 2009-2018年中美网民数量占世界网民的比例 3、互联网业务收入及应用规模分析 上半年, 信息服务收入规模达3783亿元, 同比增长23.3%, 占互联网业务收入比重

5、为90.7%. 其中, 电子商务平台收入1455亿元, 同比增长38.9%;网络游戏(包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等)业务收入907亿元, 同比增长23.3%,2018年以来呈高位回落态势. 2017-2018年互联网接入业务收入增长情况2017-2018年信息服务业务收入增长情况 上半年, 互联网企业完成互联网数据中心业务收入48.6亿元, 同比下降1.5%, 降幅较一季度收窄8.6个百分点;截至6月末, 部署的服务器数量达125.5万台, 同比增长35.5%. 2017-2018年互联网接入业务收入增长情况 中国市场上移动互联网应用规模继续扩大. 截至2018年6月底, 中国市场上监

6、测到的移动应用为421万款. 6月份, 中国第三方应用商店与苹果应用商店中新上架8.8万款移动应用. 截至6月底, 中国本土第三方应用商店移动应用数量超过240万款, 苹果商店(中国区)移动应用数量超过181万款. 2017年6月至2018年6月中国市场移动应用规模 4、互联网行业应用情况分析 中国手机出货量近2亿部, 华为（含荣耀）、OPPO及vivo排名前三；WiFi联网占比七成, 微幅走低；4G占比持续扩大, 接近30%；上半年, 用户每日亮屏时长2-4小时占比持续提升, 高达26.4%.2018年中国手机出货量情况2018年上半年中国手机出货量品牌占比情况2017年7月-2018年上半

7、年移动互联网用户联网方式占比2018年上半年用户手机每日持续亮屏时长占比情况中国移动互联网用户二三线城市占比不断提高 中国移动互联网80后用户占比22%. 社交应用日均启动19次, 短视频崛起. 2018年上半年中国移动互联网用户年龄结构分布 淘宝继续领跑整个电商, 拼多多发展迅猛, 月度环比增长18%. 生鲜电商, 每日优鲜表现抢眼, 用户规模增长至50%, 盒马占26%. 在线教育用户规模破1亿, 年度增长90%. 互联网家装用户规模扩大, 将达3000万. 二、2018中国互联网企业发展状况：营收和利润同步增长、百强名单波动较大 218上半年中国互联网企业业务收入和营业利润保持同步增长

8、2018年上半年, 中国互联网和相关服务业运行总体平稳, 业务收入和营业利润同步增长. 分领域看, 网络游戏、影音直播等手机应用发展较好, 电子商务平台收入增长突出, 公共生活服务平台服务规模稳步扩大. 2017-2018年中国互联网企业业务收入增速对比 互联网企业在网络视频、移动支付、共享经济、生活服务和公共服务平台等方面创新不断, 带动互联网信息服务收入保持稳步较快增长. 2018上半年, 信息服务收入规模达3783亿元, 同比增长23.3%, 占互联网业务收入比重为90.7%. 其中, 电子商务平台收入1455亿元, 同比增长38.9%；网络游戏（包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业

9、务收入907亿元, 同比增长23.3%,今年以来呈高位回落态势. 2017-2018年中国互联网企业信息服务收入增速对比 互联网百强企业的互联网业务总收入达到了1.72万亿, 互联网业务收入同比增长50.6%, 对经济增长的贡献进一步提升. 前两名的阿里巴巴和腾讯互联网业务收入占百强企业互联网业务总收入的25%以上, 营业利润占总体比重近60%. 2017-2018年中国互联网企业百强企业业务收入走势 营业利润总额为2707.11亿元, 较2017年同比增长82.6%. 83家企业实现盈利, 利润率超过40%的企业达到11家. 2017-2018年中国互联网企业百强企业业务利润走势2017-2

10、018年中国互联网企业百强企业平均营业利润率走势 2017年, 互联网百强企业的研发投入突破千亿, 达到1060.1亿元, 同比增长41.4%, 平均研发强度达到9.6%, 比中国研发经费投入强度高出7.48个百分点；研发人员达到了19.7万人, 研发人员占比19.4%, 成为高新技术创新人才的集聚高地. 2017-2018年中国互联网企业百强企业研发投入走势 互联网百强企业不断突破核心技术, 在人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术领域取得了丰硕的成果. 具体来看, 前十强中阿里超越腾讯, 排在第一位；360和小米分别从上年的第10和第11位上升至目前的第9和第10位, 携程跌出前十, 目

11、前排在第15位. 前20强中, 今日头条和美图实现了大跳跃, 分别从2017年的第41位和第39位上升至目前的第11位和第17位. 6、2018年影响中国互联网行业发展的10件大事 1全国网络安全和信息化工作会议召开, 为加快推进网络强国建设明确了前进方向 2018年4月20日至21日, 全国网络安全和信息化工作会议在北京召开. 总书记高度概括了党的十八大以来网信事业取得的历史性成就, 系统明确了一系列方向性、全局性、根本性、战略性问题, 对当前和今后一个时期网信工作作出重要战略部署. 2电子商务法出台, 中国互联网法治体系进一步完善 2018年8月31日, 中华人民共和国第十三届全国人民代表

12、大会常务委员会第五次会议审议并通过了中华人民共和国电子商务法. 电子商务法的出台, 一是使电子商务行业的发展有法可依, 明确了国家要促进和鼓励电子商务发展的基调；二是使电子商务行业与实体经济的公平竞争关系进一步在法律层面得到明确, 促进了线上线下的公平竞争；三是对电子商务行业发展过程中存在的销售假冒伪劣、保护消费者权益, 线上线下公平竞争等问题在法律层面给予了明确. 3工业互联网建设取得重要进展, 实体经济与数字经济深度融合 2018年5月31日, 工业和信息化部印发工业互联网发展行动计划(2018-2020年), 提出到2020底中国将实现“初步建成工业互联网基础设施和产业体系”的发展目标.

13、 2018年, 工业互联网技术标准、网络建设、平台培育、安全保障、融合应用等全面推进, 中国自主研制的工业以太网、工业无线网络技术被纳入IEC国际标准, 建设了十余个工业互联网网络新技术测试床, 工业互联网平台数量快速增长, 有一定行业区域影响力的平台超过50家, 工业设备连接数量超过10万台套, 在钢铁、航空航天、汽车、电子等多个行业, 融合应用创新不断涌现. 工业大数据、工业APP开发、边缘采集、智能网关等平台关键软硬件产业成为发展热点. 在安全保障方面, 工业互联网按照监测平台初步建成, 形成了一定的安全风险监测发现、预警通知以及处置支持能力. 企业自主研发基于人工智能技术的新一代工业防

14、火墙, 入侵监测产品已开始迈入应用阶段. 4“宽带网络覆盖90%以上的贫困村”目标提前完成, 网络扶贫助推脱贫政坚 2018年5月3日, 工业和信息化部印发关于推进网络扶贫的实施方案(2018-2020年), 进一步聚焦深度贫困地区, 更好发挥宽带网络优势, 助力打好精准脱贫攻坚战. 2018年, 国家“十三五”规划纲要明确提出的“宽带网络覆盖90%以上的贫困村”目标提前完成, 从而保障了建档立卡贫困人口方便快捷接入飞速、低成本的网络服务, 保障了各类网络应用基本网络需求, 提升了中国农村及偏远地区宽带网络基础设施能力, 为乡村振兴和打赢脱贫攻坚战提供了坚实的网络保障. 在脱贫攻坚的关键时期,

15、 网络扶贫已成为决胜全面小康的新杠杆. 2018年6月20日, 中央网信办、国家发展改革委、国务院扶贫办、工业和信息化部联合印发2018年网络扶贫工作要点, 推动网络扶贫行动向纵深发展, 进一步发挥互联网、大数据等在脱贫攻坚中的作用, 着力在弥合贫困地区“数字鸿沟”、发展农村电商、网络扶智、互联网+医疗等方面不断取得新成效, 为打赢脱贫攻坚战作出新的重要贡献. 55G试验频率使用许可发放, 规模部署迈入新阶段2018年2月10日, 工业和信息化部向中国电信中国移动、中国联通发放了5G系统中低频段试验频率使用许可. 三大运营商纷纷推进5G部署, 加快5G商用步伐. 5G系统试验频率使用许可的发放

16、, 有力保障了各基础电信运营企业开展5G系统试验所必须使用的频率资源, 向业界发出明确信号, 将进一步推动中国5G产业链的成熟与发展. 6IPv6规模部署持续推进, 信息基础设施快速演进升级 2017年11月26日, 中央办公厅、印发推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划, 进一步贯彻落实党中央、国务院关于建设网络强国的战略部署, 加快推进IPv6的下一代互联网规模部署, 促进互联网演进升级和健康创新发展. 2018年5月2日, 工业和信息化部发布关于贯彻落实推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划的通知, 旨在加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐, 促进下一代互联网与经济

17、社会各领域的融合创新. 7国家新一代人工智能开放创新平台落地, 打造科技创新新高地 2017年国务院印发的新一代人工智能发展规划为发展人工智能指明了方向. 科技部等多部门经充分调研论证, 确定了依托百度建设自动驾驶、依托阿里云建设城市大脑、依托腾讯建设医疗影像、依托科大讯飞建设智能语音的首批4个国家新一代人工智能开放创新平台. 2018年9月20日, 科技部正式宣布, 依托商汤集团建设的智能视觉平台成为第5个国家新一代人工智能开放创新平台. 2018年, AI开放创新平台项目逐步落地, 百度自动驾驶已形成完整良性循环的安全数据记录；阿里云杭州城市大脑2.0正式发布；腾讯医疗AI平台与全国100

18、余家三甲医院达成合作, 服务超百患者；科大讯飞发布四种智能服务解决方案；商汤科技与国内外700多家知名高校、企业及机构建立合作. 五大AI平台的建立, 有助于构建新一代人工智能创新发展生态, 推动了人工智能发展规划和重大科技项目的组织实施, 打造了科技创新新高地. 8互联网百强企业研发投入破千亿, 战略布局产业互联网 2018年7月27日, 中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布的2018年中国互联网企业100强发展报告显示, 中国互联网百强企业的研发投入已突破千亿, 达到1060.1亿元, 同比增长41.4%, 平均研发强度达到9.6%, 比中国研发经费投入强度高7.48个百分点.

19、9网约车安全问题敲响警钟, 平台战略重心转向合规运营 2018年6月5日, 交通部等七部门联合印发关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知, 进一步规范网约车管理, 明确行业联合监管工作流程, 维护市场公平竞争秩序, 保障乘客合法权益. 在鼓励网约车发展的同时, 提高安全运营意识, 采取有效措施, 促进网约车转向合规化运营发展. 10网络综合治理力度加强, 网络空间愈加清朗 2018年3月20日, 微博客信息服务管理规定开始实施, 进一步明晰了平台主体责任, 促进了微博客信息服务健康有序发展. 2018年10月20日, 国家网信办针对自媒体乱象开展专项整治行动, 依法依规全网

20、封禁9800多个自媒体账号, 对网络直播和短视频平台进行全链条管理, 积极引导和推进主流文化入驻, 维护网络直播和短视频领域传播秩序, 营造良好网络舆论生态. 2018年8月30日, 教育部等八部门联合印发综合防控儿童青少年近视实施方案, 国家新闻出版署对网络游戏实施总量调控, 控制新增网络游戏上网运营数量, 探索符合国情的适龄提示制度. 2018年11月15日, 国家网信办和公安部联合发布具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定, 为依照网络安全法等法律法规自主开展安全风险评估提供了指导, 督促互联网信息服务提供者更好地开展安全评估. 2018年12月7日, 网络游戏道德委员会

21、在京成立, 负责对可能或者已经产生道德争议和社会舆论的网络游戏作品及相关服务开展道德评议从而提升网络游戏思想文化内涵, 引导网络游戏企业坚持社会效益优先, 向人民群众提供健康有益的文化娱乐产品. 三、2019年中国互联网产业发展趋势 2018年, 中国持续深入开展“互联网+”行动, 互联网新技术、新业态加快了新旧发展动能接续转换, 中国数字经济随之扬帆起航. 迈进新时代, 踏向新征程, 2019年中国互联网产业发展在技术、生态和体验方面将有新的发展趋势值得关注. 新技术支撑新应用 中国互联网用户规模庞大, 消费能力稳步提升, 各领域的应用服务需求也在不断攀升, 智慧城市、智能交通、智慧医疗、智

22、慧教育等应用场景都有着较高的市场需求与实践机会. 受此影响, 人工智能技术将有望作为一项基础性技术进行支撑, 赋能于各行各业, 形成新的一波飞速发展浪潮. 数据是人工智能培育的关键要素, 受益于互联网、物联网的快速发展, 中国有较大的数据积累优势, 如何提炼高质量的数据将是未来人工智能发展的重要课题任务. 2019年, 人工智能在互联网范畴的应用将向通用化、工程化方向发展, 使人工智能算法以简克繁, 以通用手段解决主要矛盾, 使算法及产品更加工程化. 通用性、工程化会使人工智能在不同行业与用户之间以及在同一行业与用户不同发展阶段的推广中更加顺畅, 提高实施效率, 降低运维成本. 2019年,

23、基础电信运营企业将就5G系统试验基站进行部署, 开展5G系统基站与同频段、邻频段卫星地球站等其他无线电台（站）的干扰协调工作, 确保各类无线电业务兼容共存, 促进中国5G产业的健康快速发展. 5G技术还将与智慧城市核心规划相结合, 助力智慧城市建设. 同时, 借助5G的低时延、高带宽、广范围等特点, 进一步推动互联网创新创业发展. 物联网、车联网的快速发展对边缘计算提出了迫切需求. 边缘计算应用十分广阔, 并不局限于5G网络应用, 在智慧城市、智慧家居、智能制造、在线直播、自动驾驶、无人机等领域已经得到初步应用, 在降低延时、节省带宽方面起到关键作用. 随着5G的加速部署, 边缘计算基础设施将

24、迎来迅速发展, 基于5G的智能驾驶、工业互联网等将是边缘计算应用的热点领域. 未来一段时间, 区块链基础技术依旧是各类企业争夺的行业高地. 智能合约的形式化验证和漏洞监测技术逐步趋于成熟, 将为区块链的安全应用保驾护航；并行记账技术成为研究热点之一, 将有望进一步提升记账效率；零知识证明和同态加密等算法的推广应用, 可更好地满足数据隐私保护需求, 助推更多业务上链；基于树或图的存储结构设计, 有望提升链上数据的访问效率；跨链技术可实现多链互联, 有望促进多行业之间的协作. 新动能构建新生态 产业互联网以云计算、大数据和人工智能等信息技术为支撑, 通过互联网与传统产业的全面融合与深度应用, 在设

25、计、生产、营销、流通等环节进行数字化和网络化改造, 提高运转效率, 推动传统产业转型升级, 促进产业链上下游联动式发展, 实现虚拟经济为实体经济服务、供给侧结构性优化等发展目的. 提升产业数字化水平, 形成新的管理和服务模式. 产业互联网将重塑企业运营核心竞争力, 在提高劳动生产效率的同时降低生产、运营以及交易成本, 优化资源调配能力从而实现提质增效. 企业创新资源的配置方式和组织流程将从以生产者为中心向以消费者为中心转变, 以大数据共享融合为主要驱动力构建客户需求深度挖掘、实时感知、快速响应、及时满足的新型服务体系. 产业互联网将推动企业更加精准地设计满足消费者实际需求的产品, 为用户提供更

26、加优质的服务和体验, 更加快捷地实现产品的物流和销售, 进一步扩大有效供给、高端供给, 培育企业内生性增长新动能, 帮助企业实现全价值链能力提升, 从而迈入高质量发展轨道. 云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现, 是信息化发展的重大变革和必然趋势. 企业上云将加快推动企业数字化、网络化、智能化转型, 提高创新能力、业务实力和发展水平；将加快软件和信息技术服务业发展, 深化供给侧结构性改革, 促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合；将加快现代化经济体系建设. 云计算发展三年行动计划（2017-2019年）提出, 2019年云计算产业规模将达4300亿元, 同时带动新一代信息技术产

27、业协同发展, 将出现两三家全球性的领先企业. 各省区市政府纷纷出台“万企上云”行动计划与补贴措施, 推动企业基础设施上云、业务系统上云、设备上云, 以弹性扩容、以租代买等方式减少企业IT运维成本、提升信息化服务水平. 云计算的应用普及优化了信息化基础设施投资、建设和运维模式, 降低了设施建设和运维成本, 缩短了设施建设周期, 提升了设施承载能力, 加快了设备接入和系统部署. 预计2020年将有500亿台终端设备互联互通, 未来接入工业互联网、物联网的终端数还将以十倍、百倍的速度递增, 物联网数据容量也将呈指数增加. 2018年移动互联网整体发展增速放缓, 市场规模亦随着网民红利的变化而逐渐放缓

28、, 一、二线城市移动互联网应用的新增流量已趋于饱和. 未来, 互联网企业运营受获客成本持续提升的影响, 将逐渐把发展目光转向低线城市和存量市场, 在挖掘蓝海市场的同时, 着力盘活存量经济. 企业在运营过程中, 通过大数据分析来精准定位用户需求, 以产品矩阵焕发全盘活力, 形成新形势下的竞争优势. 同时, 通过将服务能力下沉来深度挖掘各融合领域的长尾市场, 实现可持续发展. 经济发展有其周期性与规律性, 市场结构由增量发展转向存量变革并非意味着发展停滞, 而是借此契机更好地进行结构性调整, 优化资源配置, 去芜存菁, 提升运转效率, 促使互联网企业乃至整个行业迸发增长新动能. 新场景定制新体验

29、2019年, 智能家居将保持稳定的发展动力和速度, 并起到黏结家庭整体智能应用、统一调控服务的核心作用, 同时, 相关产品及服务也将进一步精细化. 部分新兴服务从“个人”推广到“家庭”时, 有时会存在从为“一个用户”服务向为“一组用户”服务的转变障碍, 但智能家居的未来发展将以住房为布局空间, 以住址为联结点, 从而实现有效黏结家庭整体智能应用, 为用户提供一种全新的服务模式. 新型无人化、自动化服务设施今年将在各商业场景中陆续部署落地, 在业务模式、盈利模式等方面更加脱虚向实. 随着互联网信用管理体系、支付手段、消费习惯的培育成熟, 无人商店、无人酒店、无人银行等无人服务设施已逐渐具备了较高

30、的用户接受度和更为扎实的生态基础条件. 现今的智能服务设施与人工服务相比在服务能力方面尚存一定差距, 通过以高质量数据训练培育智能系统, 辅以部分人工在运维二线进行远程补位, 将有效补全这一差距. 未来, 市场会自主选择有市场竞争力、供需两旺的无人服务设施, 节省人力、节约成本、标准化服务等优势将有效支撑无人服务设施的持续性发展. 移动边缘计算将为智能汽车提供低时延使能技术, 为缓解拥堵、实时调度、突发预警、车路协同等多种复杂应用场景提供实时支持. 5G网联式自动驾驶将替代单车版自动驾驶成为新趋势, 全国将继续扩大无人驾驶试验路段, 在重点地区、重点路段将部署5G-V2X试验物联专网, 5G+无人驾驶、5G+无人物流等将迎来重大机遇, 得到快速发展.