2022年中国蔬菜种子行业全景速览.docx

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1、2022年中国蔬菜种子行业全景速览摘要：行业政策：政策推动行业发展，行业监管制度逐步完善自21世纪初年，中国政府开始重视中国种业发展，接连出台相关政策支持中国种业发展，支持行业内生产企业研究、发展，加快推进生物育种研发应用。为规范和加强国家现代种业提升工程项目运行管理，确保项目建设成效，持续发挥投资效益，推进现代种业高质量发展，相关部门出台多部政策。行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。目前，

2、国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至4.0“生物技术+人工智能+大数据信息技术”育种时代，但中国蔬菜种业仍处于2.0杂交育种时代与3.0分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。产业链：行业投入持续增加，行业发展空间大随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达2187.22万公顷，同比增加2.7%；该年蔬菜产量达7.67亿吨，同比增加2.4%，蔬菜每公顷产量达35.07万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。企

3、业现状：企业盈利能力良好，行业集中度较低中国蔬菜种业重点企业经营成本保持相对稳定。2021年，隆平高科、荃银高科及神农科技的营业成本分别为1.16亿元、0.2亿元、0.12亿元，隆平高科与神农科技的企业毛利率分别为59.52%、57.82%。中国蔬菜种业市场规模上百亿，但行业龙头企业隆平高科的市场占有率仅2%左右，行业集中度较低。发展趋势：政策持续推动行业发展，国产自给率持续提升中国是人口大国，蔬菜需求量大；要保证市场蔬菜产品供给，蔬菜种子是关键。为保障中国蔬菜行业稳定、健康发展，中国政府未来必将持续支持蔬菜种业行业研发，以提高中国蔬菜种业国产化率，降低进口需求，保证蔬菜种子供给稳定。随着中国

4、蔬菜种业研发投入持续增加，相关技术水平将持续提升，或将逐步突破高端蔬菜种子产品培育技术壁垒，甚至有望超过美、日等发达国家。中国蔬菜种子国产化率有望进一步提升，行业进口依赖度逐步下降。关键词：蔬菜种子行业政策、蔬菜种子行业现状、蔬菜种子产业链、蔬菜种业发展趋势一、行业政策：政策推动行业发展，行业监管制度逐步完善自21世纪初年，中国政府开始重视中国种业发展，接连出台相关政策支持中国种业发展，支持行业内生产企业研究、发展，加快推进生物育种研发应用。近年来，中国相关政府部门重点提出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全；加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用,培育具有国际竞争力的种

5、业龙头企业。“十四五”全国农业农村科技发展规划中提到，到2025年，要力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，其中就包括生物育种。在中国政策推动下，行业育种技术得以提升，蔬菜种子品种增加。随着中国蔬菜种业规模逐步扩大，部分行业问题凸显。为规范和加强国家现代种业提升工程项目运行管理，确保项目建设成效，持续发挥投资效益，推进现代种业高质量发展，相关部门出台多部政策，规范生产基地、推进许可备案信息化、严查非法转基因种子、严格监督种子质量、加强植物新品种权保护等。二、行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长5.8%

6、；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，中国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。中国蔬菜种子进出口贸易逆差。2021年，中国蔬菜种子进口数量降至0.95万吨，同比降低10%左右，出口数量依旧维持在0.4万吨左右。由于中国

7、普通大宗蔬菜种子逐步实现国产化自给，目前中国进口蔬菜种子以高端蔬菜品种为主，2021年中国蔬菜种子进口单价总体上涨至25536.14美元/吨，导致进口金额总体小幅上涨。随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加135件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至4.0“生物技术+人工智能+大数据信息技术”育种时代，但中国蔬菜种业仍处于2.0杂交育种时代与3.0分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发

8、展阶段。三、产业链：行业投入持续增加，行业发展空间大中国蔬菜种业行业上游是产品品种研发机构，包括大学、研究院及部分种企。由于蔬菜种子研发、培育周期较长，且回报周期长，目前中国蔬菜种业产品研发主力仍集中于各大学、研究院内，企业研发力度相对较弱。中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达2187.22万公顷，同比增加2.7%；该年蔬菜产量达7.67亿吨，同比增加2.4%，蔬菜每公顷产量达35.07万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。四、企业现状：企业盈利能力良好，行业集中度较低荃银高科及神农科技的营业收入总体呈上涨趋势，2021年，两家企业营业收入分别

9、为0.31亿元、0.29亿元。隆平高科及登海种业近年来企业营收相对稳定，2021年营业收入分别为2.87亿元、0.151亿元。中国蔬菜种业重点企业经营成本保持相对稳定。2021年，隆平高科、荃银高科及神农科技的营业成本分别为1.16亿元、0.2亿元、0.12亿元，隆平高科与神农科技的企业毛利率分别为59.52%、57.82%。中国蔬菜种业市场规模上百亿，但行业龙头企业隆平高科的市场占有率仅2%左右，行业集中度较低。为增强企业行业竞争力，中国各蔬菜种企持续增加企业产品研发。2021年，隆平高科、登海种业、荃银高科、神农科技的企业研发投入金额分别为2.75亿元、0.70亿元、0.83亿元、0.13

10、亿元，同比变化率分别为-20.44%、-4.86%、48.26%、214.38%。五、发展趋势：政策持续推动行业发展，国产自给率持续提升1、政策持续推动行业发展，行业监管制度进一步完善中国是人口大国，蔬菜需求量大；要保证市场蔬菜产品供给，蔬菜种子是关键。为保障中国蔬菜行业稳定、健康发展，中国政府未来必将持续支持蔬菜种业行业研发，以提高中国蔬菜种业国产化率，降低进口需求，保证蔬菜种子供给稳定。随着生物育种技术逐步提升，但行业相关制度尚未完善，中国蔬菜种业面临的生物基因种等问题形势严峻。为规范行业、促进行业健康发展、保障人民生命财产安全，中国政府必将根据国情，进一步完善、制定行业制度。2、市场需求

11、持续增加，行业发展空间较大中国蔬菜种子下游应用领域为蔬菜种植业，近年来，中国蔬菜市场需求增加，蔬菜播种面积逐年扩大，蔬菜种子市场需求持续增强。目前，中国部分高端蔬菜种源依旧依赖于进口贸易，国产化率不高，为保障中国蔬菜种子供应稳定、种源安全，行业内高质量产品研发仍迫在眉睫；中国蔬菜种源进口贸易金额仍有2.43亿美元，国内企业可代替发展空间存在。3、国产自给率持续提升，行业竞争加剧随着中国蔬菜种业研发投入持续增加，相关技术水平将持续提升，或将逐步突破高端蔬菜种子产品培育技术壁垒，甚至有望超过美、日等发达国家。中国蔬菜种子国产化率有望进一步提升，行业进口依赖度逐步下降。随着行业规模持续扩张，行业投资将逐步提升，育种技术成为行业竞争关键。在各方因素影响下，中国蔬菜种子行业竞争将进一步增强，市场集中度有望提升。