中国5G基站建设现状及发展前景分析.docx

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1、中国5G基站建设现状及发展前景分析5G即第五代移动通信技术（5thgenerationmobilenetworks），是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系统之后的延伸。ITU-R（国际电信联盟无线电通信局）为5G定义了三大应用场景，一是增强移动宽带，其峰值速率将是4G网络的10倍以上；二是大连接（海量机器类通信），将实现从消费到生产的全环节、从人到物的全场景覆盖，即“万物互联”；三是高可靠低时延通信，通信响应速度将降至毫秒级。移动通信网络由无线接入网、传输网和核心网组成。无线接入网即基站，通过无线连接将用户终端连接到移动网

2、络；传输网用于连接核心网与无线接入网，是负责承载数据传输的网络；核心网是移动通信网的中枢，负责整个移动通信网络的管理和控制。5G网络与4G网络相比，在无线接入网方面，将重塑网元功能、互联接口及组网结构；在核心网方面将趋向采用云化分布式部署架构，核心网信令网元将主要在省干和大区中心机房部署，数据面网元根据不同业务性能差异拟采用分层部署方案，随着物联网（IOT）等垂直行业的业务发展，5G控制平面也将呈现大区部署趋势。5G频谱目前划分为两个频段：7GHz以下频段（FR1）和毫米波频段（FR2）。在7GHz以下的FR1频段，能够实现100MHz带宽；对于FR2频段毫米波，则可实现400MHz的带宽。如

3、果个体移动网络运营商拥有足够的频谱许可证，5G在FR2频段能够聚合达到800MHz的带宽。频带的带宽越多，接收数据的量越大、速度越快。带宽越多，下载大文件的用时越少。因此，移动网络运营商和监管机构正在尽一切可能，重构、获取或共享频谱资源。5G将拉动产业链上下游高速持久的增长，带动我国实体经济的转型。预计2020年5G将带动约4840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长至3.3万亿元和6.3万亿元，年均复合增长率达到29%；在间接产出方面，2020年、2025年、2030年5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿的间接经济产出，年均复合增长率达到24%。一、中国5G基站建设

4、现状5G标准经过3GPP制定后，再经国际电信联盟ITU认可、颁布后，全球通信产业链各类厂商均需按照此标准进行设备生产、组网、终端接入。因此，各成员都希望在5G标准中获批尽量多的核心专利数，这意味着未来更多的话语权和可获取的收益。5G标准制定既是全球通信产业的合作，也是各国各厂商的博弈。截至2020年1月1日，全球共21571个5G标准专利项声明中，华为以3147件排名第一，超过第二名三星（2795件）352件。5G不等于简单的4G+1G。5G将成为社会信息流动的主动脉，产业转型升级的加速器，构建数字社会新基石。5G将进一步突破人和人、人和物、物和物连接的时空限制，实现人、物、资金、信息四流集中

5、汇聚，高效协同，不断创造以智能化为核心的新业态、新模式。以5G为代表的新型信息技术与实体经济深度融合，将全面加速千行百业网络化、智能化、数字化转型，也将有效提升全要素生产力。根据调查数据显示，2018年我国数字经济总量达到31.3万亿元，占GDP比重超过三分之一，达到34.8%；预计2019年我国数字经济总体规模或接近36万亿元。4G的下载速度为100M/bps，5G的下载速度则可以达到1G/bps。换句话说，下载一部以G为单位大小的高清电影，只需几秒时间。4G已经助力设备联网传输，5G的高速率、低时延、大接入、广覆盖，将在更大基础上延续4G的长处，并带来更多优势。自2019年8月以来，除20

6、20年2月受到疫情的影响外，其余月份5G手机出货量不断增长。2020年4月，国内市场5G手机出货量1638.2万部，占同期手机出货量的39.3%；2020年1-4月，国内市场5G手机累计出货量3044.1万部，占比为33.6%。庞大的移动电话用户数量为5G提供了转换基础。根据调查数据显示，截至2020年4月，三大运营商的移动电话用户总数达到15.9亿户，与2019年同期基本持平。其中4G用户占比80%，比重较2020年3月下滑0.2%，4G用户开始加速向5G升级。截至2019年底我国共建成5G基站超13万个；截至2020年2月底，全国建设开通5G基站达到16.4万个。在2020年6月6日，工信

7、部新闻宣传中心举行的“5G发牌一周年”线上峰会上，工业和信息化部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，在网络建设方面，基础电信企业建成5G基站超过25万个；中国工程院院士邬贺铨预计，到2020年年底，我国5G基站数可能达到65万个，5G套餐用户可能达到2个亿，实现全国所有地级市室外的5G连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。二、三大运营商情况2008-2019年中国移动资本开支呈现周期性变化，与移动通信技术的迭代密不可分。当前进入5G周期，2019年中国移动资本开支为1659亿元，其中5G相关投资240亿元；2020年中国移动资本开支预算1798亿元，其中5G相关投资1000亿元，占比超过

8、总开支的55%，设备端增加7-15%，土建和其他减少19%，彰显加大5G投入的力度和决心。2019年中国联通资本开支为564.2亿元，其中5G相关投资79亿元；2020年中国联通资本开支预算约700亿元，其中5G相关投资约350亿元，计划与中国电信共同建设5G基站超25万个，并进一步完善LTE900的网络部署，2020年中国联通将网络建设重心全面投向5G，契合了国家要求加快5G网络建设的要求。2019年中国电信资本开支为775.6亿元，其中5G相关投资92.3亿元；2020年中国电信资本开支预算约为850亿元，其中5G相关投资453.1亿元。中国电信2020年将继续推动SA产业成熟，计划在二季

9、度完成4个省公司的核心网试点，力争三季度在全国完成具备SA能力的商用网建设。2020年后国内5G套餐用户数量增长较快。在2020年6月6日，工信部新闻宣传中心举行“5G发牌一周年”线上峰会上，中国移动表示截止2020年5月底，中国移动已经发展了超过5500万5G套餐用户，用户发展速度超出预期。截至2020年2月20日，中国联通与中国电信已累计开通5G基站6.4万个，网络覆盖所有直辖市、主要省会城市，以及京津冀、长三角、大湾区等区域的重点城市。截至2020年4月，已累计开通5G基站10万个，在全国31省开通5G共建共享，实现了50多个城市的5G正式商用。在2020年6月6日，工信部新闻宣传中心举

10、行“5G发牌一周年”线上峰会上，中国电信表示目前开通5G基站超过14万个。预计在三季度末，将开通5G基站超过30万个，覆盖全国所有城市地区、部分县城及发达乡镇。在中央的支持和各地政府的响应下，再加上三大运营商立下军令状，2020年我国5G基站建设数量将超额完成，预计截止年底，我国5G基站建设数量将超68万站，发展前景可期。三、中国5G基站建设发展前景预测5G牌照发放于2019年6月，2020-2023年将是5G网络的主要投资期，综合5G频谱及相应覆盖增强方案，测算未来十年国内5G宏基站数量约为4G基站的1-1.2倍，合计约500-600万个，根据4G网络建设规模进行推算，预计2021-2023

11、年期间，三大运营商逐年建设量约为80万个、110万个、85万个。微站方面，宏站站址建设难度较大且市场较为饱和，同时5G频率更高理论上覆盖空洞更多，因此宏基站无法完全满足eMBB场景的需求，需要大量微站对局部热点高容量的地区进行补盲，预测微站数量可达千万级别。2020-2026年中国5G基站建设行业市场竞争力分析及投资前景趋势报告数据显示：5G网络设备最大的资本支出是基站，5G网络资本支出比4G增长的主要原因是部署的基站数量更多和初始基站成本更高。5G基站比4G基站的天线通道大幅增加，导致5G单基站价格较高，根据招商银行研究院数据，投资初期5G宏基站价格在25万/个，随着产业链逐步成熟，后期价格逐步降低，预计5G宏基站单价平均14万/个。以此价格进行计算，预计2020-2025年中国5G基站市场空间共计将超过7700亿元。