中国保健品行业未来趋势分析.docx

《中国保健品行业未来趋势分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国保健品行业未来趋势分析.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中国保健品行业未来趋势分析 国际上, 保健品一般指膳食补充剂（DietarySupplements）. 根据形态, 美国卫生及公共服务部将膳食补充剂划分为传统片剂、胶囊、粉剂、功能性饮料和能量棒. 根据成分及功能, 美国农业部将膳食补充剂划分为草本类、运动类、维生素和矿物质补充剂. 在中国, 保健品即为保健食品, 食品安全法分类为“特殊食品”. 根据保健（功能）食品通用标准, 保健（功能）食品是食品的一个种类, 具有一般食品的共性, 能调节人体的机能, 适用于特定人群食用, 但不以治疗为目的. 中国保健品市场细分图 中国保健品市场发展起步相对较晚, 目前仍然处于成长期. 尽管中国保健品监管起步

2、晚, 但随着近年新政的不断出台, 行业已逐渐从缺乏监管逐步向规范化发展转变. 中国保健品市场的历史发展图 2017年中国保健品市场占据全球保健品市场16%的份额, 目前已经是仅次于美国的全球第二大保健品消费市场. 随着国民经济的发展和生活水平的提高, 人们对于保健品的需求也日益增长. 消费群体对于健康问题的关注度持续提升, 收入水平的提高和对于细分化产品的需求是保健品发展的成长动力. 2013-2017年城镇人均可支配收入及同比增速图2010-2017年中国65周岁及以上人口占比图 “全面二胎”政策促进孕妇保健消费, 随着育儿理念的变化以及消费理念的升级, 优生优育理念深入人心. 根据数据调查

3、的统计, 2017年中国94.2%的孕期妇女会食用保健食品, 其中66%孕期保健品消费大于1000元. 孕妇群体的增加和生育观念的变化使得孕妇保健品需求增长. “全面二胎”政策开放以来出生率整体呈现上升趋势2017年孕期保健品消费比例图 2017年保健品当中占比最大的是维生素及膳食补充剂, 市场规模达到1400亿元, 占保健品行业总规模的59%, 五年复合增速达到12%；其次是传统滋补类产品, 市场规模为852亿元, 占比达到35%. 体重管理和运动类产品规模则分别达到110亿元和14亿元. 2017年中国保健品市场容量全球第二2017年维生素及膳食补充剂在保健品行业中占比59% 中国保健品行

4、业的集中度低于澳大利亚和日本, 与美国相似. 与世界各大保健品市场相比, 2017年中国保健品行业CR5略高于美国（18.4%）, 且略低于澳大利亚（33.2%）和日本（24.6%）. 在中国保健品行业监管逐渐趋紧的背景下, 中国保健品行业的集中度仍然有上升空间, 行业CR5未来有比肩日本和澳大利亚的潜力. 2017年各国保健品行业CR5 中国保健品行业销售毛利率超过40%, 2017年达到43.07%, 净利率达到5.8%. 对标美国市场, 尽管美国保健品市场相对成熟, 竞争机制更强, 毛利率也保持较高的水平. 根据调查数据公告, 美国保健品巨头GNC2017年毛利率为32.6%. 2013

5、-2017年保健品行业毛利率高于其他食品行业图 线上保健品销售增速良好, 2018年1-10月行业销售额155.7亿元, 同比增长35.1%, 其中10月单月行业销售额同增50.9%, 汤臣倍健、Swisse、Muscletech等品牌增速均在40%以上. 2017-2018年保健品线上行业销售额及增速（亿元, %）2017-2018年保健品线上品牌增速对比图（%） 2018年1-10月阿里系统保健品品牌销售额图2017年中国消费者认为国外品牌保健品更好 2017年中国保健品行业销售收入达2376亿元, 同比增长8.4%. 中国保健品市场的增长速度较快, 2002年行业销售收入仅为442亿元,

6、 20022017年行业销售收入的复合增速达到11.86%, 预计2020年市场规模将有望达到3500亿元. 2003-2017年中国保健品行业市场规模及增长率图2012-2017年运动营养类保健品规模及增长率图2012-2017年浓缩乳清蛋白需求量及增长率图2012-2017年乳清蛋白肽需求量及增长率图 2018年9月市场当中约有1887个蛋白粉单品. 市场上主流的蛋白粉品牌有汤臣倍健、ON/欧普特蒙、康比特和健乐多等. 2017年中国益生菌零售额为155.7亿元, 总体零售额较小但增长速度快. 2017年中国益生菌市场规模有限但增速快2017年中国益生菌补充剂品牌市场份额占比图亚太在全球益

7、生菌市场中占据半壁江山2018年1-6月中国氨糖软骨素线上单品市场占有率 2017年在现代型保健品市场占据90%. 而体重管理和运动营养则是新兴的品类, 绝对规模仍然较小但是增长的速度相对较快. 根据调查数据预测, 体重管理和运动营养的行业规模20172020年的复合增速分别为15%. 2017年传统型保健品市场占保健品总市场的份额为35%. 从细分品类的角度看, 草本营养补充剂占比最大, 2017年市场规模达340亿元；其次为草本口服液, 规模为72亿元；规模最小的是儿童草本营养补充剂, 为20亿元. 2012-2022年现代型保健品行业规模结构2012-2020年传统型保健品行业规模结构（

8、亿元） 2017年中国保健品行业实现销售收入2376亿元, 同比增长8.4%, 2020年保健品行业销售收入有望达3500亿元, 年均复合增速为13.7%. 渗透率处于中等水平, 年轻女性群体、注重品牌品质的孕产妇都是未来主力消费群体. 保健品的市场需求可能不达预期. 由于保健品的市场需求与消费者的可支配收入、对保健品的认可度和保健品品牌的营销等有较大的关联, 如果消费者的可支配收入增速放缓, 对保健品功效的认可度降低, 则保健品的市场需求增长有可能会低于预期. 电商渠道的重要性在不断上升. 如果保健品品牌在电商渠道执行较为激进的价格策略, 将有可能冲击线下渠道的利润空间, 降低线下渠道对品牌的推广力度, 进而对收入规模的增长产生负面影响.